【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月18-19日 【北京】
课程对象：企业工程IE(主管/工程师);产品技术(主管/工程师);生产部(主管/管理员);计划/企划部(主管/工程师)、生产部主管、工艺部主管、工艺人员、车间主任等
课程费用：¥4680元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

标准工时(Standard Time)是所有制造业必不可少的一种管理绩效测评尺度。19世纪后期起源于美国，至今已有一百多年的历史，历经改进,ST的运算和评估方法已越来越科学,越来越简便，为企业的绩效提升立下了汗马功劳！
日本的制造业几乎100%拥有ST评估系统,然而国内很多企业的标准工时系统仍然存在大量问题，制定标准工时的部门与使用标准工时的部门几乎天天爆发“战争”，对成本管理/资源配制/效率管理/加工费测评等缺少根本性的有效工具和科学性。
MOST，即梅纳德操作排序技术(Maynard Operation Sequence Technique)，是拥有知识产权保护的标准作业时间测量的系统方法，目前被广泛用于从美国、欧洲、日本到印度、东南亚等世界各大顶级公司。它把操作人员的工作任务分解为多个动作单元，然后根据动作的性质和距离赋予时间值，从而可以很方便并客观的得到操作人员执行工作任务所需要的标准时间；在分析操作人员的作业动作的同时，还很容易的发现作业动作中的浪费，通过改善而提高作业效率。这种最新的预定标准时间的方法，比MTM（Method Time Measurement, 方法时间衡量）更加易于学习和使用。作为生产线设计、方法研究以及世界上最为有效的改善工具，MOST越来越受到众多企业的肯定和青睐。随着精益生产在全世界的风靡与推广， MOST?系统在工作流设计中显得尤为突出。许多世界著名跨国企业都在使用MOST?，如：英特尔、戴尔、捷普、伟创力、爱默生、诺基亚、日立、丰田、雅马哈、索尼、飞利浦、DHL、TNT等。
PAC，即作业绩效与管理（Performance?Analysis?and Control）最早由日本能率协会提出，是有效地提高生产力的管理制度，也是众多日本制造业的核心工具。PAC通过建立一套完整的系统，按工序/产线/部门等每日收集并分析效率及损失情况，并每周/每月汇总分析，形成生产绩效管理的系统反馈机制，及时发现浪费并予以纠正，不断提高生产实施的效率。

【课程纲要】

1、时间分析 (Time Analysis)
1.1 时间分析的定义
1.2 时间分析的目的
1.3 时间分析的步骤
2、标准工时ST (Standard Time)
2.1 标准工时的定义
2.2 标准工时的结构
2.3 标准工时的应用
2.4 标准工时的维护时机
2.5 标准工时的制定方法
3、预定动作时间标准法 PTS (Predetermined Time System)
3.1 概论
3.2 PTS法的主要方法及对比
3.3 模特法MODAPTS简介
4、MOST 梅纳德操作排序技术
4.1 概述
4.1.1 预定时间标准法（PTS）简介
4.1.2 MOST与MTM/WF/MODAPTS等各种方法的比较
4.2 MOST基本概念
4.2.1 MOST分析术语
4.2.2 BasicMOST操作序列模式
4.2.3 时间单位TMU
4.2.4 应用速度和数量
4.2.5 BasicMOST, MiniMOST, MaxiMOST及AdminMOST介绍及选择流程
4.3 一般移动General Move序列
4.3.1 一般移动General Move概述
4.3.2 作用距离（A）参数应用规则
4.3.3 身体动作（B）参数应用规则
4.3.4 获取控制（G）参数应用规则
4.3.5 放置（P）参数应用规则
4.3.6 一般移动General Move序列案例分析综合练习
4.4 受控移动Controlled Move序列
4.4.1 受控移动Controlled Move概述
4.4.2 受控移动（M）参数应用规则
4.4.3 过程时间（X）参数应用规则
4.4.4 对准（I）参数应用规则
4.4.5 受控移动Controlled Move序列案例分析综合练习
4.5 工具使用Tool USE序列
4.5.1 工具使用Tool USE概述
4.5.2 紧固（F）和松开（L）参数应用规则
4.5.3 切割（C）参数应用规则
4.5.4 表面处置（S）参数应用规则
4.5.5 测量（M）参数应用规则
4.5.6 记录（R）参数应用规则
4.5.7 思考（T）参数应用规则
4.5.8 工具使用Tool USE序列案例分析综合练习
4.6 BasicMOST分析流程
4.7 BasicMOST工作表
5、PAC绩效分析分析与管理
5.1 PAC概述
5.2 生产率及管理
5.3 作业效率详解
5.4 时间记录制度
5.5 PAC分析项目详解
5.6 能率管理图
5.7 PAC实施过程与步骤

【专家介绍】

饶中

北京航空航天大学工学学士；华中科技大学工商管理硕士（MBA）；美国南加州大学（USC）制造业管理访问学者；广东工业大学工业工程副教授。PTT国际认证银章培训讲师；深圳市优秀培训讲师；深圳市企业协会理事，深圳市中外企业家协会理事，深圳市企业协会咨询专业委员会副主任；33年制造业技术和管理的经验以及20年企业咨询的经验，曾为多家日资、台资、港资企业举办IE内训和实施IE专项辅导，获得客户的高度赞誉。

饶中老师长期从事制造领域管理咨询和培训，在提高效率、降低成本方面有独到的研究, 在工业工程、精益设计、精益制造、约束理论及创新方法（TRIZ）的综合应用上有多年成功经验。饶老师知识渊博，授课风格生动活泼，风趣幽默，深入浅出、激情洋溢，富有感染力，非常注重与学员的互动演练，善于以实战案例启发学员，深受学员及培训管理者的好评。

饶老师在培训和咨询领域里有着骄人的经历，在北京、上海、广州和深圳等地多次成功举办过公开讲座。曾经为多家世界500强企业、著名外资企业和民营企业及大型的国企提供过工业工程（IE），精益生产、Six Sigma、TRIZ创新方法、生产计划与控制系统、运营管理的培训及咨询，服务过的企业包括ABB、施耐德、上海贝尔阿尔卡特、西门子、飞利浦、辉瑞制药、万宝至马达、珠海马田、当纳利、 TCL、美的、格兰仕、波导、新大洲本田、郑州日产、天津一汽、新华联集团、龙大集团、东江集团、富士康集团（台资）、深圳拓普国威（港资）、深圳岩佐荣华（日资）、东莞雋思（港资）、惠州TCL、惠州麦科特和幸（日资）、深圳当纳利旭日（美资）、深圳以莱特凉宇空调（以色列）、普城塑胶（深圳）有限公司（韩资）联想集团、海尔集团、诺基亚、中美史克、中兴通讯、TCL移动、晶华玻璃、中国外运股份、太原钢铁、中原油田、中石化总公司、凌云汽车配件集团、荣事达电器、天津渤海石油、上海通用东岳汽车、北汽福田、武汉九州医药、三花股份、海信电视、汇源集团、京东方电子集团、北京巴威锅炉中远集装箱运输公司、北京医药物流中心、宝供物流、上海贝尔、成都飞机公司、济南一机床、北京一机床等。 。饶老师不仅培训过1000余家企业，并进厂辅导企业达200余家，其中包括上海贝尔阿尔卡特、 TCL、新大洲本田、万宝至马达、ABB、施耐德电器、日产汽车、美的、美资万德公司、麦科特山阳、东江集团等知名企业。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月18~19日（星期一 ~ 星期二）/上 海
课程对象：质量，工艺，生产，设计工程师及主管/经理，售后服务，SQE及所有需要参与团队解决品质问题的主管及工程师
课程费用：¥4000元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

一、 体验8D
二、 5Why分析法
三、 8D+5Why综合应用
四、 知识总结

【课程纲要】

体验8D-通过破冰案例体会8D底层逻辑与阶段目标

• 快速完成8D破冰案例
• 理解8D底层逻辑
• 8D基本步骤概述与各阶段目标

5why分析法-深刻剖析问题根源

（通过经典案例分析提炼5why分析关键步骤与实践中的注意事项）

1. 5WHY分析法概述
2. 5WHY分析法的应用步骤
3. 5WHY分析法的案例分析
4. 5WHY分析法的优缺点
5. 5WHY分析法的注意事项
6. 案例研究

8D+5Why综合应用应用（其中D4-D7为共享过程）

D0 准备8D过程

• 启动8D的基本条件
• 如何防止损失扩大
• 相关工具介绍

D1 成立8D小组

• 小组成员选择
• 快速预判解决问题的主力部门
• 小组成员任务分配

小组练习1-课题选择

D2 描述问题

• 如何把问题讲清楚
• 描述问题时特别注意事项
• 相关工具学习及应用

小组练习2-案例陈述

D3 实施并验证临时性纠正措施（ICA)

• ICA的目的和意义
• 开发直到永久性纠正计划执行以前使用的临时控制计划（ICA)
• ICA验证

小组练习3-开发和验证ICA

D4 确定和验证问题的根本原因（重要!）

• 分析每一个根本原因对问题描述来隔离和验证根本原因
• 隔离和验证根本原因的影响能在过程中被检测和控制的地方
• 5why分析法与相关工具组合应用及其逻辑关系

小组练习4-寻找和验证根本原因

D5 选择和验证永久性纠正措施。

• 选取最佳的的永久性纠正措施来解决根本原因
• 选取最佳的永久性纠正措施来控制根本原因的影响
• 验证执行两个决定是有效的并且不会引起不需要的影响

小组练习5-选择和陈述永久措施（防止产生和流出）

D6 实施和证实永久性纠正措施

• 计划和执行选取的永久性纠正措施
• 快速验证改善效果
• 去除临时行动
• 验证永久性纠正措施并监控长期的效果

小组练习6-陈述快速验证方法

D7 防止问题再次发生

• 修改FMEA（如有）及相关工艺文件
• 体系映射

小组练习7-陈述预防措施

D8 表彰小组和个人的贡献

• 8D关闭的内外部条件
• 小组激励和经验总结

知识总结

1. 8D步骤、目的和方法以及AI在要因分析和纠正措施选择、实施方面的应用策略
2. 5Why分析步骤、注意事项及其与8D的关联

课程答疑

【专家介绍】

刘老师

• 任某咨询公司特聘资深培训讲师/咨询顾问
• Senior Trainer高级培训师
• Overall Industrial Experiences: 25Years 行业经验：25年

Qualification and Expertise: 资质与专业领域：

• AIAG Plexus Qualified Trainer  美国汽车工业协会培训师

Education: 教育背景：

• E.Degrees in Business Administration /East China University Of Science And Technology
• 华东理工大学工商硕士

Companies trained: 培训过的主要企业：

微电子/家电及光通讯

西门子Siemens (Nanjing）联合汽车电子UAES (Xi’an, Shanghai），三星半导体Samsung Semiconductor (Suzhou) ，CR 华润微电子MICRO(Wuxi)，博西华B/S/H（Nanjing）裕克施乐，Oechsler(Taicang)，安费诺Amphenol(Changshu)，Nader(Shanghai)，SUPER(Jiashan,Lishui)，浙江亿力（上海，嘉善），日立海立Hitachi Highly (Shanghai)，上海微电子，长电etc.,

航天航空及交通运输

博世Bosch (Wuxi)，伊顿Eaton (Wuxi)，卡特彼勒Caterpillar (Wuxi)，法雷奥Valeo (Wenling），大众联合Volkswagen Allied (Shanghai,Nanjing)，李尔Lear (Shanghai)，德尔福Delphi (Shanghai)，科世达KOSTAL Gmbh（Shanghai，Changchun，麦格纳MagnaDonnelly（Shanghai），申雅密封SAICM-ETZELER/(Shanghai)，纳铁福SAIC-GKN（Changchun），格特拉克GETRAG (Nanchang, Ganzhou)，康斯博格Kongsberg (Shanghai，Wuxi)，博格华纳BorgWarner(Ningbo)，丰田-电装Toyota-Denso (Kunshan)，恩斯克NSK（Hangzhou）江铃汽车JMC(Nanchang)，奇瑞汽车Chery Auto (Wuhu)，福耀玻璃Fuyao Glass(Shanghai,Beijin），韩泰轮胎Hankook(Jiaxing)，东洋轮胎TOYOTIRE(Hangzhou)，优科豪马，徐工集团XCMG(Xuzhou)，西川NISHKAWA (Shanghai,Hubei)，尼得科（Nidec），万向集团WANXIANG GROUP（Hangzhou），无锡地铁WUXI METRO，etc.,

化工/医疗/新能源及新材料

江苏时代CATL(Liyang)， CHNT(Haining)，阿特斯阳光CanadianSolar（Changshu），晶科（Jiangxi），晶澳（Hefei）正泰（Zhejiang），皮尔金顿PILKINGTON(Shanghai)，NOK（Wuxi），住友电木SUMITOMO ELECTRIC (Suzhou, Shanghai)，江苏兴达Jiangsu Xingda，华翔Huaxiang，一汽铸造FAW Foundry(Chengdu），Jiangxi Copper Corp江铜集团（Nanchang），TAEKWANG泰光化纤（常熟），南微医学Micro-Tech Endoscopy Gastroenterology（Nanjing），赛诺菲sanofi avents(Hangzhou)，梅特勒-托利多METTLER TOLEDO，雅培Abbott(Hangzhou)，道达尔TOTAL（Zhenjiang），宝钢集团，常宝股份，林华医疗，通威，吉利新能源etc.,

Hands-on Courses: 主讲课程：

• 现场质量管理与突破性快速改善（质量问题分析与解决）-版权课程
• 应用AI解决复杂品质问题、8D+5why综合训练、谢宁/经典DOE、六西格玛等
• 先进制造业高风险产品质量管理/质量策划核心流程风险管控、QFD在高端制造业应用等
• 六大核心工具（APQP/FMEA/SPC/MSA/ CP /PPAP）、IATF16949、3、VDA6.5等

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19-20日北京
课程对象：进出口业务部 / 贸易部、报关部 / 关务部、物流部 / 供应链部、合规部 / 法务部、风控部、采购部、财务部 / 税务部等相关部门人员。
课程费用：¥4500元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）；认证费用：RMB2580元/人（ACI美国认证协会-注册国际高级物流经理）、RMB2580元/人（ACI美国认证协会-注册国际高级贸易管理师）

【课程介绍】

当前跨境贸易格局下，“双反” 调查、归类争议已成为进出口企业通关核心痛点。随着全球贸易监管趋严，海关对商品归类的核查精度与合规要求持续提升，牛皮革、稀土、光伏组件等重点品类的归类争议频发，半导体设备、机械零部件等高端制造产品的归类复杂度加剧，部分企业因归类失误面临通关延误、罚款追缴、“双反” 关税叠加等风险，甚至影响海外项目推进（如非洲大型设备出口）。同时，企业普遍缺乏体系化的归类方法与合规管理机制，对归类规则理解不深、实操经验不足。为帮助企业破解归类难题、规避 “双反” 与合规风险，保障跨境贸易顺畅开展，特邀请海关总署关税监管专家杜连莹老师开设本实战课程。

1.明晰商品归类法律框架与核心规则，掌握科学归类六步法，提升归类精准度；

2.深度拆解皮革、稀土、光伏、半导体等典型争议案例，学会规避同类归类风险；

3.掌握 “双反” 政策下的归类合规技巧，避免因归类不当触发额外关税或调查；

4.熟练处理机电设备、机器零部件等常见品类归类实操，提升通关效率；

5.了解大型设备出口非洲等跨境项目的归类实践要点，适配海外市场监管要求；

6.建立企业商品归类合规管理体系，降低通关成本、罚款及贸易中断风险；

7.助力报关及合规人员提升专业能力，为企业跨境贸易合规护航。

【课程纲要】

第一章 法律框架体系

一、 商品归类法律框架体系

二、 《中华人民共和国海关法》的根本地位

三、 《中华人民共和国关税法》的相关规定

四、 《商品名称及编码协调制度》（HS）的国际基础

五、 《协调制度》目录、注释结构及其修订与调整运用

六、 《中华人民共和国进出口税则》的核心操作工具

七、 正确归类与工具书（如《税则注释》）的选择和使用

八、 归类总规则（GRI）的核心算法

九、 《2025年关税调整方案》的具体实施

第二章 商品归类概述

一、 商品归类基本概念

二、 商品税号确定的基本思路与路径

三、 六大归类总原则

第三章 商品归类应用维度典型案例

一、 关税征管维度：牛皮革归类争议案

二、 贸易合规维度：稀土溅射靶材案

三、 供应链效率维度：半导体检测设备案

四、 国际争端维度：光伏组件“双反”规避案

 

第二天课程安排：

第四章 商品归类实践案例分析

一、 关税配额管理案例

二、 SKP阀门执行机构归类案例分析

三、 润滑油泵仲裁案例

四、 商品归类基本原则的切入点与案例分析

五、 重点商品类别（如塑料、电气设备、机器零部件等）的归类注意点与案例分析

第五章 大型设备出口非洲实践案例

一、 背景情况与监管要求

二、 典型设备归类示例与策略建议

三、 大型设备归类核心原则

四、 机器零部件“通用性”与“专用性”判断在此类案例中的应用

第六章 科学归类六步法与合规管理

一、 信息收集与关键词初筛

二、 精读条文与规则排除

三、 子目比较与结果核实

四、 AI在归类领域的运用及存在问题

五、 海关商品归类政策的有效运用与工作流程

六、 企业归类合规管理的精髓与风险防控

七、 归类争议的解决途径与企业内部协作

【专家介绍】

杜连莹

理学硕士，全国海关系统先进工作者和国门卫士荣誉称号获得者、全国海关估价技术委员会委员、海关总署稽查专家、海关兼职教师。著有《进出口货物特许权使用费合规管理分析指南》《海关审价补税案例：汽车零部件篇》《重点商品归类差错解析》《商品归类关键要素》《疑难商品归类解析》《出口退税商品归类差错案例选》《汽车行业特许权及相关费用解析》《海关风险分析指导教程》等十余本海关工具书和指导教程。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19~20日（星期二 ~ 星期三）/上 海
课程对象：生产、质量、研发、采购、制造工程等部门主管、工程师及相关人员
课程费用：¥4000元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

缺陷逃逸原理表明：无论你的检验和测试多么认真，只要你创造了缺陷，就一定会流到顾客手中。因此，靠人工检测和控制缺陷是不可能实现的。但是，防错法可帮助人们从产品设计和工艺设计上做到“零缺点”，且不依靠人的技术、经验和失误。
各种失误在企业里随时随地地发生着，其结果是造成产品缺陷不断、损失难以下降，而导致失误发生的人往往会说：“是一时疏忽造成的意外而已”，管理层慢慢习惯了这种状况并习以为常。POKA－YOKE防错技术经过几十年的发展已经形成了完整的系统，从杜绝失误发生的源头入手，在失误发生之前就避免其发生，从而全面降低产品缺陷，有效减少避免损失，在实践中获得充分运用并取得了显著的效果。
本次培训向企业生产管理人员介绍差错预防的基本理论与推行实践，掌握防错技法与运做步骤，最终使学员明白差错是可以避免和预防的，进而通过讲授差错预防技术这一方法全面实现全员参与质量管理，提高企业的产品质量和工作质量，最终实现零缺陷。
了解为何要学习防错法？防错法对我们有什么好处？
了解什么是防错法？系统理解防错法的原则、原理？
将防错技法与现场问题、设计问题有机的结合并活用，追求防错的效率化和效益化。

【课程纲要】

第一章：防错法和零缺陷的概念
1、防错法和零缺陷概述
2、为什么我们要采用防错措施？
3、防错的理念
4、防错法的作用
5、错误(原因)与缺陷(结果)
6、人为错误(失误)的原因
7、对待人为错误(失误)的两种态度
8、建立“零缺陷”标准
9、日常生活中的防错

第二章：防错和零缺陷原理
1、产生错误的原因
2、对待失误的两种方式
3、防错管理流程
4、防错的基本原则
5、防错的五大基本思路
6、防错的四种模式
7、防错十大原理

第三章：防错技术和工具
1、对制造过程而言的防错工具
2、对交易过程而言的防错工具
3、消除类防错技术
4、控制类防错技术
5、停机类防错技术
6、警告类防错技术
7、防错七步法

第四章：防错法应用实例
案例分析 —— 9大经典案例

第五章：有效解决问题的工具和方法
1、5Why方法
2、鱼骨图方法
3、统计过程分析SPC
1)Xbar-R图
2)P图
3)Cpk和Ppk
4、8D报告
5、潜在失效模式分析FMEA

【专家介绍】

谭老师
特聘资深培训讲师/咨询顾问
教育背景：
工学博士（材料工程），上海大学；
工程硕士（化学工程），上海交通大学；
工商管理硕士，同济大学/澳大利亚南十字星大学；
企业管理硕士（精益管理），首都经济贸易大学；
工学学士（高分子材料），上海科技大学
职业资格：
国家高级工程师
中国注册质量工程师
中国注册安全工程师
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 & IATF 16949培训师
上海市奉贤区市场局企业精益改善特聘专家顾问
中化集团企业流程优化专家
宝钢股份质量体系顾问
擅长领域：
质量管理包括：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、IATF 16949、APQP/PPAP/FMEA/SPC/MSA/CP六大工具、VDA 6.3 & VDA 6.5、全面质量管理TQM、QC新旧七大工具、8D方法培训、MiniTAB实战运用、实验设计DOE、质量意识提升；
精益管理包括：5S现场管理、全面生产保全TPM、生产现场班组长管理技能培训、防错技术及有效解决问题方法、现场精细化管理、看板拉动和均衡生产、价值流分析VSM、快速换模SMED、精益物流与库存管理等相关课程
主要咨询：质量、环境、职业健康和安全等管理体系搭建、改进；业务流程优化及一体化整合；企业精益生产改善等
技术能力：
23年跨国企业的生产、质量、研发、物流、环境、职业健康和安全的工作经验，服务多家世界500强企业，6年企业咨询和培训经验，咨询辅导过的企业超过300家
工作覆盖不同行业的企业管理经验（汽车、化工、半导体、设备、材料、医疗、机加工、钢铁等）
兼备总部集团管理职能经验和工厂、事业部业务运营管理的实战经验
参与多个大型企业质量管理、项目管理、课程开发的任务
较强的业务流程优化和持续改进经验，参与多家大型企业的持续改进工作
主导多家集团公司质量体系建设和供应链精益改善项目
服务过的企业：
现代汽车、宝马汽车、大众汽车、丰田汽车、零跑汽车、巴斯夫化工集团、中化集团、宝武集团、万华化学、联泓化学、西卡中国、中信泰富集团、上海电气集团、双钱轮胎集团、天纳克汽车零部件集团、华域汽车集团、潍柴动力集团、东风汽车零部件集团、东华转向器、南京汽车锻造、韩拿万都汽车零部件、博格华纳公司、华翔汽车零部件公司、美的集团、郑煤机集团、库卡机器人公司、上海新时达电气集团、杭州老板电器有限公司、东方日升新能源集团、晶澳太阳能集团、国晟新能源集团、亿纬锂能集团、蜂巢能源、国轩高科、荣芯半导体、新硅聚合半导体、新美亚集成电路、华友钴业、雅保锂业、新美亚集成电路公司、济南泉意光罩机电公司、东方美谷化妆品公司、上海正广和梅林股份公司、光明乳业集团、诺贝尔瓷砖公司、灏讯电缆连接器、莱尼线束、雷允上制药公司、万孚生物技术、伯杰医疗、卡博森斯科技、宝开生物科技、中国科学院等

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19~20日（星期二 ~ 星期三）/北 京
课程对象：公司高管、合规经理、进出口部门经理、采购经理、物流经理、财务经理、关务主管、项目主管及其他相关人员
课程费用： ¥4500元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

商品归类工作是海关各项工作的核心，该项工作具有较强的基础性、技术性和敏感性；《协调制度》是《中华人民共和国进出口税则》制定的基础，是海关确定货物申报税号准确性的重要法律依据；目前，《协调制度》实现五年一改版的原则，2022版《协调制度》即将在全球包括中国实施；此次《协调制度》的改版变化较大，涉及的产品范围较广，增添内容较多，企业需引起关注。
了解中国海关归类法律体系
掌握《协调制度》目录的基本结构
了解海关监管条件及稽查关注重点
掌握商品归类技巧及应用
了解商品归类疑难问题解决思路
建设企业关务合规体系，提前规避风险

【课程纲要】

一、中国海关归类法律体系

• 进出口税则
• 税则商品及品目注释
• 本国子目注释
• 归类决定和行政裁定

二、WCO《协调制度》

• 《协调制度》基础知识
• 2022版《协调制度》目录与注释结构
• 2022版《协调制度》修订与调整

1. 危险化工品主要修订及案例解析
2. 木材、纸制品主要修订及调整
3. 纺织、金属产品主要修订及调整
4. 机电产品（旧）主要修订及调整
5. 机械、汽车配件、大型组装产品主要修订及调整

• 2022版《协调制度》在中国的应用

三、商品归类与海关监管

• 监管条件
• 税金缴纳
• 海关税收形式与企业商品归类风险
• 海关涉及税号稽查关注、关注重点
• 法律后果
• 典型案例

– 归类技术差错

– 归类不实引发行政处罚

– 伪报归类涉嫌走私犯罪

四、海关归类技术解析

• 《税则》结构及商品分布情况
• 归类总规则一解析及应用
• 归类总规则二解析及应用
• 归类总规则三解析及应用
• 归类总规则四解析及应用
• 归类总规则五解析及应用
• 归类总规则六解析及应用
• 归类总规则综合应用案例

五、商品归类疑难问题与案例分析

• 商品税号疑难问题解决思路与路径选择
• 商品归类筹划风险提示
• 重点商品归类疑难问题：

1. 化工品
2. 塑料与橡胶制品
3. 纺织品
4. 贱金属制品
5. 机器设备
6. 零部件归类
7. 组装与成套设备
8. 杂项商品
9. 混合型成套商品

六、商品归类管理与合规建议

• 全国（区域）通关一体化背景下的商品归类管理
• 海关商品预归类、归类行政裁定及归类决定的法律地位
• 关企商品归类争议法律问题深度解析与解决路径
• 归类问题、海关稽查与主动披露
• 海关对商品归类的稽查重点与案例分析
• 商品情况说明实战演练
• 企业对进出口商品归类合规与风险防控建议

【专家介绍】

孙老师

• 北京德和衡（上海）律师事务所  合伙人、副主任
• 中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）

孙律师于2018年加入德和衡成为专职律师，此前在海关系统工作，具有10年的海关法律事务和贸易合规实务经验，先后从事通关、监管、关税、罚没财物管理等岗位，亲身参与“分类通关改革”、海关总署国际司“欧盟海关法翻译与比较研究课题”等项目，并曾担任海关公职律师，累积了丰富的国际贸易与海关法理论与实务经验；现任北京德和衡（上海）律师事务所副主任、上海律协国际贸易业务研究委员会委员，山东政法学院兼职教授、青岛市首批“国际经济特许人才专家”，同时拥有中国注册会计师资格、ACCA特许公认会计师资格。

职业领域：

※ 海关法及进出口合规法律服务

包括但不限于归类/估价/原产地等海关纳税争议解决、海关稽查与行政处罚法律救济、特许权使用费/转移定价/协助费用专项合规、进出口合规体系建设、进出口合规体检、主动披露、海关预裁定申请、AEO认证辅导、走私犯罪刑事辩护、知识产权海关保护等，可为客户面临的进出口环节海关估价与价格磋商、商品归类与原产地、企业海关信用管理、通关疑难问题、海关化验、进出口许可证、检验检疫、3C认证、加工贸易、保税物流模式、海关特殊监管区域法律咨询、工厂搬迁、深加工结转以及外发加工等实务问题提供个性化且富有成效的深度解决方案。

※ 出口管制与经济制裁法律服务

包括但不限于为中国企业开展海外业务进行经济制裁和出口管制风险评估和防范、编制合规指引、搭建及完善出口内控合规体系、执行或指导内部合规审查、开展专项培训、起草和管理自愿披露、应对行政调查或处罚、进行替代供应链筹划与合规性评估、协助跨国公司处理中国出口管制法律以及技术进出口管制的咨询和许可证申请、开展与出口管制相关的人力资源管理、收并购尽职调查以评估承继者对过去违规行为承担责任的风险等。

※ 跨境贸易与投融资综合法律服务

包括但不限于交易架构设计、协助谈判、国际货物买卖争议解决与诉讼仲裁代理、物流以及供应链法律顾问及咨询、跨国投资和并购法律服务。

※ 特定行业全流程法律服务

除以上专业领域外，孙律师还与团队成员共同深入研究跨境电、生物医药行业，可为此两个行业内各种类型、不同发展阶段、不同规模的企业及个人提供包括跨境贸易、跨境投融资、海关、知识产权、金融、税法、证券、数据合规、刑事等方面在内的全流程、多专业的“一站式”法律服务与资金、供应链解决方案，受到客户广泛好评。

部分服务客户：

自从业以来，孙律师曾先后为招商局、中外运、中储、中水、上飞、唯品会、海克斯康、鲁抗医药、丰光精密、建邦科技等众多世界500强、大型央企国企、境内外上市公司等提供涵盖国际贸易、海关、海事海商及财税合规的一站式综合法律服务。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19~20日（星期二 ~ 星期三）/苏 州
课程对象：常常遇到职场高频次沟通问题的人员、团队管理者及项目经理、初入职场的人士、技术研发、生产等专业岗位人员以及任何想要提升个人沟通能力的人员
课程费用：¥5000元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

现代职场对员工的沟通能力、逻辑思维及表达效率提出更高要求。同时需通过结构化思维提升思考深度与表达精准度。本课程整合《全维度沟通模型》《结构化思维》核心理论，结合沙盘模拟实战演练，聚焦以下需求：

1. 成果展示与思维表达：运用结构化方法清晰呈现工作成果与逻辑。
2. 局势判断与沟通重组：在冲突或僵局中快速调整策略，重启有效对话。
3. 角色转换与内部协作：提升跨部门、上下级沟通技巧，建立高效协作机制。

本课程以高宇星老师《沟通的艺术》与麦肯锡结构化思维为理论基础，通过“体验式学习+情境模拟”模式，帮助学员掌握实战工具，实现能力跃迁。

1. 构建全维度沟通框架：掌握跨场景（上下级、跨部门、对外）沟通技巧，突破四大沟通障碍。
2. 提升逻辑与表达能力：运用结构化思维（黄金圈法则、SCQA模型）实现深度思考与精准表达。
3. 强化冲突管理与应变力：学习高情商沟通策略，快速化解矛盾并重组对话。
4. 推动高效协作机制：通过角色转换与情感账户，建立长期信任与合作关系。

【课程纲要】

模块一：管理者思维重塑与常见沟通障碍分析

1. 角色认知基础

• 管理者的核心价值与常见角色错位分析
• 职业化塑造：从“个人贡献者”到“团队管理者”的思维转变

2. 三维角色定位

• 作为下属的管理者：执行战略、承上启下
• 作为同事的管理者：跨部门协作与利益平衡
• 作为上司的管理者：目标分解、赋能与决策

3. 职场四大沟通障碍解析

• 目的模糊、框架缺失、核心内容识别不足、逻辑混乱。

4. 全维度沟通模型（1+4模型）

• 核心目的导向：聚焦目标，避免偏离。
• 四维技巧：充分了解、有效交互、合理运用、快速达成。

5. 差异化沟通风格测试（PDP/DISC）

• 自我认知：分析自身沟通特质。
• 换位理解：匹配不同性格的沟通策略。
• 情景演练：模拟跨部门协作场景，识别障碍并应用模型破局。

模块二：向上沟通与汇报的方法技巧 （沙盘模式实战）

1. 结构化思维三大核心

• 结论先行、分类清晰、建议明确（黄金三角模式）。

2. 逻辑表达工具

• SCQA模型：情境→冲突→疑问→回答，快速吸引注意力。
• 逻辑框架表达法：首先、其次、最后；第一、第二、第三增强叙事逻辑。

3. 形象化表达技巧

• 数据可视化：用图表/故事化呈现成果。
• 情绪化表达：通过肢体语言与语调强化说服力。
• 实战演练：用SCQA模型设计3分钟工作汇报，并接受反馈优化。

模块三：沟通实战模拟体验及复盘总结（沙盘模式实战）

误区1：信息堆砌无重点

• 现象：沟通时罗列大量细节，缺乏核心结论
• 后果：听众失去耐心，关键信息被淹没

误区2：逻辑链条断裂

• 现象：观点跳跃式呈现，缺乏分类与递进
• 后果：理解成本增加，决策效率降低

误区3：单向输出无验证

• 现象：仅陈述观点，无数据/案例支撑
• 后果：可信度不足，易引发质疑

误区4：场景适配失误

• 现象：向上汇报用执行语言，向下传达用战略语言
• 后果：角色错位导致沟通失效

误区5：情绪主导逻辑

• 现象：过度强调主观感受，忽略客观事实
• 后果：沟通陷入情感对抗

误区6：反馈机制缺失

• 现象：未预设听众疑问，缺乏应对预案
• 后果：沟通陷入被动解释循环

模块四：360度沟通六步法（沙盘模式实战）

1. 事前准备

• 三位一体：技术信息、人员信息、心理准备

2. 确认需求

• 主动倾听
• 需求分层

3. 阐述观点

• 结构化表达
• 三点论支持

4. 处理异议

• 诚恳认同
• 3F法则回应
• 探索可能性

5. 达成共识

• 风险预警
• 书面确认

6. 共同实施

• 协同分工
• 闭环反馈

模块五：有效沟通“镜囊小技巧” （沙盘模式实战）

1. 有效沟通基础四要素

• 首-首接责任制
• 专-发挥专业度
• 换-换位思考
• 情-情感账户的建立与维护

2. 结构化表达SAID工具

• S-specific（具体的）
• A-ask（提问）
• I-impact（影响范围）
• D-do（行动计划）

3. PREP对话法

• P-核心结论是什么？
• R-依据何在？
• E-具体参考事例？
• P-重申结论+实施步骤

模块六：与沟通中的高情商技巧

1. 员工高情商沟通的7种转变

• 小我变大我
• 被动变主动
• 痛苦变快乐
• 重智商变重情商
• 重过程变重效果
• 苦劳变功劳
• 失望变希望

模块七：复盘与行动计划

1. 全天内容复盘
2. 个人差距分析
3. 训后行动计划

【专家介绍】

高老师 

• 资深培训讲师/咨询顾问
• 北大特聘博雅学者
• 领导力哲学、企业管理双博士
• 中国培训行业标杆人物 百强讲师
• VC投资人、畅销书《沟通的艺术》、《危机领导力》、《现代经济管理与商业模式》专著作家
• 《中国周刊》特邀管理专家、撰稿人
• 北大元培学院、上海交大、上海医药职工大学客座教授
• 国家心理咨询师、企业高级培训师、性格测评师

实战经验：

高老师有十多年咨询及培训经验，曾任职多家世界500强企业，担任重要管理岗位，为企业打造各类管理体系、制度、流程和方案，并参与组建二所企业大学，为企业持续的人才发展作出重要贡献。多次获得企业特别贡献奖等殊荣。

高老师现作为风险投资人，投资多家不同领域企业（人工智能、软件开发、实验仪器等）并担任主管市场销售及运营管理工作的高管。

高老师亦担任多家企业的管理顾问，参与企业战略决策，为企业提供卓有成效的咨询和培训服务。每年各类公开课及企业内训课授课天数多达120天次以上，受到企业的高度认可，课程复购率高达89%。

授课风格：

• 高老师受到学员关于授课风格点评率最高的词组是“风趣、幽默、深入浅出、真实感十足、实战性强以及深受启发的哲理思维”。
• 高老师的授课过程非常吸引学员的注意力，几乎没有学员产生“睡觉、玩手机、游离于培训之外”的现象，学员能高度参与课程。

高老师主打课程：

• 领导力课程：领导力沙盘模拟课程、领导力进阶课程、教练式领导力课程及根据企业实际情况为企业定制开发的领导力系列课程等；
• 中基层管理能力提升课程：新任管理者课程、中基层管理者提升训练营、管理工具大集训课程、中基层管理者的目标与时间管理课程等；
• 软技能提升课程：DISC沟通沙盘、沟通技能提升工作坊、情商加速器沙盘模拟课、TTT系列课程、系统性问题分析与解决课程、非人力资源经理的人力资源管理课程等；

曾服务企业或机构（部分）：

建筑、房地产：万科地产、龙湖地产、AAI建筑设计、古北集团、九龙仓地产、中建一局、碧桂园、保利集团、华润置地、绿城集团、宝龙集团、星河地产、新世界地产、凯德置地、和弘地产等；

IT、互联网：阿里巴巴，华为，腾讯，小米、百度，搜狐，TCL，爱立信，联创科技，搜狗等；

银行、保险和金融：深圳发展银行，招商银行，中国银行，平安保险，大地财产保险，南方基金，三井财险，太平洋保险，兴业银行等；

能源化工：中化集团，BP，中广核、中国石化，天赐化工，广汇实业，山东东明化工，新奥集团等；

快速消费品：联合利华，阿迪达斯，耐克，百威啤酒，贝德玛，晨光文具，达能，箭牌等；

医药、医疗器械：国药集团，艾斯康利，拜耳，西门子医疗，凯西只要，先声药业等；

服务业：南方电网、波士顿，东方航空，上海外服，华住，锦江集团，励展博览，上海电气租赁，携程旅行等；

汽车、制造业：奥迪，福特，正泰电器、上汽集团，延锋，东风本田、丰田汽车、NGK、科士达、倍耐力，固特异，艾德玛，贝尔卡特，海斯特-耶鲁集团，曼恩，ABB等；

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19~20日（星期二 ~ 星期三）/杭 州
课程对象：制造型企业总经理、运营管理团队、精益(或改善)经理、生产经理、IE经理、物流经理、IT 总监、其它对精益生产及智能制造感兴趣的管理团队
课程费用：¥5300元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

东芝（玳能科技的前身）于1985年推出了世界上第一台膝上型电脑T1100，并在1989年推出了世界上第一台笔记本电脑Dynabook J-3100 SS001。两项划时代的产品协助人们可以在任何地方出色的完成工作，并定义了当今的移动计算机市场。在这40年间Dynabook持续提供创新的产品和服务，并且融合最新的技术与设计，带给消费者卓越的品质和可靠性。

玳能科技（杭州）有限公司2002年6月成立，原东芝旗下唯一自有的笔记本电脑生产基地，2018年10月起归属Sharp集团。全体员工本着“齐心协力、持续革新、精益求精”的企业精神，并以云计算和服务改变世界为长期目标，严守客户第一的品质理念，致力于笔记本电脑的研发和生产。同时拥有自主开发的智慧能源管理系统，智能会议解决方案，智慧工厂解决方案等致力于品质改善/效率向上的Solution。

公司在制造过程革新方面成绩斐然，得到了日本能率协会高度评价，获得了该协会有名的“Good Factory奖”中的“制造流程革新奖”。

在笔记本电脑行业，玳能笔记本既服务于标准电脑产品市场，也为客户提供定制化服务。但不变的是公司20多年来的卓越品质。作为有着行业最高水准下线合格率的公司，玳能科技是如何做到的，其精益改善又是如何实施的，有哪些可资借鉴的成功？本课程带您一探究竟，希望能够对您的管理工作带来助益。

1、正确理解工业4.0与智能制造的的本质

2、完整了解从精益企业到智能工厂的实施路径

3、国际及国内优秀企业的智能工厂实践经验与成果

4、了解个性化定制对生产模式以及信息化建设的影响

5、理解IOT、ICT技术在智慧工厂中的作用

6、学习精益思想如何和智能制造相结合

【课程纲要】

由于工厂参观的特殊性，会因工厂的一些不可控因素进行时间调整，敬请谅解

（第一天上午9:00-12:00培训教室）

• 战略思考：正确理解工业4.0 与智能制造
• 智能制造：首先是国家战略
• 美德日等国智能化的思考与区别
• 中国智能制造的现状分析
• 智能工厂从精益化到智能化的四大实施阶段
• 课堂讨论：评估企业精益化到智能化的发展阶段
• 智能制造与个性化定制对生产模式的影响
• 深刻理解：精益思想是智能制造的核心理念
• 首先理解精益思想的起源与本质
• 精益体系与核心工具简介：价值流、均衡化、拉动。。。
• 为什么说智能制造是对精益瓶颈的技术突破？

（第一天下午1:00-4:30）

玳能工厂介绍与车间参观交流

工厂精益化与智能化介绍

PCB数据与工艺改善、智能物流（物料拣配、AGV等）、SMART产线等

课堂交流：个性化定制与工厂SMART产线

（第二天上午9:00-12:00,13:00-14:00培训教室）

• 系统规划：智能工厂的架构与技术体系
• 智慧工厂的愿景：个性化、网络化、智能化
• 基于CPS的智能制造体系
• 若干技术的简介：工业互联网、数字化工厂、IOT、仿真系统、大数据以及人工智能等
• 案例介绍：西门子数字化工厂的规划与实施
• 信息技术在智能制造中的价值应用
• 课堂交流：工厂ICT技术演进与应用
• 场景实施：工厂智能化的实践
• 工厂智能物流实施细则全图：从精益化到智能化
• 案例介绍：精益与智能物流的结合
• 物流设备篇
• 条码、RFID等物流技术简介
• 物流机器人AGV等应用简介
• 工厂大数据的视觉应用

（第二天下午2:00-3:30）

工厂ICT技术与MRIA动态检测交流

• 课程总结

【专家介绍】

李老师
特聘资深培训讲师/咨询顾问
西安交大工学硕士
27年制造业运营与咨询经验
上海交大弗劳恩霍夫科创中心高级顾问、上海交大中美物流研究院特聘讲师
数字化转型与智能制造专家、精益生产与物流规划、AI工业赋能应用
【专业领域】
运营管理/智能制造/数字化工厂规划
【从业经历及经验】
27年制造业运营与咨询经验，其中8年世界500强企业制造与供应链实操经验，曾赴德国研修工业4.0、日本丰田研修精益管理，对生产运营、智能制造有深刻的理解和应用，提炼的智能制造与数字化工厂规划方法，已服务于大型央企、国企等多家大中型企业咨询及数字化项目，企业内部培训和咨询辅导客户数量超过100家。熟悉汽车行业（整车、零部件）、轨道交通装备、服装供应链、电子信息产业、家电、化工、新能源等十几个行业运营模式。
【主讲课程（部分）】
《智能制造与数字化工厂规划》、《AI重构制造业数字化创新》、《数字化战略转型与实践》、《工厂智能物流的规划与实践》、《AI在工业检测中的应用与工具链》
【咨询项目（部分）】
中车集团系列数字化转型辅导与咨询项目
苏州莱顿汽车零部件智能产线项目
上海真诺智能仪表有限公司智能工厂规划项目
首批创业板公司郑州XX电子运营管理咨询
特步集团工厂仓储物流优化项目
海尔工厂计划体系优化与APS咨询项目

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月19~20日（星期二 ~ 星期三）/苏 州
课程对象：高潜员工、核心骨干、部门管理者
课程费用：¥4500元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

 从管理者的视角出发，掌握心态和自我情绪管理的能力
 期望有效化解冲突和矛盾，提升工作效率的同时提升职场幸福感
 有效解读压力
 掌握解压和管理压力的工具方法
 合理运用情绪促进工作开展
 情绪的自我控制和自我疏导
 职场情商的提升
 从管理者和职场的期望出发，从员工的实际情况入手
 接地气的职场案例，没有高大上的理论，一听就懂
 互动多、演练多，还有角色扮演等着你
 学员在积极参与中分享体会与改进之处

【课程纲要】

模块一：问题的发现

1. 从职场的角度来解读“什么是压力？”
2. 小互动：“建立压力词典”
3. 压力六大征兆（信号的捕捉）
4. 正确的认知和看待压力

模块二：压力的自我认知

1. 从三个方面来解读职场的压力
2. 自我认知（处理问题时您常常扮演哪一种角色？）
   • 压力的寻求者
   • 压力的承受者
   • 压力的处理者
3. 如何扮演好“压力的处理者”角色？
   • 思维方面：有效区分“事实”和“假设”
   • 行为方面：积极主动，要事第一
4. 有效的解压方式 — “增加观察点”和“提升积极比”
5. 单元总结：建立解压工具量表四象限

模块三：压力的自我管理

1. 解析压力源
   • 时间性压力源
   • 精力性压力源
   • 情境性压力源
   • 预期性压力源
2. 压力源的“四维度”化解方法
   • 针对以上不同的压力源的相应处理方式
   • 现场练习与案例点评
   • 压力管理的工具：目标管理九宫格 –更好的设立工作优先级，缓解工作压力
   • 压力管理的工具：目标管理价值树分解法，确定并关注引领性指标，让自己忙到重点
3. “如何增加个人弹性”— 如何在压力下保持坚韧
   • “压力曲线”模型的建立，找到自己的P点
   • 如何做好P点的预警
   • 在P点不应该做什么？（自我对照）
   • 有效增加心理韧性，提升复原力（重点）

模块四：情绪管理

1. 情绪

• 何为情绪？
• 情绪对工作绩效和团队协作的影响
• 你如何看待负面情绪的作用？
• 情绪的五大特点以及在职场中的反映

2. 情绪管理的工具

• 自我控制
• 情绪冲动的作用时机
• 了解自己的hot button “情绪触发点”
• 职场中常见的触发情绪失控的五大情境（自我对照和自我警示）
• 面对强烈的负面情绪时，如何做好“刹车”的六秒法则
• 结合职场案例做现场练习
• 自我调节
  • 为什么不同的人面对同样的问题，情绪表现的不一样？
  • 情绪调节的重要性和意义
  • 工具：情绪调节的“红黄蓝”法则（宽容接纳 – 积极解读 – 转移注意）
  • 职场案例：Andy在会议后的自我调节
• 自我疏导
• 情绪疏导的运用时机
• 情绪疏导的工具：掌握ABCDE法则
• ABCDE法则在职场中的运用和体会
• 五大常见职场情境案例练习和反思
• 如何积极影响他人的情绪，促进沟通协作？（课程进阶）

【专家介绍】

邹老师
资深培训讲师/咨询顾问
16年培训经验、10年企业内训经历
DDI 授证讲师（领导力方向）
EQ-i 2.0 国际情商认证
Thomas International DISC 认证
长期担任欧美企业 N.E.W.新可安（中国）培训部负责人
曾任安然纳米总部讲师、华东区域拓展负责人
品牌课程：
职场情商
高情商领导力
卓越管理能力提升
服务客户：
西门子、卡特彼勒、航星工业、赛腾电子、光明乳业、优力康中国、康佳电子、海尔、双维伊士曼、沃尔玛、山姆会员商场、红星欧丽洛雅、红星美凯龙、国美电器、苏宁电器、银座商城、百思买、百安居、美丽田园、贝德玛、复星药业、华纳大药厂、九洲制药、上海航空、国家电网、农业银行、交通银行、平安银行、汇添富基金、即富支付、邓白氏、新诤信、京东、一号店、 暴雪游戏、福维克、云南电视台等
学员心声：
“我们的管理层都非常喜欢邹老师的培训，互动性很强，深入浅出，大家受益颇丰！”
—- 德尔福 汽车零部件 培训经理 Lisa Bao
“邹老师的管理课程已成为我们上航的精品课程之一，作为每年对我们对机长，乘务长，和地勤班组长培训项目的重点课程…”
—-上海航空 人力资源部 林总
“邹老师的表达热情，幽默，通俗易懂。课程实用，深受大家的好评…”
—-均胜普瑞 HRD Danny Lin
“Bobby 老师的情商课程为我们又重新指明了方向，大家在课后都在积极反思自己在管理中的行为和语言
是否合理是否有效，我们的课后讨论一直延续到21:00，大家积极分享自己的不足之处和改进计划，谢谢
老师的分享，受益…”
—- Sam’s 北京 总经理 Mack Mu
“Bobby 老师的情商领导力课程深受大家喜爱，每次来我们总部讲时，大会议室都会爆满…”
—-摘自 沃尔玛中国区副总裁Angela Koo

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月19-28日  深圳
课程对象：24800元/人（培训费用、资料费、茶歇、结业证书、税费等）
课程费用：企业中高层管理者，研发、工艺、品质、设备、制造、行政等部门骨干人员，负责改善及革新项目的骨干人员及对本课程有兴趣的人士
【课程介绍】

这是DMAIC黑带培训项目辅导参考提纲,请学员在每次培训前根据《六西格玛管理》、《MINITAB统计指南》中国质量协会六西格玛黑带带认证考试指定教材书籍，预习到相关章节,实际培训将由黑带大师根据情况进行调整。

【课程纲要】

I.在全企业的展开（7）
A.组织的价值观
1.六西格玛价值观
2.业务系统和过程
3.过程输入、输出和反馈
B.领导能力
1.领导
2.六西格玛角色和责任
C.组织的目标
1.把项目与组织目标相联系
2.风险分析
3.闭环评价和知识管理
D.六西格玛与质量管理发展史

II.过程管理（7）
A.过程与职能的视角
1.过程要素
2.所有者和相关方
3.项目管理与益处
4.项目测量
B.顾客的声音
1.识别顾客
2.收集顾客数据
3.分析顾客数据
4.辨别关键顾客需求
C.经营结果
1.过程绩效度量指标
2.水平对比（Benchmarking）
3.财务益处

III.项目管理（12）
A.项目特许任务书和计划
1.特许任务书/计划要素
2.策划工具
3.文件化
4.特许任务书商议
B.团队领导
1.创建团队
2.选择团队成员
3.团队发展阶段
C.团队动力和绩效
1.建立团队的技巧
2.指导团队的技巧
3.团队绩效评估
4.团队工具
D.促进变革
1.管理变革
2.组织的障碍
3.谈判和解决冲突的技巧
4.激励技巧
5.沟通
E.管理和策划工具

IV.六西格玛改进方法和工具——界定（7）
A.项目界定
B.度量指标
C.问题陈述
D阶段项目辅导

V.六西格玛改进方法和工具——测量（25）
A.过程分析和文档
1.工具
2.过程输入和输出
B.概率和统计学
1.归纳出有效的统计结论
2.中心极限定理及样本均值的分布
3.基本概率概念
C.收集和归纳数据
1.数据的类型
2.测量尺度
3.收集数据的方法
4.确保数据准确和完整的技巧
5.描述性统计
6.图表法
D.掌握并应用概率分布
1.黑带通常使用的分布
2.其他分布
E.测量系统
1.测量方法
2.测量系统分析
3.计量学
F.分析过程能力
1.描述并开展过程能力研究
2.计算过程能力与规范
3.过程能力指数
4.过程绩效指数
5．短期与长期能力
6.非正态数据的变换（非正态数据的过程能力）
7.计数数据的过程能力
M阶段项目辅导

VI.六西格玛改进方法和工具——分析（18）
A.探测性数据分析
1.多变量研究
2.测量并建立变量间的关系模型
1)一元和多元最小二乘线性回归
2)一元线性相关性
3)诊断、分析变量间的关系模型中的残差。
B.假设检验
1.假设检验的基本概念
1)统计的与实际的显著性
2)显著性水平、检出力、第一类错误和第二类错误
3)样本量
2.点估计和区间估计
3.均值、方差和比率检验
4.成对检验
5.拟合检验
6.方差分析
7.列联表（Contingency Table）
8.非参数检验
A阶段项目辅导

VII.六西格玛改进方法和工具——改进（18）
A.试验设计（DOE）
1.术语
2.策划和安排试验
3.设计原则
4.单因素试验的设计和分析
5.多因素全析因试验的设计和分析
6.两水平部分析因试验的设计和分析
7.田口稳健性概念
应用田口稳健性概念和技术，例如，信噪比、可控因素、噪声因素、对外部波动源的稳健性等。（分析）
8.混料试验
B.响应面法
1.最陡升/降试验
2.高阶试验
C.调优运算
I阶段项目辅导

VIII.六西格玛改进方法和工具——控制（12）
A.统计过程控制
1.目标和益处
2.变量的选择
3.合理分组
4.控制图的选择和应用
5.控制图的分析
6.预控制
B.先进的统计过程控制
C.用于控制的精益生产工具
D.测量系统再分析

IX.精益企业（7）
A.精益的概念
1.限制理论
2.精益思维
3.连续流生产（CFM）
4.非增值活动
5.缩短周期
B.精益工具
C.全面生产维护（TPM）

X.六西格玛设计（7）
A.质量功能展开（QFD）
1.顾客需求分析
2.分析一个完整的质量功能展开的矩阵。（分析）
3.四个阶段的质量屋的建立。（分析）
B．系统设计
1.应用系统设计方法进行产品的方案设计或顶层设计。（应用）
2.创造性问题的解决方法TRIZ。（理解）
3.系统设计与QFD、参数设计等的结合。（理解）
C.稳健性设计与过程
1.功能要求理解设计的功能要求。（理解）
2.噪声策略应用噪声策略开发一个稳健的设计。（应用）
3.容差设计理解容差设计及统计容差的概念。（分析）
4.容差和过程能力应用过程能力数据计算容差。（分析）
D.失效模式与影响分析（FMEA）
E.设计限制
C.阶段项目辅导

【专家介绍】

何小勇 博士  

精益六西格玛黑带大师  质量管理专家       项目管理硕士     管理学博士

北大经济管理学院       北大纵横商学院     四川大学EDP     华中科大工商管理学院 

清华大学总裁研修班等单位特邀实战派讲师          

北大生产力研究中心高级研究员   

中国咨询联盟发起人之一

何博士一方面长期从品质、工程和生产管理一线练就一身功夫，另一方面又对TRIZ创新研发、精益生产和六西格玛进行系统地研究。能同时为企业提供TRIZ创新研发、精益生产、六西格玛、精益六西格玛、六西格玛设计培训和咨询解决方案。有世界500强企业三洋、飞利浦等企业超过10年品质和工程中高管理副总职位管理经验、5年研发和生产高层管理经验，3年公司全面管理经验。最近十八年潜心研究质量管理和精益六西格玛。何小勇老师从2003年至今，专职于质量管理和精益六西格玛咨询。18年来为超过40家企业提供咨询，其中包括中国科学院生物物理研究所、中国科学院微电子研究所、中国物理研究院、上海通用电气、小松中国公司、广州五羊本田、美的集团、中国南车集团、三洋光电、飞利浦、海尔集团、中国航天科技集团、武汉中烟集团、香港信利半导体集团、中国建材集团、招商银行、三一重工、深圳移动、台达电子、河北电力、新疆电力、武汉长飞光纤光缆、兰州黄河集团、山东玲珑轮胎公司、伊利牛奶、山东雷沃重工等知名企业。辅导精益六西格玛项目超过1000多个，培训黑带1000多名，绿带3000人。辅导的项目为企业创造经济收益超过30亿元人民币。具体请参见第二部分：精益六西格玛咨询部分企业案例

 

何教练历经精益六西格玛黑带/绿带、精益生产、现场管理、试验设计（DOE）、价值工程、创造性解决问题方法（TRIZ）、全面设备管理（TPM）、防错法、工业工程（IE）、失效模式分析（FMEA）、APQP、质量功能展开（QFD)、统计过程控制（SPC）、全面质量管理（TQM）、质量成本、TS16949、MINITATB应用等等专场培训超过数百场次，学员数万人。

具体请参见第三部分：课程培训部分企业案例。

 

二、2003年到2018年精益六西格玛和DOE咨询项目部分案例

 

服务时间	2003年–2005年
服务公司	香港雅刚电子，主要产品为高频无线、红外线和蓝牙耳机，松下、飞利浦ODM厂
咨询业绩	培训100多位中高层管理人员，黑带3人，绿带12人。 实施项目6个，质量改善类2个，设备维修成本降低类2个，效率类2个。
服务时间	2005年–2007年
服务公司	军工企业692厂，产品：军品火攻品，火箭、卫星导航变轨用。
咨询业绩	共培训全体中高层管理人员，黑带大师1名，28个黑带，61个绿带。三期共完成60个项目。项目包括研发类、工程类、管理类、设备类等。
服务时间	2006年–2008年
服务公司	航天科技集团
咨询业绩	全体中高层管理人员400名，黑带大师4名，80个黑带，240个绿带。 三期共完成280个项目。项目包括研发类、工程类、管理类、设备类、科研、医院、学校等。
服务时间	2006年–2007年
服务公司	山东圣阳电源 产品：铅酸阀控式电池
咨询业绩	培训全体中高层管理80多名，黑带10人，绿带15人。 实施项目20个，黑带项目15个绿带项目5个 研发类2个、质量改善类7个，生产效率类5个
服务时间	2007年–2008年
服务公司	海尔集团 产品：白色家电，全球行业前三名。
咨询业绩	本人培训和辅导海尔集团下青岛电热事业部、洗碗机事业部。实施项目共45个
服务时间	2008年–2010年
服务公司	信利半导体集团 产品：LCD、LED显示器和模块。
咨询业绩	实施三期项目，培训中高层管理人员400名，黑带120人，绿带200人。 实施项目80个，最典型项目为《降低XXLCD麻点不良率》由于原来100％，降为0％。研究类项目如LED显示亮度提高1.5倍，提高液晶国产化率由原来的20%提高到70%。精益项目如TFT产能由原来的每小时130大板提高到270块大板，LCD装配效率提高2.5倍。
服务时间	2008年–2009年
服务公司	中国建材集团国际贸易公司 国际贸易
咨询业绩	培训全体中高层管理80多名，黑带8人，绿带40人。实施项目20个，黑带项目8个，绿带项目12个。流程优化项目如出口退税申请时间由原来平均88天，降到35天，人员由原来3人减少到2 人。客户来访招待餐费用由原来平均每人每次108元降低到50元。
服务时间	2007年–2009年
服务公司	台达集团 产品：电脑电源。
咨询业绩	研发类12个，质量改善类50个，精益效率类30个，成本节约类15个，流程优化管理类18个。
服务时间	2010年–2011年
服务公司	广州金升阳科技有限公司 产品：AC—DC模块。
咨询业绩	第一期项目培训20个绿带，实施15个项目。 如：降低产品老化不良率（DC/DC）改善前1500PPM,改善后500PPM, 提高RCC宽压产品设计验证有效性,由75%提高到90% 第二期项目培训23个绿带，实施15个项目。 1、降低宽压5V输入产品低温启动电流 3.4A降到2.5A 2、降低包封产品外观不良率由30.52%降低至1.0%
服务时间	2011年–2012年
服务公司	武汉长飞光纤光缆有限公司 产品：光纤光缆。
咨询业绩	成本降低项目5个： 1、降低每公里光纤人工成本 2、降低拉丝塔断不良损失 3、降低每公里光纤物流成本 4、降低设备故障停机时间 5、降低拉丝棒报废
服务时间	2012年–2012年
服务公司	航盛电子 产品：汽车导航和音响。
咨询业绩	DOE咨询项目3个： 1、PCB焊点可靠性设计 2、旋钮尺寸搭配设计 3、结构优化设计
服务时间	2012年–2014年
服务公司	国家电网新疆阿克苏电力公司 产品：发电、供电等服务。
咨询业绩	咨询项目102个，项目涵盖供电安全管理、线路维护、工程施工、材料采购、库存管理、供电可靠性管理、调度、资金管理、发电机组利用率、审计管理、文件管理、培训管理、人力资源管理、绩效考评几乎公司一切管理领域： 1、缩短供电故障处理时间 2、提高顾客预缴电费比例 3、降低线损 4、提高月度资金预算准确率 5、提高工程施工一次验收合格率 。。。。。。
服务时间	2014年–2014年
服务公司	美锐电子 产品：PCB。
咨询业绩	DOE咨询项目5个。 1、等离子除PCB胶均匀性参数设计 2、PCB钻孔优化设计 3、提高外层阻抗线的合格率 4、棕化拉微蚀速率改善 5、压板同炉涨缩差异研究
服务时间	2014年–2015年
服务公司	兰州黄河啤酒 产品：啤酒饮料。
咨询业绩	典型项目如下： 1、降低二氧化碳缺口量，从14.1%减少到9% 2、提高3.6万线洗净率，从93%提高到98% 3、降低瓶子报损率，从10.3%降低到4%
服务时间	2015年–2016年
服务公司	山东玲珑轮胎公司 产品：汽车轮胎
咨询业绩	典型项目如下： 1、田口DOE优化混炼工艺： 2、DOE优化挤出工艺： 3、压出线增加宽度自动调整程序 4、卷取张力控制改善 5、口型板精度改善 6、压出流程优化 7、供胶断胶、传送偏歪、卷取偏歪等防错改善 8、返回率从14%降低到8%， 9、成品胎冠、胎肩部位缺胶、露线等相关不良的减少，代表规格不良率的降低14.5%-100% 10、胎面尺寸稳定性提升（以代表规格来体现） 提升幅度26%-134%

 

• 培训课程部分案例
• 公开课（2002年–2018年）

课程名称	开班地点	累计开班	课程名称	开班地点	累计开班
TQM全面质量管理	深圳、北京、广州、上海、烟台	102次	SPC统计过程控制	深圳、北京、上海、长沙、呼尔浩特	32次
六西格玛黑带	深圳、北京、上海、重庆	30次	六西格玛绿带	深圳、北京、上海、重庆	48次
精益生产	深圳、北京、上海	22次	SEQ供应商质量管理	深圳、北京、上海、南京	26次
价值工程	深圳、成都、厦门	17次	TRIZ创新发明	深圳、杭州	18次
工业工程IE	深圳、北京、上海	25次	TPM全面设备管理	深圳、乌鲁木齐、石家庄	23次
FMEA失效模式分析	深圳、北京、上海、滁州	28次	DOE实验设计	深圳、北京、广州、上海	32次

 

2、培训和咨询过的部分企业名单（排名不分先后）：

 

中国科学院生物物理研究所	中国物理研究院
中国科学院微电子研究所	香港信利半导体集团
中国航天科技集团	中国南车集团
中石化	中石油
中国建材集团	中海油
通用上海电气公司	菲利浦深圳公司
海尔集团	海信集团
三星电子	德赛集团
美的集团	东芝压缩机
东芝家用电器制造(深圳)有限公司	康佳通信科技有限公司
台达电子	富士康集团
深圳天马微电子有限公司公司	步步高东莞电子
中兴通讯	四川航天科技集团
上海宝钢集团	太原钢铁集团
埃赫曼合金材料（天津）有限公司	深圳礼兴塑胶有限公司
广东金升阳科技有限公司	航嘉电源集团
中国煤机集团	奔泰机电（青岛）有限公司
小松山推	三一重工
中联重工	一汽无锡柴油机厂
锦州汉拿电机有限公司	珠海粤裕丰钢铁有限公司
河北电力集团	武汉中烟集团
贵州中烟集团	四川中烟集团
湖南中烟集团	光大银行
首都空港管理有限公司	日本富士通
中国建材集团	中国南车集团
平安保险	东莞晶苑毛织制衣有限公司
成都印钞有限公司	成都航天医院
广东生益科技股份有限公司	TOTO(东陶)
中海油	不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司
东莞信浓马达	中山康健医疗用品有限公司
东莞移动	广州番禺美特包装有限公司
深圳路畅科技有限公司	珠海晨新科技有限公司
翼东水泥	鲁西化工
三洋光电惠州公司	SANYO电机有限公司
艾默生深圳有限公司	东芝磁存储有限公司
美芝空压机	航天科技集团
广州优尼冲压有限公司	亚忆电子（深圳）有限公司
招商银行	东莞桥头技研新阳有限公司
台湾光宝集团	692厂
联想集团	株洲时代新材
沃茨水暖器材有限公司	深圳新飞通光电子有限公司
北京四方科技	美国开利中国公司
贝迪印刷（深圳）有限公司	航天宾馆
阿诺德磁材（深圳）有限公司	中建国际贸易
APPLE中国公司	航天医院
沧州化工	航盛电子（深圳）有限公司
广西移动	广东移动
中国南车集团	长沙航空技术学院培训中心
小松（中国）公司	贝格涂料（广州）有限公司
中国建材进出口贸易总公司	德图仪表（深圳）有限公司
美国芙婴乐公司	步步高电子
深圳昂纳科技集团	美芝空压机佛山有限公司
TTM集团美维电子	广州五羊本田摩托
比亚迪集团	鄂尔多斯集团
南京趋势科技有限公司	武汉长飞光纤光缆有限公司
新疆阿克苏电力	天津机电集团
广汽菲亚特	伊利牛奶
东莞坚朗五金	天津泵业集团
重庆复合材料集团	深圳长城科技
广东兴华玻璃制品	四川东方锅炉集团
厦门宏发电子集团	郑州格力电器
江苏牧羊集团	格拉特（江西）传动有限公司
广东东箭汽车装饰用品公司	东方电机集团
美锐电子	厦门长塑集团
厦门宏发电子	重庆华渝电器仪表总厂
厦门林得叉车	深圳斯比泰电子
顺德星微精密	超声电子
江西铜业	风华高科股份公司
上海通用汽车	福田汽车
万向一二三股份有限公司	开平威宝精密机电
天津三安光电	珠海奔图打印机
南京鹏力科技集团	中科院电工研究所
珠海汤臣倍健股份公司	上海东方融资网
无限极（中国）公	中船重工重庆海装
上海东方网贷公司	东莞虎彩印刷
北京虎彩印刷	广西博禄德电子
惠州旭辉集团	山东雷沃重工
中铁隧道局集团	……

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月20-21北京
课程对象：人力资源部总监、培训部经理、培训部专员、人力资源部经理、培训讲师
课程费用：5200元/人（含培训费、资料费、午餐费、茶点、结业证书费等）食宿自理
【课程介绍】

课程背景：

1、本课程在较为系统的框架基础上，理清了培训管理工作这一企业管理领域的众多模糊问题，真正站在了培训管理者而不光是操作者、培训者的角度，向培训管理者提供了一系列具有实务操作性的工具、思考方式、工作风格；

2、课程对于有机会接触企业培训各个领域的培训管理者尤为重要，对于从事过一阶段的培训管理工作，已经感受到培训管理中一些难点与重点的朋友尤其适合；

3、田胜波老师自2002年开始讲授培训管理类课程以来，经过多年的不断完善与提升，已形成了课程内容结构独特、课程品牌特征鲜明的一门广受欢迎的实务性课程。尤其对于年度计划制定、培训效果评估等专题的处理达到了“水到渠成”的状态；

4、该课程服务过众多知名企业，许多知名企业多次派学员参加，集团型企业参加公开课后还引入作为企业内训。本课程还被多家管理咨询机构引入为行业性内训，反复在民航系统、石化系统、电力系统、烟草系统的大型集团循环开课。田老师“培训管理体系构建”咨询项目还服务过一些知名企业。田老师是国内长期在培训管理领域进行实践、研究、咨询、培训的为数不多的专家之一。

课程特色：

管理体系构建 + 重点难点聚焦 + 实施方案设计 + 操作技巧演练 + 问题现场解答

课程目标

1、通过培训能够从战略角度审视企业培训的定位、内容、方式，从而有能力从不同角度获得企业内外各方支持、推动公司培训的开展；

2、通过培训能够提升构建适合本公司实际的企业培训体系的能力；

3、通过培训能够掌握年度培训计划制定的整体思路、基本步骤、重点工具；

4、通过培训能够提升培训管理实务操作能力；

5、通过培训能够提升培训经理和培训师的培训项目策划与培训项目管理能力；

6、尤其是能够系统掌握培训需求分析、培训效果评估这两个培训管理的关键领域的工作方法与工具。

【课程纲要】

一、认识培训管理

—— 奠定开展培训管理工作的认识基础

1、从企业战略的视角看待企业的培训管理

新经济环境与企业培训的战略地位；

企业战略对企业培训有何要求？

企业培训如何支持企业战略的落实？

2、公司的人力资源管理环境对企业培训的支持和要求；

3、企业培训战略的基本内容；

培训经理如何获得企业领导以及内部各个部门的支持？

教育与培训的差别

4、制定年度培训计划常遇哪些问题？

5、培训管理工作主要内容与框架；

您的培训管理工作常遇到哪些问题？

案例：从几个案例中初步感受培训体系、感受培训管理。

二、构建培训体系

—— 形成培训管理以及年度计划制定的环境

1、认识培训体系

培训体系的构建是年度培训计划制定的基础和有利前提

企业培训体系包含什么内容？

2、企业培训目标系统的设计

3、企业培训管理组织网络的建设

不同层级的培训管理机构

不同层级的培训管理机构的分工

人力资源部、培训部、其它部门的协调分工

企业培训部以及培训经理的主要工作

4、培训课程体系设计

不同类型企业培训课程体系案例分析

培训课程体系设计的一般思路与方法

适合本公司的培训课程体系研讨

培训课程体系构建与企业培训长期规划

5、全面完善企业培训的支撑保障体系

理顺培训部与其它各部门的关系

如何构建内部讲师队伍？

如何整合外部培训资源？

如何整合企业内部培训资源？

6、知名跨国公司的培训管理的特点介绍

三、制定年度计划

—— 作为培训管理工作的枢纽

1、认识企业培训的规划、计划、策划

培训需求分析与培训规划、计划、策划

培训规划的基本框架与主要内容

2、年度培训计划包含的内容

3、影响培训计划制定的几类培训需求的分析

企业长期培训规划对年度培训计划的影响

经营目标、存在问题、员工发展、岗位胜任力要求

4、年度培训计划制定的基本步骤和方法

年度培训计划制定的主要步骤

计划制定过程中的环境评估、沟通、汇总、确认

四、推进计划落实

—— 企业培训管理工作的几个基础性环节

1、企业培训管理的几项主要工作和基本循环

2、培训需求分析系统思路与常用方法

不同性质与目标的培训需求分析

培训需求分析的基本思路

培训需求分析的实用表格设计

3、各类培训需求信息收集与分析的基本方法

培训需求信息收集与分析的各种方法

不同类型信息的收集与分析工具选择

4、培训课程设计

培训经理在培训课程设计中的职责

企业目标、培训目标、学员需求与讲师协调

培训经理如何与培训师做好协调与配合

课程目标、课程大纲、主要内容、主要方法

5、培训资源的选择与组合

如何选择合适的讲师

如何获得各方参与和内部支持

培训相关资源的筹备

6、培训活动的组织与落实

培训活动策划基本思路

培训项目管理

培训进程的控制

五、收获培训成果

—— 突破评估与转化的难点、收获培训成果

1、培训评估的四个阶段

不同意义的四级评估

宏观层面的多级评估

培训后四级评估的内容与方法

多种意义下的效益评估

各类培训评估实用表格设计运用指导

2、训后跟踪与促进的基本方法

培训效果反应的四个层面

培训效果转化的几个关键环节

促进培训效果转化的多种方法

【专家介绍】

田胜波 先生

基本情况

◇资深管理咨询专家、管理培训专家、客户服务咨询与培训专家；

◇管理学硕士，毕业于复旦大学；

◇咨询领域涉及客户服务管理、企业战略、人力资源等；

◇培训领域涉及通用管理与领导、客户服务与管理、企业培训管理；

◇拥有十多年企业中高层管理实践经验，二十多年专职从事管理咨询与管理培训的行业经验；

◇交大、复旦、浙大等多家高校各类培训班的特聘讲师；

◇国内几十家培训与教育机构的长期特聘讲师；

◇多次被行业评估机构评为十佳培训师、年度培训师等。

职业资历：

◇田老师的职业经历包含企业中高层管理实践、管理咨询项目实践、教育与培训工作实践；

◇田老师在企业管理的工作经历中先后担任过上市公司以及多家民营企业的中高层管理职务，分别任职于总裁办、企管部、人力资源部、厂办等部门。

◇管理咨询服务过企业包括宝钢集团、宝钢股份、宝钢钢贸、伊藤忠丸红（日资）、东风标致雪铁龙、上海烟草、沪东重机（中国船舶）、沪东中华、龙头股份、巴鲁夫（德资）等知名企业；

◇这些扎实的职业经历使得田老师积累了较为丰富的企业管理实战经验、管理咨询研究经验、管理培训实务经验。

主讲课程：

以下大部分课程，田老师自2002年起就开设这些课程的公开课，并向各类企业提供内训。

◇人力资源类：《企业培训体系构建与培训管理实务》、《年度培训计划制定》；

◇客户服务类：《构建卓越的客户服务管理体系》、《客户服务技巧训练》、《如何处理客户的不满、抱怨、投诉》；

◇通用管理与员工素质类：《卓越领导力研修》、《中层经理管理技能提升研修班》、《中高层经理管理技能与领导力提升》、《高效的管理沟通技能训练》、《员工素质提升与职业能力塑造》、《创新思维训练》。

课程特色与授课风格：

◇田老师企业管理专业硕士，数学专业学士的专业背景，使得课程既有扎实的管理功底，又有逻辑严谨的深刻点评、案例分析。

◇课程基本特征为：

结构型知识点介绍 + 卓越理念深刻感悟 + 典型案例研讨点评

+ 关键问题互动交流 + 活力型游戏促进体验 + 操作性工具现场演练

服务客户：

内训服务过的知名企业，其中大部分企业多次邀请田老师授课：

Δ日立电器、TCL、艾欧史密斯、欧姆龙、诺日士（上海）、通力电梯、耐普罗（中国）、格兰富（中国）、格特拉克、丹佛斯（中国）、医科达、贝因美…..

Δ宝钢集团、中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯、中国人寿、中国银联、中国工商银行、上海银行、浦发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国建设银行…..

Δ一汽集团、上汽通用、吉利汽车、中国铁建、科华恒盛、三一重工、中国南车、中联重科、南方路机、海康威视、科瑞集团、南方水泥…….

Δ中国国航、首都机场、上海虹桥机场、重庆机场、贵阳机场、云南机场集团、湖北机场集团、西部机场集团、吉之岛、永旺百货、北京海龙、仁和药业….

Δ万科、江苏新城、北京城建、绿城中国、上海城投、罗莱家纺、永达集团、喜临门、丹姿………

等众多知名企业以及其它的中小型企业数百家。

多次派学员参加田老师客户服务类课程公开课的部分知名企业：

Δ一汽大众、丰田汽车、美标、健特生物、联邦快递、爱立信、贝尔阿尔卡特、正大集团、

Δ万科、复星集团、携程网、百度、大亚湾核电站、永达集团、

Δ中国移动、中国电信、青岛啤酒、杜邦、壳牌石油、舍弗勒（中国）、高丝化妆品等等。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月20-21日  深圳
课程对象：企业总裁、总经理；事业部总经理、产品负责人、市场、品牌高管等
课程费用：6800元/人

【企业介绍】

平安的领先实践，核心在于其不再将“科技”仅仅视为服务金融业务的工具，而是将其提升至核心战略高度，通过彻底的数字化创新，对内赋能主业，对外输出服务，最终构建了一个强大的“金融+生态”开放平台。
2025 年位列《财富》世界 500强排行榜全球第 47 位；
全球保险集团资产规模第一，全球保险集团品牌价值第一，全国三大综合金融集团之一；
平安集团近十年来累计投入科研 500 亿，建立了 25 个科技研发实验室，有超 2.1 万名科技开发人员、超 3000 名科学家的一流科技人才队伍。

向平安学战略落地的全面打造与组织高效执行
平安集团第四个10年战略中，全面数字化战略及经营是至关重要的工程之一。数字化的实施将在战略、组织、管理、运营、人才、服务等方面，带来的思维模式上的巨大颠覆与产业实践上的系统变革。
平安通过内部强执行力和高度协同性，在业内被视为特例。其成功的执行力模式对于理解企业如何实现战略目标具有重要价值。
战略与执行的无缝衔接：平安独创的战略画布工具和闭环模型，将宏观战略分解为可执行的具体动作。通过“战略规划分解→KPI制定→绩效考评”的全流程管控，确保每一步都精准有效。
过程管控的精细化操作：平安引入“管理驾驶舱”概念，建立了一套类似高速公路管控的过程管理体系。从平安银行的“晨会”实践到绩效追踪机制，每一个环节都有明确的执行标准和反馈机制。
人才识别的科学体系：平安的“8Q+TEL”评估体系能够科学识别人才，结合核心人员持股计划和长期服务计划，构建了高绩效文化的坚实基础。

【行程安排】

时间	主题内容
第一天：平安总部+战略与文化解码主题交流
09:00-09:30	标杆学习行前引导 随团顾问通过对创新企业的简单介绍，引导大家对企业创新的深入思考。
09:30-10:00	平安总部 参观平安金融中心 直观感受平安集团的“金融+科技”魅力 感受平安集团的企业文化、组织管理、数字化业务发展
10:00-12:00	主题分享：《解码平安战略转型——打造数字化战略愿景地图》 一、平安战略愿景是什么 1. 平安跨界经营的战略决策 2. 平安战略发展阶段：十年一大变，平安每十年就有一次大的战略转型 3. 平安的数字化战略来源：看公司战略、看业务需求 4. 平安数字化转型历经三个阶段：信息化、自动化、数字化 5. 明星企业的数字化战略愿景 二、平安的数字化战略愿景选择 1. 数字中国战略：“2522”框架 2. 数字化战略愿景是什么：思维模式上的巨大颠覆和产业实践上的系统变革 3. 传统金融VS互联网金融：竞合发展、共生共荣 4. 平安创新试错：近乎疯狂的PA18尝试 5. 如何描绘数字化战略愿景：S-C-Q-A模型
12:00-13:30	午餐
13:30-16:30	主题分享：《解码平安战略转型——组织文化松土与升级》 一、为什么要进行内部文化和组织变革 1. 数字化转型要解决四大难题：文化观念冲突，组织与人才不匹配，业务、产品、技术难以形成合力，不知道如何应用数字化解决实际的业务和管理难题 2. 企业数字化转型的艰难历程：经历绝望之谷的磨合再逐步走向成熟 3. 企业数字化成熟度评估 二、文化变革 1. 为什么要做文化松土? 2. 文化松土要由一把手推动：市场机遇洞察、制度调整、激励调整、团队融合 3. 平安危机文化：Change or Die 4. 如何制定文化变革策略 三、组织变革 1．数字化企业与传统企业的主要不同特征 2．数字化企业与传统企业的组织能力要求：支撑视角VS数字化视角 3．平安组织架构调整实践：平安组织架构、平安科技创新组织管理模式
第二天：平安大学+组织与高效执行主题交流
09:00-10:30	平安大学 参观平安集团历史博物馆 参观平安大学培训教室、图书馆、休息区等
10:30-12:00	主题分享：《解码平安组织与高效执行——组织掌控力提升》 一、平安的多元发展带来的管理焦虑 二、掌控力与执行力的融合 1. 个人掌控力与领导效能 2. 组织掌控下的发力点：空中驾驶舱+空中高速路 3. 平安的“组织掌控力”管理实践 4. 平安领航：空中驾驶舱视角下的过程管控 三、平安人事管理体系 1. 平安180万人背后的智慧人事管理体系 2. 从传统的“管理和经营型”升级为“科技赋能主管” 四、“四个建在”构建高效执行组织 1. 平安的战略执行的四个保障:体制、机制、组织、平台 2. 实现过程掌控：管理建在制度上、制度建在流程上、流程建在系统上、系统建在数据上
12:00-13:30	午餐
13:30-16:30	主题分享：《解码平安组织与高效执行——组织推动提升》 一、影响组织推动力关键要素 机制的力量：是执行到位的核心驱动力 准则的作用：建立有效的执行准则 二、平安基本法：制度化建设的基石 1. 【案例剖析】“8Q+TEL”评估体系科学识别人才 2. 【案例剖析】驱动平安前进的高绩效文化 三、平安绩效管理的“1234” 1. 绩效问责：落实平安战略的重要平台 2. 追求事前、事中、事后的全流程管理 【案例剖析】核心人员持股计划和长期服务计划 四、互动交流
16:30	结束

备注：具体行程以当天实际安排为准

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月20-21日  上海
课程对象：总经理、运营总监、运营官、财务总监等企业高层管理人员
课程费用：4980元/人 （含培训费、教材费、场地费、午餐、茶歇费及税金）
【课程介绍】

课程背景：
在快速变化的市场，要求管理者有“生意头脑”、“商业嗅觉”、或者“对经营很有感觉”。从字面上看，它包括商业常识，即深刻理解组织的财务、市场和运营职能及相互关系，以及对市场的敏感度，以作出良好判断和快速决策的能力。具体而言，商业敏感度包含了“市场导向”、“财务敏锐”和“全局思维”三项能力是企业高管的必备素质，不是可有可无的加分项，企业应该对此予以高度重视管理者必须掌握的能力。通过学习此课程，全面提升企业领导群体战略、决策能力和风险能力以及公司盈利能力。
帮助管理者系统建立“财务敏锐+市场导向+全局思维”三位一体的商业敏感度，提升在复杂环境中做决策、带增长、控全局的能力。

课程亮点：
1. 训战结合：每模块配套案例/工具/任务，强调实战输出
2. 逻辑闭环：从财务基础→市场洞察→全局策略→实战落地，层层递进
3. 可复制工具：SCQA、利润敏感模型、触点地图、情景分析表等即学即用
4. 杨云老师风格延续：强调亲自操盘的案例教学、互动性强、贴近企业现实问题

课程收益：
1. 了解除了具体的业务工作和事务性的管理工作，如何将重心转移到了战略的规划和促进组织层面的协同。掌握从组织全局出发，通盘考虑企业的商业模式、经营方向、各部门的关系，并制定出关键战略、财务目标和战略优先级。
2. 了解塑造商业模式、理解战略目标的内在逻辑、促进跨部门协同、全局化思维以开拓新地区市场等方面。
3. 随着经营管理者在企业内部逐级升迁，商业敏感度的提升始终是一个重要话题。因为面临的挑战大不相同，商业敏感度很难在管理者的成长中一蹴而就。企业应当把商业敏感度作为管理者的一项基础素质，不断加以培养和强化。

【课程纲要】

模块一：财务敏锐度：成为军师
1. 利润敏感性分析：哪些是利润的关键因素
2. 百分百可控的预算：有预案的预算
3. 用财务决策模型找到不可能的世界：梦想总要有的

模块二：市场敏锐度：业务增长
1. 完美价值：客户三层需求挖掘
显性需求、隐性需求、潜在需求
案例：完美价值设计法
2. SCQA体系
从菜鸟到销冠的表达逻辑
实战演练：重构产品介绍脚本
3. 触点管理与体验设计
客户旅程图与关键时刻（MOT）
小组任务：设计关键触点的体验优化方案

模块三：全局思维：做领先半步的策略
1. 全局的关键：目标三要素：方向感、共识度、可衡量
案例研讨：目标模糊如何导致执行偏差？
2. 情景分析与不确定性应对
工具：不确定性矩阵
实战案例
3. 分层策略设计：必要策略 vs 重要策略 vs 预备策略
4. 系统思维突破因果局限
从线性思考到动态闭环思考

模块四：用户思维：品牌价值+爆款打造
1. 品牌思维
品牌双价值模型：安全价值 + 欲望价值
品牌定位的核心要素
品牌传播四要素
客户触点关键时刻（MOT）：四条路径 三个阶段
2. 爆款打造
从客户痛点出发
在产品或服务的完美价值上打造爆款
用完美价值运营爆款，实现品牌传播
杨云老师操盘的爆款案例拆解
客户思维实战训练

【专家介绍】

讲师介绍： 杨云老师

上海交通大学特聘教授、吉林大学兼职教授
中国顶级企业家俱乐部正和岛顾问
全球领先的CEO发展机构伟事达中国私人董事会主席和教练
上海市品牌授权经营企业协会的创始人
潮牌大嘴猴服饰品牌和互联网爆款55度杯的背后推手
拥有二十多年各行业丰富的咨询、项目顾问及培训经验，在品牌运营、数据和标准化管理等方面有丰富经验和独到见解·实战派流程管理、运营与报表体系管理、数据管理等领域专家。

背景介绍：
1. 职场经验：
20多年的职业生涯中，具有6年海外生活工作经验、5年外企工作经验、15年企业高管管理经验，20年企业高管管理经验；20多年企业运营实践和理论研究经历，曾任著名民营集团企业总经理，主板上市公司董事，知名品牌服饰大嘴猴的董事长，国内领先 的IP运营商天络行的董事，普陀山文旅、55度杯、梵高等品牌爆品幕后推手。目前自己运营一家合资实业公司。
曾担任澳大利亚 BEVERLY HILLS教会学校中文教师；澳大利亚Classique Furniture Pty. Ltd. Australia 上海办事处首席代表，均瑶集团文化传播公司总经理，均瑶集团乳业股份公司总经理，上市公司大东方股份有限公司董事。
具有十多年各行业丰富的咨询、项目顾问及培训经验，尤其熟悉快销、零售、文化产业、制造业和房地产行业。作为1985年中国第一批程序开发员，主持实施SAP，用友等ERP软件，以顾问式、项目式管理方式，帮任职企业解决众多实际管理问题。

2. 学历及教育背景：
上海师范大学 理论物理系 学士
澳大利亚悉尼大学 教育系 访问学者
上海交通大学 管理学院 MBA
美国西海岸大学 工商管理博士 DBA
3. 擅长领域：
成功商业模式转型
企业高效流程管理
大数据时代运营数据管理
品牌营销团队-识人用人
领先半步战略管理
企业品牌运营管理
爆品打造与营销策略
直播及短视频运营
他是实战派流程管理、运营与报表体系管理、数据管理等领域专家。尤其擅长大数据时代，综合运用数据管理来指导决策管理工作、聚焦管理数据量化分析、提高企业运营效率、降低企业运营成本。

4. 授课风格：
以微咨询为教学形式，企业绩效改善为教材目标，学员行动学习为教学方法，激励学员主动积极地参与到每一次的学习中。
课程中采用案例式教学，解决企业实际管理问题，互动性强。
课后会有行动学习计划给到学员，实现了培训效果的落地。

5. 部分服务企业：
金融行业：上海银行、浦发银行武汉分行、浦发银行重庆分行、上海交通银行太平洋信用卡中心、德国德累斯登银行股份公司上海分行、星展银行、苏格兰皇家银行（中国）有限公司、国泰人寿保险有限责任公司、银天下、国信证券、中国太平洋财产保险有限公司、中国银联股份有限公司、招商证券股份有限公司、重庆财信企业集团有限公司、北方国际合作股份有限公司
世界五百强：爱立信公司、拜耳集团、道达尔、蒂森克虏伯集团、国泰人寿保险有限责任公司、荷兰阿克苏诺贝尔公司、惠普、可口可乐、马士基集团、美国惠而浦公司、欧尚集团、日立、中国移动通信、中国中化集团公司、苏格兰皇家银行
大型超市、百货 ：杭州联华华商集团有限公司、好美家装潢建材有限公司、联华超市服份有限公司、欧尚（中国）投资有限公司、尚泰百货、万千百货、上海家得利超市有限公司、卜蜂莲花（上海）管理有限公司

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月20-21日  【上海】
课程对象：总经理、运营总监、运营官、财务总监等企业高层管理人员
课程费用：¥4980元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

• 在快速变化的市场，要求管理者有“生意头脑”、“商业嗅觉”、或者“对经营很有感觉”。从字面上看，它包括商业常识，即深刻理解组织的财务、市场和运营职能及相互关系，以及对市场的敏感度，以作出良好判断和快速决策的能力。具体而言，商业敏感度包含了“市场导向”、“财务敏锐”和“全局思维”三项能力是企业高管的必备素质，不是可有可无的加分项，企业应该对此予以高度重视管理者必须掌握的能力。通过学习此课程，全面提升企业领导群体战略、决策能力和风险能力以及公司盈利能力。
• 帮助管理者系统建立“财务敏锐+市场导向+全局思维”三位一体的商业敏感度，提升在复杂环境中做决策、带增长、控全局的能力。

收益：

1. 了解除了具体的业务工作和事务性的管理工作，如何将重心转移到了战略的规划和促进组织层面的协同。掌握从组织全局出发，通盘考虑企业的商业模式、经营方向、各部门的关系，并制定出关键战略、财务目标和战略优先级。
2. 了解塑造商业模式、理解战略目标的内在逻辑、促进跨部门协同、全局化思维以开拓新地区市场等方面。
3. 随着经营管理者在企业内部逐级升迁，商业敏感度的提升始终是一个重要话题。因为面临的挑战大不相同，商业敏感度很难在管理者的成长中一蹴而就。企业应当把商业敏感度作为管理者的一项基础素质，不断加以培养和强化。

亮点：

1. 训战结合：每模块配套案例/工具/任务，强调实战输出
2. 逻辑闭环：从财务基础→市场洞察→全局策略→实战落地，层层递进
3. 可复制工具：SCQA、利润敏感模型、触点地图、情景分析表等即学即用
4. 杨云老师风格延续：强调亲自操盘的案例教学、互动性强、贴近企业现实问题

【课程纲要】

模块一：财务敏锐度：成为军师

1. 利润敏感性分析：哪些是利润的关键因素
2. 百分百可控的预算：有预案的预算
3. 用财务决策模型找到不可能的世界：梦想总要有的

 

模块二：市场敏锐度：业务增长

1. 完美价值：客户三层需求挖掘

• 显性需求、隐性需求、潜在需求

案例：完美价值设计法

2. SCQA体系

• 从菜鸟到销冠的表达逻辑

实战演练：重构产品介绍脚本

3. 触点管理与体验设计

• 客户旅程图与关键时刻（MOT）

小组任务：设计关键触点的体验优化方案

 

模块三：全局思维：做领先半步的策略

1. 全局的关键：目标三要素：方向感、共识度、可衡量

案例研讨：目标模糊如何导致执行偏差？

2. 情景分析与不确定性应对

• 工具：不确定性矩阵

实战案例

3. 分层策略设计：必要策略 vs 重要策略 vs 预备策略
4. 系统思维突破因果局限

• 从线性思考到动态闭环思考

 

模块四：用户思维：品牌价值+爆款打造

1. 品牌思维

• 品牌双价值模型：安全价值 + 欲望价值
• 品牌定位的核心要素
• 品牌传播四要素
• 客户触点关键时刻（MOT）：四条路径   三个阶段

2. 爆款打造

• 从客户痛点出发
• 在产品或服务的完美价值上打造爆款
• 用完美价值运营爆款，实现品牌传播
• 杨云老师操盘的爆款案例拆解
• 客户思维实战训练

【专家介绍】

杨云老师

• 上海交通大学特聘教授、吉林大学兼职教授
• 中国顶级企业家俱乐部正和岛顾问
• 全球领先的CEO发展机构伟事达中国私人董事会主席和教练
• 上海市品牌授权经营企业协会的创始人
• 潮牌大嘴猴服饰品牌和互联网爆款55度杯的背后推手
• 拥有二十多年各行业丰富的咨询、项目顾问及培训经验，在品牌运营、数据和标准化管理等方面有丰富经验和独到见解实战派流程管理、运营与报表体系管理、数据管理等领域专家。

 

背景介绍：

1. 职场经验：

• 20多年的职业生涯中，具有6年海外生活工作经验、5年外企工作经验、15年企业高管管理经验，20年企业高管管理经验；20多年企业运营实践和理论研究经历，曾任著名民营集团企业总经理，主板上市公司董事，知名品牌服饰大嘴猴的董事长，国内领先 的IP运营商天络行的董事，普陀山文旅、55度杯、梵高等品牌爆品幕后推手。目前自己运营一家合资实业公司。
• 曾担任澳大利亚 BEVERLY HILLS教会学校中文教师；澳大利亚Classique Furniture Pty. Ltd. Australia 上海办事处首席代表，均瑶集团文化传播公司总经理，均瑶集团乳业股份公司总经理，上市公司大东方股份有限公司董事。
• 具有十多年各行业丰富的咨询、项目顾问及培训经验，尤其熟悉快销、零售、文化产业、制造业和房地产行业。作为1985年中国第一批程序开发员，主持实施SAP，用友等ERP软件，以顾问式、项目式管理方式，帮任职企业解决众多实际管理问题。

 

2. 学历及教育背景：

上海师范大学       理论物理系        学士

澳大利亚悉尼大学   教育系            访问学者

上海交通大学       管理学院          MBA

美国西海岸大学     工商管理博士      DBA

3. 擅长领域：

• 成功商业模式转型
• 企业高效流程管理
• 大数据时代运营数据管理
• 品牌营销团队-识人用人
• 领先半步战略管理
• 企业品牌运营管理
• 爆品打造与营销策略
• 直播及短视频运营

他是实战派流程管理、运营与报表体系管理、数据管理等领域专家。尤其擅长大数据时代，综合运用数据管理来指导决策管理工作、聚焦管理数据量化分析、提高企业运营效率、降低企业运营成本。

 

4. 授课风格：

• 以微咨询为教学形式，企业绩效改善为教材目标，学员行动学习为教学方法，激励学员主动积极地参与到每一次的学习中。
• 课程中采用案例式教学，解决企业实际管理问题，互动性强。
• 课后会有行动学习计划给到学员，实现了培训效果的落地。

 

5. 部分服务企业：

金融行业：上海银行、浦发银行武汉分行、浦发银行重庆分行、上海交通银行太平洋信用卡中心、德国德累斯登银行股份公司上海分行、星展银行、苏格兰皇家银行（中国）有限公司、国泰人寿保险有限责任公司、银天下、国信证券、中国太平洋财产保险有限公司、中国银联股份有限公司、招商证券股份有限公司、重庆财信企业集团有限公司、北方国际合作股份有限公司

世界五百强：爱立信公司、拜耳集团、道达尔、蒂森克虏伯集团、国泰人寿保险有限责任公司、荷兰阿克苏诺贝尔公司、惠普、可口可乐、马士基集团、美国惠而浦公司、欧尚集团、日立、中国移动通信、中国中化集团公司、苏格兰皇家银行

大型超市、百货 ：杭州联华华商集团有限公司、好美家装潢建材有限公司、联华超市服份有限公司、欧尚（中国）投资有限公司、尚泰百货、万千百货、上海家得利超市有限公司、卜蜂莲花（上海）管理有限公司

快速消费品：安徽古井贡酒股份有限公司、芬欧汇川（常熟）纸业有限公司、杭州中萃食品有限公司、上海农夫山泉饮用水有限公司、雅培中国、伽蓝（集团）股份有限公司、百事可乐、青岛啤酒股份有限公司、厦门建发酒业有限公司、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司、上海太太乐食品有限公司、上海家化-佰草集、南京小香港食品有限公司、上海佰草集化妆品有限公司、维益食品（苏州）有限公司

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月20-21日 【北京】
课程对象：公司总经理、工厂厂长、公司中层经理、生产技术、品质管理、IE工业工程、设备工程、车 间现场等相关管理人员；改善项目负责人及骨干等。设计、工艺或测量工程师，有2年以上相关技术工作经验，熟悉机械产品的基本概念，具备阅读机械图纸的能力，具有GD&T尺寸链计算等基础。
课程费用：¥4680元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

低成本自动化（LCA, Low Cost Automation），也称为简易自动化，是指应用机械、气动、电气电子和光电等技术手段，制造出结构简单、价格低廉、使用方便、质量好、见效快的自动装置或系统。低成本智能自动化（LCIA, Low Cost Intelligent Automation）亦称为简便自动化，是简易自动化升级的模式，以其投资少、设计周期短、灵活、实现及维护成本低、全员参与、自主改善等优点，实现少在库、高品质、少人化的目标，得到了丰田等企业的青睐，也是是目前我国中小企业实现转型升级的最佳选择。
自働化(JIDOK，带人字边的自动化)与及时生产（JIT），并称为丰田生产方式(Toyota Production System)的两大支柱。简便自动化（Low Cost Intelligent Automation、LCIA）就是在自働化的基础上发展起来的自动化技术。然而企业在实施精益生产时往往偏重JIT，忽略或误解自働化JIDOKA，更妄谈掌握其工具和方法。
本课程从丰田生产方式的两个支柱（JIT&JIDOKA）的本源出发，不仅理解JIT的重要性，更要理解JIDOKA自働化与自动化的区别。简便自动化（LCIA）就是精益自动化，是精益的理念、思路、方法、工具等精益技术与现代自动化的科学技术有机结合的一门技术。课程有效的诠释了简便自动化（LCIA）技术背后深刻“零缺陷”、“零损失”“零停滞”“零切换””零故障”“零库存”“零灾害”所运用的精益思想、理念、方法、思路、工具等精益技术，与现代自动化科技技术相结合所产生的巨大力量对企业生产模式的改变所产生的巨大价值。
工装夹具是工艺系统的一个重要组成部分，是追求高速、高效、精密、复合、智能的重要保证。本课程主要讲授工装夹具的基本理论、基本知识和设计方法、设计要点。

深刻领会TPS的两大支柱（JIT&JIDOKA）的作用，感受TPS给企业带来低成本、高效率、 高品质、少库存、少人化、柔性智能的革命性生产方式的变化；
理解JIT和JIDOKA的基本思想，摈弃错误的做法，深刻领会做正确的事的重要性；
彻底认识“零缺陷”、“零损失”“零停滞”“零切换””零故障”“零库存”“零灾害”所运用的精 益思想、理念、方法、思路、工具等精益技术；
彻底认识传统自动化技术的特点，发展方向，以及在生产的应用情况；
 理解简便自动化（LCIA）所运用的精益思想、理念、方法、思路、工具等精益技术，与现代自 动化科技技术相结合的特点和带来的革命性的效果；
掌握LCIA的基本原理，通过案例学习LCIA的各种应用；
结合客户的需求和案例分析与学员互动，给出建议和思路。
通过本课程的学习，掌握工装夹具设计与制造所必须具备的设计理论和工艺知识，理解工件的定位原理、熟悉各种典型夹紧机构的工作原理及结构，掌握夹具设计的方法和步骤，正确分析与计算定位误差和夹紧误差，确定夹具结构方案、结构尺寸、配合与技术要求，从而合理设计各种相关工装夹具。

【课程纲要】

第一天

第一部分 深刻理解增值与浪费

1 破冰: 美国和中国制造成本的对比说明什么？

2 TPS和精益的历史及发展

3 丰田制造体系的两大支柱JIT和JIDOKA

4 增值与浪费

5 录像：日本企业对增值与浪费的认知。

6 消除浪费的基本手法：五五提问法、四巧法

7 基本分析方法：流程分析与人机分析

第二部分 防错（POKA YOKE）和自働化(JIDOKA)

1 什么防错的起源和发展

2 生活中的防错

3 为什么会出错

4 检验和防错

5 防错是如何实现的

6 过程防错的三大方法:接触法、定值法和动步法

7 防错装置：强制控制装置、关闭装置、警告装置和传感告警装置

第三部分 简便自动化（LCIA）技术

1 简便自动化（LCIA）概述

2简便自动化的六大基本条件

3 简便自动化基本机构：

3.1  均等变换机构

3.2  间歇驱动机构

3.3  倍速移动机构

3.4  转换方向机构

3.5  传递运动机构

3.6  水平移动机构

3.7  增力机构

3.8  导引机构

3.9  防止反转机构

第四部分 简便自动化（LCIA）技术应用

1 加工作业的简便自动化思路

1.1 加工的自働化：区别人工动作与机器动作

1.2 加工作业简便自动化概念及导入方向

1.3 加工作业简便自动化改善方法

1.4视频案例分析：加工的着着化

2 组装作业的简便自动化思路

2.1  组装作业简便自动化概念及导入方向

2.2  组装作业简便自动化改善方法

2.3案例录像分享

3  搬运作业的简便自动化思路

3.1 搬运作业简便自动化概念及导入方向

3.2 搬运作业简便自动化改善方法

3.3案例分享

第二天

一、 工装夹具概述

1.1 工装夹具的功能、组成和设计要求

1.2 工装夹具和机械零件的分类

1.3 工装夹具定位的目的：定位与被控尺寸的关系

1.4 零件自由度原则

二、 工装夹具功能部件的典型结构

2.1 定位装置典型结构

2.2 定位支承装置典型结构

2.3 夹紧装置典型结构

2.4 分度装置典型结构

三、 工装夹具设计计算

3.1 定位尺寸的相关计算

3.2 定位误差的计算

3.3 典型夹紧形式的夹紧力计算

3.4 典型夹紧机构的作用力计算

3.5 自定心夹紧机构的相关计算

3.6 夹具夹紧误差的估算

四、 专用夹具常用零部件及其标准或规范

4.1 夹具常用紧固件与连接件

4.2 定位件

4.3 支承件

4.4 夹紧件

4.6 导向件

4.7 夹具元件公差配合的选择

五、 气动、液压、电力、电磁、真空夹具传动系统及其元件

5.1 气动夹具

5.2 液压夹具和液压夹紧的动力源

5.3 电力传动夹具

5.4 电磁夹具及其应用

六、 工装夹具设计方法

6.1工装夹具设计步骤

6.2 设计前期准备

6.3 工装夹具结构方案选择

6.4 工装夹具总装配图绘制

6.5 工装夹具零件图绘制

6.6 工装夹具设计与制造中的信息处理

七、  典型工装夹具实例讲解

八、 夹具常用材料及选择

【专家介绍】

饶中老师
34年制造业技术和管理的经验以及20年企业咨询的经验
北京航空航天大学工学学士、华中科技大学MBA、美国南加州大学（USC）访问学者、国际认证银章培训讲师、深圳市企业协会理事、深圳市中外企业家协会理事、深圳市企业协会咨询专业委员会副主任、深圳市优秀培训讲师、深圳市十大金牌顾问。
饶中老师长期从事制造领域管理咨询和培训，在提高效率、降低成本方面有独到的研究, 在工业工程、精益设计、精益制造、约束理论及创新方法（TRIZ）的综合应用上有多年成功经验。饶老师知识渊博，授课风格生动活泼，风趣幽默，深入浅出、激情洋溢，富有感染力，非常注重与学员的互动演练，善于以实战案例启发学员，深受学员及培训管理者的好评。
饶老师在培训和咨询领域里有着骄人的经历，在北京、上海、广州和深圳等地多次成功举办过公开讲座。曾经为多家世界500强企业、著名外资企业和民营企业及大型的国企提供过工业工程（IE），精益生产、Six Sigma、TRIZ创新方法、生产计划与控制系统、运营管理的培训及咨询，服务过的企业包括ABB、施耐德、上海贝尔阿尔卡特、西门子、飞利浦、辉瑞制药、万宝至马达、珠海马田、当纳利、 TCL、美的、格兰仕、波导、新大洲本田、郑州日产、天津一汽、新华联集团、龙大集团、东江集团等。饶老师不仅培训过1000余家企业，并进厂辅导企业达200余家，其中包括上海贝尔阿尔卡特、 TCL、新大洲本田、万宝至马达、ABB、施耐德电器、日产汽车、美的、美资万德公司、麦科特山阳、东江集团等知名企业。
饶中老师不仅实践经验丰富，对理论研究也非常深入。由于其杰出的表现，十年前被某大学慧眼识珠调入其工业工程系任教并从事相关理论研究。经过10余年深入的理论研究和知识体系的梳理，结合其30多年的制造业实务的经验，饶中老师将从一个更高更新的视角阐释制造之道。

【课程信息】
课程时间&地点： 2026年5月20~21日（星期三 ~ 星期四）/上 海
课程对象：总经理、董事长，研发高层、项目经理等
课程费用：¥5200元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

集成产品开发（IPD Integrated Product Development）来源于PACE（Product And Cycle Excellence，即产品周期优化法，系全球领先的研发咨询机构PRTM公司提出的研发管理模式），是经过IBM公司五年的实践，总结出来的一套先进、成熟的研发管理思想、模式和方法。在美国，众多著名企业纷纷实施IPD，以提升创新能力。
在国内，华为公司从1998年开始率先引进并实施IPD，使产品创新能力和企业竞争力大幅度提升。本课程从需求到新产品规划，阐述了市场需求管理的办法，深入详细地介绍了产品（战略）规划和需求管理的具体流程、方法和实战经验；更进一步详细介绍了研发管理分级分层的结构化方法，以及产品开发流程、业务决策、研发组织结构和团队、研发项目管理、研发质量管理和成本管理、研发人力资源管理等方面的具体实践经验、方法和工具。那么，IPD究竟是怎么一套系统？IPD为何具有那么大的威力？为何业界越来越多的企业在学习IPD、实施IPD?为何有些企业实施IPD后效果不佳？IPD是否适合于中小企业？IPD是否适用于各个行业？IPD的精髓是什么？IPD与其它研发管理模式有何关系和不同？IPD的基本方法是什么？应该如何实施IPD?
1、 了解产品开发的成功规律和关键成功因素
2、 了解中国企业在研发中最容易遇到的问题，并找到解决的思路
3、 系统掌握集成产品开发（IPD）这种现代研发管理体系的整体架构、思想和方法
4、 树立正确、系统的研发理念和原则，学习国际上先进、成熟的研发管理模式
5、 掌握制定产品战略及规划的要点和落实产品规划中应关注的方面
6、 掌握IPD平台化开发的思想、方法，了解产品平台建设的实践经验
7、 学习IPD如何做到研发以市场为导向，IPD如何实现跨部门的有效运作
8、 学习领先企业在实施IPD方面的实践经验

【课程纲要】

一、 IPD（集成产品开发）体系概述
1.推荐读物：《培思的力量》
2.企业存在典型的研发问题分析
3.IPD的起源与八大核心思想
a)产品开发是投资行为
b)基于市场的创新
c)基于平台的异步开发模式和CBB
d)技术开发与产品开发分离
e)跨部门协同
f)结构化的并行开发流程
g)产品线与能力线并重
h)职业化人才梯队建设
4.IPD的全局分析
5.案例研讨：《CTO的烦恼》
6.思考：我司在哪些领域需要改进

二、IPD的组织保障：跨部门组织与团队
1.典型的组织模式：职能型、项目型、矩阵式
2.职能型的优缺点分析
3.项目型的优缺点分析
4.矩阵式的优点
5.沟通效率低下的原因分析：
a)职能型组织结构？
b)是否推卸责任和扯皮？
c)如何推倒厚重的部门墙？
d)文化的建设：三讲、三不讲……
6.公司级的投资决策委员会
7.打造矩阵式组织结构，其运作模式及四大实施条件
8.跨部门的产品开发团队的构成、角色定位、职责与任职要求
a)项目组的N大金刚
b)重要角色分析：PM、QA、用户体验专员、订单履行……
c)QA与QC的区别
d)PM的素质要求与培养方式
9.职能部门经理在项目管理中的角色定位与职责
10.项目成员如何考核？
11.演练与问题讨论：我司研发项目的跨部门团队角色有哪些？

三、IPD结构化流程
1.产品开发流程缺乏结构化的危害、示例
2.IPD结构化流程的思路：划分阶段、划分层次
3.IPD结构化流程的层次结构
4.集成产品开发（IPD）主流程及支撑流程
a)6个阶段流程：概念、计划、开发、验证、发布、生命周期
b)10个支撑流程：项目管理、配置管理、需求管理、决策评审……
5.研讨：各职部门流程地图
6.企业如何建立适合自己的IPD流程

四、IPD流程之：产品立项与需求管理
1.项目立项基于何处而来？产品规划？客户需求？……
2.项目立项时要避免“师出无名”-《项目任务书》
3.需求的收集如果只是销售部门，会有哪些弊端？为什么研发和销售经常容易起冲突？
4.打造全员化例行化的产品需求收集制度
5.需求收集责任部门有哪些？包括但不局限于：销售、市场、采购、研发、生产、售后、知识产权、质量、HR等
6.需求收集的途径
a)客户访谈
b)线上
c)展会
d)技术支持
e)标杆考察
f)行业会议
g)跨界思维
h)……
7.RMT（需求管理团队）
8.研讨：我司的全员化例行化需求收集的责任部门及输出清单，示例如下：

 

9.《产品需求收集表》两个细节：VOC、背景信息
10.需求定期筛选机制：如产品经理每半个月对需求池里的需求进行集中分析，避免形成堰塞湖
11.如何把VOC转换为真实需求
a)抽象之梯
b)场景图画
c)需求整理：亲和图法
d)角色演练：还原和客户需求沟通场景，识别真实需求
e)识别客户不方便说出的隐藏的底层需求（如国企不喜欢审批电子流，因为减少了和领导当面沟通的机会……）
12.ICE模型排需求优先级
13.KANO模型
a)BSA
b)做好期望值管理
14.雷达图
a)客户需求的评估方法：＄APPEALS
b)层次分析法AHP
c)需求分析的“三大凡是”！
d)演示及演练：某案例公司的＄APPEALS要素
15.摒弃貌似有用却冗余的需求
a)飞机能倒车吗？
b)ATM机为何只能取100整数倍？
c)学会做减法，而不是做加法
d)……
16.关注内部需求
a)DFX（DFT、DFM、DFS等）
b)RAS（可靠性、可用性、可维护性）
17.形成产品包需求，做好需求评审
a)需求形成基线
b)产品包需求评审的checklist
18.分解目的是什么？分配目的是什么？
19.需求分解与分配的责任人有哪些？
a)产品经理
b)项目经理
c)系统工程师SE
20.需求分解与分配的四大原则
a)综合成本
b)如何对待冲突需求：汽车是否真的需要后视镜呢？飞机窗户可否去掉遮光板？
c)产品模块数
d)站在客户角度上
21.梳理好两大架构
a)功能架构
b)物理架构
c)为什么要先功能，后物理
22.演练：某产品的功能架构图，要体现创新（业务设计、用户体验等）
23.输出《系统方案和规格书》，做好评审
a)产品规格形成基线
b)规格评审的checklist
24.实现验证，进行需求管理的闭环

五、IPD流程之：商业决策和技术评审
1.打造四级结构化质量管理体系
2.产品开发中业务决策的意义
3.高层领导在产品开发中扮演的角色（“杀贫济富”、什么时候该管、怎么管）
4.业务决策团队的角色构成与职责定义
5.商业决策在新产品开发过程中的定位
a)6-8大商业评审点
b)各业务决策点的评审要素
c)产品开发中业务决策支撑
d)商业决策的流程分析
6.产品开发过程中的技术评审有哪些？
a)新产品开发过程中的5-7大技术评审点
b)如何建立技术评审的Check List，从而使得经验固化
c)技术评审的流程分析：QA、PM、系统工程师、技术评审专家……
d)如何避免评审的效率低下及流于形式
e)研讨：我司开发过程各评审点的设置及管理细则

六、IPD流程之：市场洞察与产品规划
1.研讨：新产品市场管理存在的典型问题
2.MM（市场管理）与BLM（业务领先模型）之间的关系
3.市场洞察力之分析：五看
4.正确理解市场环境
a)环境分析：PEST
b)市场分析：4P、4C
c)SWOT/Q分析
d)迈克尔·波特竞争五力模型
5.如何进行市场细分
a)大众市场-小众市场的转变，要求必须精耕细作
b)做全国人民都喜爱的产品？不可能！
c)如何红海里寻找蓝海？
d)跨界思维的案例分享：老年人用的指甲剪；家具的研发人员为何要参加服装展会和汽车展会？……
e)我们公司市场细分的维度是？
f)市场地图讲解，明确商业模式
g)细分市场七步成诗
审视细分市场的框架
谁购买
购买什么
谁购买什么：FABEF分析
为什么购买
明确关键的客户群
验证细分市场的可行性：独特性、重要性、持久性……
详细讲解：细分市场简介模板
盈利模式的分析：项目型、产品型、运营型
如何做到运营型
6.产品卖点的提炼
a)让科技数字化：充电5分钟，通话……
b)让科技看得见：小米透明壳……
c)让科技摸得着：平板的龙卷风按键……
d)让科技场景化：怕上火，喝……，困了累了喝……
7.如何避免“差异同质化”
a)逆向策略：小米的爆品策略，一次All in
b)改变类别：机器人？机器狗？
c)敌意品牌：MINI
8.产品组合分析
a)波士顿矩阵，SPAN如何应用：三大维度
b)FAN
c)产品组合分析的业务定位
d)安索夫矩阵
e)产品路标规划的方法和流程
路标规划是时间驱动，还是事件驱动？
高层领导发起，如何成立规划PMT团队
涉及到的角色和部门有哪些？
产品规划4大输出
f)演示：《产品路标规划的生成过程》
g)演示：《产品路标规划的评审要素表》
h)研讨：贵公司的产品规划流程
9.产品线业务策略与业务计划
a) 产品线业务计划谁制定
b) 业务计划中包括：
产品系列概述描述
市场分析与市场推广策略
客户服务策略
生产制造策略
采购策略
风险分析
财务分析等

七、国内企业如何成功实施IPD
1.怎样根据企业研发管理现状采用不同的IPD实施策略
2.实施IPD变革的过程
3.IPD变革的关键成功因素
4.运用变革管理思想保障实施效果
5.四化原则：僵化、优化、固化、IT化
6.IPD试点时，选择试点项目的三大原则
7.案例：W公司实施研发管理体系的实践

【专家介绍】

张老师 实战派研发及项目管理专家
一、教育与工作背景
特聘资深培训讲师/咨询顾问、清华大学EMBA讲师、上海交通大学、浙江大学公共管理学院研发管理课程特聘专家，长期受邀于国家科技部火炬中心、广东省企业联合协会、深圳市电子协会及高新技术产业协会等行业协会。
二、教育背景及曾任职务：
教育背景：西安交通大学 工学学士（本科流体机械专业）、管理学硕士（研究生管理学硕士），2000年硕士毕业后先后任职于华为 & 迈瑞。
曾任职务：项目经理、研发管理部副经理、产品经理等
三、工作经验：
多年高科技企业产品研发和研发管理、产品管理工作经历，先后担任过项目经理、项目管理部副经理及产品经理等职位，在长期的研发管理实践中积累了丰富的技术和管理经验。
在国内某知名通信企业（华为）工作近8年，先后从事产品开发、项目管理和市场营销策划等工作，并作为推行组成员与国际研发管理顶尖咨询顾问在研发及售后服务系统推动公司级研发管理变革（集成产品开发）。在交换产品线管理部期间，一起搭建产品线计划管理体系工作，协调IT系统建设，并进行计划监控与跟进工作；在国际技术支援部期间，和IBM顾问一起推动服务体系建设及IPD在该系统的应用；在国内营销策划部期间，同IBM顾问一起优化MM（市场管理）体系，并负责企业内部的推行。
在某生物医疗设备公司（迈瑞医疗）工作期间，担任研发管理部副经理，任职期间有针对性地将研发管理的业界最佳实践同公司现状相结合，全面建立并优化产品管理体系。同时兼任内部讲师，具有丰富的产品管理实战经验。在迈瑞期间，作为产品经理成功主导了某血球产品的需求、产品定义、立项及整个开发与上市过程的管理，获取了极大的市场成功。
后从事研发管理咨询，先后作为项目核心成员和项目经理成功完成了30多个研发管理咨询项目体系的建设和落地（含市场需求与产品规划、产品开发流程体系、研发项目管理体系、研发人力资源等模块），在产品开发流程设计、研发项目管理和体系推行方面具有丰富的咨询经验。
四、撰写文章与书籍
先后参与多本研发管理类有影响力书籍的翻译及校对工作，新书陆续推出中……：
《PDMA新产品开发手册》、《新产品开发流程管理：以市场为驱动（第3版）》、《PDMA新产品开发工具手册1》、《PDMA新产品开发工具手册2》。
2017年1月份推出新书《互联网产品经理的34堂修炼课》……
五、近年的培训经历：
近年培训服务客户（部分）：
IT：东软、浪潮、网易、浙大网新、金山软件、海康威视（7期）、四维图新、鲁能软件（2期）、中科曙光、同方威视、立林科技（咨询项目）、九联科技（5期）、龙旗科技、商米科技等；
通信：长飞光纤（3期）、烽火通信、亚信科技、移为通信、星网锐捷、新华三（2期）、旭创科技、信科移动、鼎桥通信、爱立信、熊猫电子、中国航信、移远通信、广哈通信等；
电子：京东方、OPPO（2期）、一加手机、舜宇光学（2期）、歌尔声学（2期）、欧菲光（3期）、中航电测、四创电子（2期）、捷普电子、恒生电子（2期）、航盛电子（9期）、天马微（2期）、中诺电子（6期）等；
半导体：复旦微电、华润微（2期）、上海泽丰、能讯半导体、科瑞半导体、扬杰科技、三安光电（2期）、瑞晟微电子、银河微电（6期）、睿创微纳、记忆科技（2期）、苏州国芯科技、苏州昇显微等；
化学制药：中国医药研发中心、云南白药、恒瑞医药、康缘药业（4期）、香雪制药、豪森药业、圣和药业、白云山汉方药业（2期）、济民药业、三九药业、华谊集团、泰德制药等；
生物医药：信立泰（7期）、海尔生物、安旭生物、科华生物（3期）、安图生物、万孚生物、美康生物（3期）、金凯生物（2期）、诺唯赞、益善生物、蔚蓝生物等、天康生物、银丰基因、中润药业、济民可信（2期）等；
医疗器械：伟思医疗（2期）、稳健医疗（2期）、纳通医学、美敦力（3期）、新华医疗、麦澜德、逸思医疗、明峰医疗、凯利泰、乐普医疗、万东医疗、新瑞鹏宠物医疗（2期）、深圳新产业生物（6期）、珠海丽珠集团（2期）、飞依诺、上海阶梯医疗（2期）、上海卓外医疗等；
汽车：上汽通用、上汽大众（3期）、一汽解放（2期）、上汽股份（2期）、一汽大众（4期）、东风汽车（7期）、广汽集团（5期）、长安汽车（3期）、厦门金龙、中车（17期）、江淮汽车（3期）、江铃汽车（2期）、中兴汽车（2期）、柳州五菱、北京奔驰、南京依维柯等；
汽车零部件：通达汽车（2期）、泛亚汽车（2期）、万方汽车、伟巴斯特、三花控股（4期）、一汽锡柴（2期）、玉柴集团（2期）、金麒麟、华达汽配（2期）、潍柴动力等；
能源：亿纬锂能、国轩高科、南都电源（3期）、阿特斯（2期）、东方日升（2期）、明阳电力、杉杉新能源、安驰新能源、宁德新能源、科力远、中电电力（2期）等；
电力：南瑞电气、许继电气、西电集团、安靠智电、长园共创（2期）、四方股份（2期）、麦格米特（2期）、金雷股份（3期）、禾望电气、智洋创新、天正电气、智光电气等；
重工：徐工（4期）、柳工、三一重工（5期）、中联重科（4期）、雷沃重工、山推股份等；
机械制造：星辰科技（咨询项目）、海天塑机（6期）、日立电梯（3期）、欧维姆、株洲硬质合金（3期）、凯格精机、利欧集团浙江泵业、邦德激光（2期）、南都铝业、沃德精密等；
工控智造：中控信息、正弦电气、川仪股份、艾默生（2期）、万讯自控、新松机器人、国自机器人、博智林机器人（3期）、利元亨（8期）、先导智能、大族数控（2期）等；
轻工制造：永发集团、裕克施乐、雷士照明（2期）、恒安集团、互太纺织（2期）、英派斯、九星印刷（3期）、裕同包装、上海乐扣、水星家纺、乐歌股份（3期）等；
家电：美的（17期）、康佳（3期）、海尔（6期）、TCL（3期）、创维（2期培训 + IPD咨询）、海信（4期）、格兰仕、小天鹅、奥克斯、杭州松下（4期）、小熊电器（2期）、苏泊尔（2期）、方太、四川长虹、万家乐（3期）、火星人燃气灶（2期）等；
建筑/家居：中建七局、中交疏浚、郎诗地产、东方雨虹、兔宝宝、王力安防、日丰管、九牧集团（2期）、海鸥卫浴、圣象集团、永强集团、麒盛科技、欧派家居（6期）、圣奥家居（4期）等；
金融：中国银行、北京工行（2期）、中国银联、平安金融、招联金融（2期）、兴业银行、重庆农商行、中信期货等；
央企：宝钢、中粮、中科院自动化所（2期）、中国航天院（2期）、中航工业（5期）、中兵205所、中船701/705/722所、航发集团614所（2期）、林泉电机（4期）、成飞集团、中电科2/7/10/14/29/40/41/52/58/11所、上海石化、南方航空（2期）、中国移动、中国电信、中国联通等；

【课程信息】
课程时间&地点：5月20-22日上海
课程对象：企业总经理、采购总监/经理/主管、生产/品质/计划/物料经理、资深采购工程师等
课程费用：¥6800元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

当今世界正经历着一场世界史上严重的金融危机，此次金融危机对企业生产和经营造成了严重影响，各企业纷纷通过加强管理来降低运营成本以应对危机。在这样的情形下，如何降低采购成本，用什么方法降低采购成本就成为本课程学习的主要话题。
采购成本降低1%，利润甚至能上升10%以上！单从原材料成本的角度看，通常有50%到85%的成本是支付给供应商的，采购人员会将60%的时间用于与外部供应商的各种采购谈判。采购人员在企业中越来越多地扮演着重要角色，如果是没有经过专业谈判训练的采购人员，在内外部客户面前表现的不自信，将严重影响个人、部门和公司绩效，由此谈判技巧已成为招聘和培训采购人员的一项必要内容。
企业新产品开发、质量提高、生产效率、成本控制、交期库存等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！企业越来越看重采购人员开发的供应商能力,采购不只是寻找和开发培养合适的供应商,而是为企业寻求战略性的竞争力提升。成功的采购不仅依赖于采购人员出色的谈判技能，或者依赖于高水平的供应商管理水平，而是依靠采购对于供应市场的把握及其对供应商开发的正确选择和评估管理。
王保华老师将先进的采购理念与实用的采购技巧相结合，为企业采购人员提供了简而易行的采购管理方案，对于想控制好采购成本的人土来说是非常有价值的；采购谈判内容涵盖谈判实战策略、谈判不同阶段所需要用到的重要技巧、谈判的常见问题与错误、说服对方的原则与技巧等，如何解决采购谈判中的难题，如何在谈判中获取优势，如何化解谈判僵局等采购员最关心的问题，提供实用的解决办法；供应商寻源及风险评估，阐明供应商选择、考核及开发的逻辑思维方式，分析企业采购供应成本的控制方法，通过案例并结合采购供应理论，剖析企业内部的影响因素与应对方案的同时，分析本企业的供应商管理，从供应链节点企业管理的角度，提升学员供应商管理水平，让学员掌握当今企业全面供应商管理工作的方法与方向。
了解公司采购流程和产品定价过程；
产品成本的核算方法、步骤、行动计划；
提升采购数据分析能力，掌握产品价格结构组成；
学习盈亏平衡分析、学习曲线和QDA数量折扣分析；
以实战案例为背景，掌握成本控制与优化的十大方法；
了解采购谈判的特点与基本原则；
了解优秀谈判者的特质与成功谈判守则；
认识到谈判前的准备工作与信息收集重要性；
明确完整的谈判流程，如何策划和实施成功的谈判；
领悟谈判的策略与技巧及注意事项；
学会如何摆脱谈判中僵局的困境；
了解供应商寻源决策与国际寻源遇到的问题；
掌握建立供应商的开发，选择和评估的科学体系；
领悟正确处理供应商管理和内部客户的关系；
了解采购中信息技术的应用与注意事项；
学习供应商年度绩效考核的原则和方法；
分享精彩的实战案例来探讨采购工作的开展。

【课程纲要】

第一天：采购成本优化与控制技巧
一、采购成本分析与报价管理
1. 采购流程
2. 采购定价过程（采购分析、价格分析、成本分析、价值分析、QDA数量折扣分析 ）
二、成本核算基本理论
1. 成本概念的理解
2. 成本构成及核算方法
3. 成本控制概述
4. 以盈利为目的的成本控制步骤
5. 成本控制中各部门的作用
6. 计划成本和实现目标
7. 降低成本行动
8. 盈亏平衡分析
9. 学习曲线
10. QDA数量折扣分析
11. 价格/成本分析的十种有效方法
a) 实绩法
b) 目标价格法
c) 横向比较法
d) 应用经验法
e) 估价比较法
f) 市场价格法
g) 制造商价格测算法
h) 实际成本法
i) 科学简易算定法(ABC作业成本法)
j) 采购价格标准法
三、成本控制与优化的有效方法
1. 影响采购价格的因素
2. 供应市场结构与采购策略 （现货采购、按需购买、提前购买、投机购买、批量购买协议、产品生命周期供应、即时供货制、寄售、供应商自动补货体系VMI、通用/基本商品）
3. 降低成本的策略与方法
规避成本，限制成本与降低成本的区别
八类成本的考虑（时效、质量、耗费、机会、库存、物流、仓储、持有）
四、降低成本的十种有效方法
1)Value Analysis(价值分析，VA)
案例分析 – 木包装
案例分析 – 尼龙齿轮和金属齿轮
2)Value Engineering(价值工程，VE)
案例分析 – 螺钉整合
3)Negotiation（谈判）
案例分析 – 办公楼案例
4)Target Costing（目标成本法）
5)Early Supplier Involvement（早期供应商参与，ESI）
6)Leveraging Purchases（杠杆采购/集中采购）
7)Consortium Purchasing（联合采购）
8)Design for Purchase（为便利采购而设计，DFP）
9)Cost and Price Analysis
（价格与成本分析）
ABC 分析法（1） – 80 / 20法则
案例分析–广告牌
10)Standardization（标准化）
第二天：采购谈判策略与技巧
一、采购谈判概述
1. 何谓谈判
2. 谈判中可能涉及的议题
3. 影响谈判及其结果的诸多因素
4. 谈判的心理模式（单赢\双赢）
5. 谈判的基本原则（交换\赢家\效率）
6. 谈判的五大特点
7. 谈判的基本阶段
二、信息收集与谈判地位分析
1. 信息收集
2. 谈判者地位分析
3. 常见定价原则与方法
4. 成本核算与分析方法
5. 合同价格设定与调整原则
三、谈判策略、谈判技巧与方法
1. 议价区间分析
2. 谈判战略制定的四步曲
3. 如何优先掌控谈判节奏
4. 有效谈判的技巧
5. 价格谈判的操作要领
6. 谈判中需要避免的9个事项
7. 在洽谈的准备中要考虑的三个主要问题
8. 价格谈判的五个步骤
9. 开价技巧
10. 价格解释的五大要素
11. 谈判过程中的“十要”和“十不要”
12. 什么是有效谈判
13. 谈判的替代方式
四、如何摆脱僵持或僵局的困境
1. 陷入僵局的谈判
2. 打破僵局的十大策略
3. 让步的技巧与策略
五、优秀谈判者的特质与成功谈判守则
1. 优秀谈判人员的特质
2. 成功谈判的守则
3. 成功的谈判
第三天：供应商选择、评估与管理
第一篇 供应商开发与选择
第一章 寻源决策
1.寻源定义
2.寻源决策
3.识别供应源的决策方法
4.寻找战略匹配的供应商
5.国际供应链和寻源
6.寻源决策的财务问题
第二章 国际采购寻源问题
1.国际采购寻源中的问题
2.国际供应管理对其他职能的影响
3.国际采购寻源中的运输和分销
4.管理国际汇率风险
5.国际对等贸易：将采购与市场相连
第三章 战略寻源
1.战略采购流程概述
2.制订战略采购计划
3.通过采购战略来节省开支
4.电子解决
方案的市场分析
第四章 供应商的选择
1.供应商的新职能与责任
2.供应商选择标准的基本分类
3.选择供应商：第一层供应商与第三层供应商
第五章 供应商开发
1.持续改善的概念
2.供应商的培训与参与
3.供应商开发的流程
4.反向营销
5.供应商开发与反向营销的比较
6.国内国际供应商多样化的启示
7.创造早期成功
第六章 正确处理内部关系
1.内部非技术利益相关者的需求
2.采购部门与企业中其他部门的关系
3.与采购战略相关的内部组织环境
4.跨部门合作及多功能团队
第七章 正确处理外部关系
1.供应链流程整合的机会
2.供应商关系管理
3.战略联盟与非联盟的供应商关系
4.处理供应商的询问、申辩
5.供应商投诉的协调、调查及反馈
第八章　采购中信息技术的运用
1.采购过程中的技术应用
2.开发、实施和维护有关规格，供应商，产品和服务的数据库
3.开发和使用电脑化库存和资本设备跟踪系统
第二篇供应商评估与管理
第一章供应商的选择和评估
1.供应商选择和评估的重点
2.评估目标
3.评估方式
4.质量体系评估密切相关的事项
5.评估检查表和评估结果
6.选择供应商
第二章供应商绩效管理
1.绩效考核规定事项的确定
2.绩效考核的作用
3.帮助处理有绩效问题的供应商

【专家介绍】

王保华
行业资质：
中国物流学会常务理事；
中国物流与采购联合会核心专家；
中国采购与供应链管理专业委员会专家；
香港理工大学毕业，国际航运和供应链管理硕士学位；
工作经历：
英国CIPS系列课程授权讲师；美国供应链管理协会及中国物流与采购联合会授权讲师
主讲CPM / CPSM（注册采购经理/注册采购供应经理师）全系列课程。获得2009-2010年度CPM项目优秀讲师荣誉称号。
拥有丰富的采购与供应链管理理论、实战和教学经验。曾在欧美跨国500强企业管理层任职整整20年。同时也拥有丰富的国内大型集团企业的管理经验；他在美国施乐公司管理层任职十多年后调至法国阿尔卡特亚太地区总部任亚太地区采购总监和供应链管理总监，之后又在美国戴尔公司亚太地区总部任亚太地区供应链管理总监，随后又任职于芬兰ElcoteQ集团任集团副总裁主管全球采购运营工作。
在外企担任高管20年后，曾应邀供职于海尔集团担任集团副总裁及全球营运总经理，主管集团全球直接采购、间接采购，供应链管理、物流营运、安全、能源，及行政管理等职能部门。
主讲课程：
《供应链体系规划、运营与采购管理》《高级采购管理》《战略采购与谈判技巧管理》《采购绩效测量与评估管理》《实用采购谈判技巧》《供应管理领导力》《采购成本分析与降低》《战略采购谈判》《供应商选择评估与管理》《系统化的采购管理与最佳实践》。
服务的客户：
惠普（HP）、联想集团、可口可乐、施贵宝、惠尔浦、索尼爱立信、富士康、D&M、丹佛斯、UPS、Joy P&H、约翰迪尔、斗山工程机械（中国）有限公司、中石化、中石油、中国运载火箭研究院、中兴通讯集团、方正集团、清华同方集团、美的集团、南都集团、海航集团、东菱集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、天津钢管集团股份有限公司、联东集团、浙江新安化工集团、山东网通、中国移动、宇通客车股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、中信银行总行、大通物流、山东新北洋信息科技股份有限公司、汉森风力电动设备（中国）有限公司、惠氏营养品、正泰集团、重庆长安伟世通、方太厨具、海尔集团、阳江核电、桃花江核电等。

【课程信息】
课程时间&地点：05月20-22日北京    注：第一天为报到时间！
课程对象：HR管理者、企业中高层、法务、工会干部等
课程费用：4200元/人; （含培训费，资料费，午餐、茶点及一套书籍资料）
【课程介绍】

2008年起，随着《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》《职工带薪年休假条例》《工伤保险条例》等法律法规的相继出台或修订，全国各地劳动争议案件出现了爆发、井喷现象！

2020年起，国家先后出台了《民法典》《个人信息保护法》《保障农民工工资支付条例》《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》等法律法规及司法解释。此后，劳动争议案件再次井喷！全国劳动人事争议案件官方数据：2020年共221.8万宗、2021年共263.1万宗、2022年共316.2万宗、2023年共385万宗、2024年共425.7万宗。

2024年9月起，国家出台了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》《实施弹性退休制度暂行办法》等与延迟退休有关的法律法规；2025年9月，国家出台了《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》；2025年11月，国家出台了《关于执行<工伤保险条例>若干问题的意见（三）》。我们预判，未来几年劳动争议案件大概率会“稳中有涨”“持续递增”，甚至继续“井喷”！

不可否认，广大用人单位的劳动用工风险无处不在！广大用人单位很有必要尽快学习相关政策法律法规，掌握防范用工风险和化解劳动争议的技能技巧，迅速构建行之有效的劳动争议风险防范机制，以迅速杜绝或减少劳动争议的发生及败诉的概率，以重新树立与持续维护用人单位的管理权威！

综上，我们特邀请我国著名的劳动法、用工风险与劳动争议实战专家钟老师主讲此课程。欢迎广大企事业单位积极组织相关人员参加！

1.深入了解劳动用工过程的法律风险

2.理解与劳动用工有关的政策法律法规

3.培养预测、分析劳动用工法律风险的思维

4.掌握预防和应对风险的实战技能及方法工具

【课程纲要】

专题一、绩效管理与岗位调整

1.什么情况下用人单位可以单方调整工作岗位？

2.调岗时没有书面确认，员工到新岗位3个月后能否反悔？

3.可否对“三期内”女职工进行调岗？

4.协商调岗真实案例分享；

5.竞聘上岗、定期轮岗的法律风险分析与应对；

6.民主评议和360°考核方式，确定合法有效吗？

7.绩效正态分布的做法是否合法？

8.不称职等同于不胜任工作吗？

9.排名末位、末等，能调岗降薪吗，如何操作才能降低风险？

10.法律上如何界定与证明员工“不能胜任工作”？

11.在同一城市内调整工作地点，是否存在风险？

专题二、工资报酬与薪酬调整

1.调整工作岗位后，如何单方调薪、降薪？

2.如何通过薪酬调整处理员工失职、违纪等问题？

3.劳动者提供虚假资料、信息，能否要求其退回全部或部分工资待遇？

4.什么情况下可以扣减员工的工资？

5.员工自身原因造成企业损失，能否在其工资中抵扣损失？

6.如何设计工资构成以降低加班费成本？

7.员工主张入职以来的加班费，如何应对？

8.值班算不算加班，如何防范风险？

9.内部规定“已离职员工无权获取年终奖”，真的有效吗？

10.中途离职者，能否按时间比例索赔年薪余额、未回款的销售提成？

专题三、违纪违规问题员工处理

1.劳动者拒绝签收处分、解雇通知书，如何应对？

2.问题员工往往拒绝提交《检讨书》或否认违纪违规事实，用人单位该如何收集证据？

3.与违纪人员沟通、谈话话术设计与真实案例分享；

4.对于违纪违规员工，应该在什么时间内处理？

5.续签劳动合同后，能否追究员工上一期合同内的违纪责任？

6.怎样理解“严重违反用人单位的规章制度”?

7.如何在《惩罚制度》中描述“一般违纪”、“较重违纪”及“严重违纪”？

8.撰写违纪违规条款需注意的风险细节？

9.怎样理解“严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害”？

10.如何界定“重大损害”，“重大损害”是否必须体现为造成直接的经济损失？

11.如何追究“严重失职、严重违纪违规”者的法律责任？

12.直线部门经理擅自口头辞退员工，仲裁、法院有可能推定用人单位违法解雇，用人单位该如何做，才避免案件败诉？

13.劳动者不辞而别、无故旷工，却主张被用人单位口头解雇，有可能得到仲裁、法院的支持，用人单位该如何做，才避免案件败诉？

14.员工被行政拘留、刑事拘留，或者被判了刑，劳动关系怎样处理？

15.私下录音录像证据，仲裁与法院是否采信；用人单位内部OA系统上的资料能否作为证据使用；电子邮件、手机短信能否作为证据使用？

专题四、劳动合同解除与终止及延迟退休

1.双方协商解除劳动合同并约定支付适当的经济补偿，事后劳动者追讨经济补偿的差额部分，仲裁、法院有可能支持劳动者的诉求，用人单位如何避免案件败诉？

2.能否与“在三期、医疗期内的员工”协商解除？

3.协商解除期间需注意哪些细节（时间、地点、企业代表等）？

4.协商解除沟通、谈话真实案例分享；

5.员工提交辞职信后的30天内，用人单位批准其离职，可能有风险，如何化解？

6.员工提交辞职信后的30天后，用人单位批准其离职，也可能有风险，如何化解？

7.对于患病员工，能否解除，如何操作才能降低法律风险？

8.以“组织架构调整，无合适岗位安排”为由解雇员工，感觉非常符合常理，但往往被认定违法解雇，用人单位该如何做才降低风险？

9.以“经济性裁员”名义解雇员工，感觉非常符合常理，但往往被认定非法解雇，用人单位该如何操作？裁员的操作有哪些步骤、手续？

10.《解除劳动合同通知书》如果表述不当，往往成为劳动者打赢官司的有力证据，用人单位该如何书写，才避免案件败诉而承担法律责任？

11.延迟退休的实施规则与实务要点；

12.弹性提前退休、弹性延迟退休的规则及实务要点；

13.女职工管理岗位如何界定？

14.用人单位不出具《离职证明》的，有什么法律责任？

15.《离职证明》的要点有哪些？

专题五、经济补偿与赔偿金

1.用人单位需向劳动者支付经济补偿的情形有哪些？

2.什么情况下用人单位需支付赔偿金（即两倍的经济补偿）？

3.经济补偿、赔偿金计算的基数及标准如何确定？

4.解除前12个月内员工休过医疗期，其平均工资如何认定？

5.经济补偿年限最高不超过十二年，如何理解，如何适用？

6.如何计算《劳动合同法》生效前后的经济补偿年限？

7.如何理解“六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿”？

8.未提前30天通知解除的1个月工资（即代通知金）标准是多少？

9.违法解除下是否存在代通知金？

专题六、规章制度与员工手册

1.规章制度、员工手册撰写、起草时需注意的风险细节。

2.规章制度的制定程序有哪些，如何操作？

3.如何公示或告知，才更符合仲裁或诉讼的举证要求？

4.规章制度能否规定对员工进行经济处罚？

5.规章制度违法，劳动者有机会被迫解除并索取经济补偿，如何防范？

6.规章制度与员工手册到底有什么区别？

7.用人单位如何组建“职工代表大会”？

8.下级单位的员工是否有义务遵守上级单位的规章制度？

专题七、《劳动争议司法解释（二）》解读

1.用工主体责任相关问题；

2.劳动关系认定相关问题；

3.未签劳动合同责任相关问题；

4.无固定期限劳动合同相关问题；

5.解除劳动合同责任相关问题；

6.特殊待遇与服务期相关问题；

7.竞业限制相关问题；

8.职业病相关问题；

9.社会保险相关问题；

10.仲裁时效相关问题。

专题八、《工伤意见（三）》解读

1.工作时间包括哪些情形？

2.工作场所包括哪些情形？

3.工作原因包括哪些情形？

4.工伤治疗期间遭受医疗侵权的责任划分？

5.非本人主要责任的认定与举证？

6.上下班途中的理解与认定？

7.死亡时间的认定？

8.居家办公受伤是否属于工伤？

9.特殊法律关系下的工伤责任？

10.工伤待遇的动态调整；

专题九、劳动争议预防与应对

1.用人单位败诉的原因主要有哪些？

2.什么是公开审理，其风险有哪些，如何避免？

3.申请仲裁的时效如何计算；如何理解“劳动争议发生之日”？

4.如何书写仲裁答辩书，有哪些注意事项？

5.举证责任如何分配，无法举证的后果有哪些？

6.真实案件证据分享与评析；

7.开庭期间质证与辩论需要注意哪些关键问题？

8.如何选择劳动法律师、法律顾问？

【专家介绍】

钟永棣

国内著名劳动法与劳动关系管理实战专家、高级人力资源管理师、高级劳动关系协调师；法学学士、管理学硕士；2000年至今一直从事与劳动法有关的工作，精通劳动法律法规和劳动争议的预防与应对，擅长把企业人力资源管理与劳动法律法规完美整合；曾获“广州市优秀劳动仲裁员”称号，任职劳动仲裁员期间审裁劳动争议案件400多宗；多年来累计研究劳动争议判决书5000多份，累计协助客户处理劳动争议500多宗，累计审查完善400多家企业的劳动人事制度合同文书，累计担任200多家企事业单位的劳动人事风险顾问，累计讲授劳动法与用工风险课程1400多天；其课程深入浅出，实战性超强，让学员即时学以致用！

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月20-23日—北京（专题一）

课程时间说明：课程时间共2天，第1天为报到，第2天上课7小时、第3天上课6小时。第四天返程时间。
课程对象：HR管理者、企业中高层、法务、工会干部
课程费用：费用说明，以下收费标准为参加其中一个主题的费用：
A类收费：3500元/人/2天;（含纸质版课件和学员版电子课件）
B类收费：4200元/人/2天; 含A类收费+2天午餐+《法规集锦》+《风险防控操作指引》
C类收费：5200元/人/2天；含A类收费+2天午餐+ 证书报考+《法规集锦》+《风险防控操作指引》
(费用包含：讲师费、电子版课件、纸质版资料、场地费、现场咨询、发票税金、四餐茶点、服务费、C类收费含报考证书费、工本费、邮资等费用)； 食宿统一安排，费用自理。

证书报考：经培训并考试合格，可向相关单位申请报考《劳动关系协调师（高级）》或《人力资源管理师（高级）》或《人力资源法务师（高级）》或《绩效薪酬管理师（高级）》相关专业证书，网上查询，全国通用。可作为职业岗位能力考核的证明、项目承接、招投标、 岗位聘用、个人求职、本岗位调整等重要参考依据之一；并可作为专业能力培训的证明及专业技术人员继续教育证明等方面信息的参考依据之一。申请报考证书需提交：身份证复印件、学历证复印件、1寸免冠彩色电子版照片。

【课程介绍】

2008年起，随着《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》《职工带薪年休假条例》《工伤保险条例》等法律法规的相继出台或修订，全国各地劳动争议案件出现了爆发、井喷现象！

2020年起，国家先后出台了《民法典》《个人信息保护法》《保障农民工工资支付条例》《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》等法律法规及司法解释。此后，劳动争议案件再次井喷！全国劳动人事争议案件官方数据：2020年共221.8万宗、2021年共263.1万宗、2022年共316.2万宗、2023年共385万宗、2024年共425.7万宗。

2024年9月起，国家出台了《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》《实施弹性退休制度暂行办法》等与延迟退休有关的法律法规；2025年9月，国家出台了《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》；2025年11月，国家出台了《关于执行<工伤保险条例>若干问题的意见（三）》。我们预判，未来几年劳动争议案件大概率会“稳中有涨”“持续递增”，甚至继续“井喷”！

不可否认，广大用人单位的劳动用工风险无处不在！广大用人单位很有必要尽快学习相关政策法律法规，掌握防范用工风险和化解劳动争议的技能技巧，迅速构建行之有效的劳动争议风险防范机制，以迅速杜绝或减少劳动争议的发生及败诉的概率，以重新树立与持续维护用人单位的管理权威！

综上，我们特邀请我国著名的劳动法、用工风险与劳动争议实战专家钟老师主讲此课程。欢迎广大企事业单位积极组织相关人员参加！

1. 深入了解劳动用工过程的法律风险
2. 理解与劳动用工有关的政策法律法规
3. 培养预测、分析劳动用工法律风险的思维
4. 掌握预防和应对风险的实战技能及方法工具

【课程纲要】

主题一、【课程大纲】（分享20个以上案例）

专题一、绩效管理与岗位调整

1. 什么情况下用人单位可以单方调整工作岗位？
2. 调岗时没有书面确认，员工到新岗位3个月后能否反悔？
3. 可否对“三期内”女职工进行调岗？
4. 协商调岗真实案例分享；
5. 竞聘上岗、定期轮岗的法律风险分析与应对；
6. 民主评议和360°考核方式，确定合法有效吗？
7. 绩效正态分布的做法是否合法？
8. 不称职等同于不胜任工作吗？
9. 排名末位、末等，能调岗降薪吗，如何操作才能降低风险？
10. 法律上如何界定与证明员工“不能胜任工作”？
11. 在同一城市内调整工作地点，是否存在风险？

 

专题二、工资报酬与薪酬调整

1. 调整工作岗位后，如何单方调薪、降薪？
2. 如何通过薪酬调整处理员工失职、违纪等问题？
3. 劳动者提供虚假资料、信息，能否要求其退回全部或部分工资待遇？
4. 什么情况下可以扣减员工的工资？
5. 员工自身原因造成企业损失，能否在其工资中抵扣损失？
6. 如何设计工资构成以降低加班费成本？
7. 员工主张入职以来的加班费，如何应对？
8. 值班算不算加班，如何防范风险？
9. 内部规定“已离职员工无权获取年终奖”，真的有效吗？
10. 中途离职者，能否按时间比例索赔年薪余额、未回款的销售提成？

 

专题三、违纪违规问题员工处理

1. 劳动者拒绝签收处分、解雇通知书，如何应对？
2. 问题员工往往拒绝提交《检讨书》或否认违纪违规事实，用人单位该如何收集证据？
3. 与违纪人员沟通、谈话话术设计与真实案例分享；
4. 对于违纪违规员工，应该在什么时间内处理？
5. 续签劳动合同后，能否追究员工上一期合同内的违纪责任？
6. 怎样理解“严重违反用人单位的规章制度”?
7. 如何在《惩罚制度》中描述“一般违纪”、“较重违纪”及“严重违纪”？
8. 撰写违纪违规条款需注意的风险细节？
9. 怎样理解“严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害”？
10. 如何界定“重大损害”，“重大损害”是否必须体现为造成直接的经济损失？
11. 如何追究“严重失职、严重违纪违规”者的法律责任？
12. 直线部门经理擅自口头辞退员工，仲裁、法院有可能推定用人单位违法解雇，用人单位该如何做，才避免案件败诉？
13. 劳动者不辞而别、无故旷工，却主张被用人单位口头解雇，有可能得到仲裁、法院的支持，用人单位该如何做，才避免案件败诉？
14. 员工被行政拘留、刑事拘留，或者被判了刑，劳动关系怎样处理？
15. 私下录音录像证据，仲裁与法院是否采信；用人单位内部OA系统上的资料能否作为证据使用；电子邮件、手机短信能否作为证据使用？

 

专题四、劳动合同解除与终止及延迟退休

1. 双方协商解除劳动合同并约定支付适当的经济补偿，事后劳动者追讨经济补偿的差额部分，仲裁、法院有可能支持劳动者的诉求，用人单位如何避免案件败诉？
2. 能否与“在三期、医疗期内的员工”协商解除？
3. 协商解除期间需注意哪些细节（时间、地点、企业代表等）？
4. 协商解除沟通、谈话真实案例分享；
5. 员工提交辞职信后的30天内，用人单位批准其离职，可能有风险，如何化解？
6. 员工提交辞职信后的30天后，用人单位批准其离职，也可能有风险，如何化解？
7. 对于患病员工，能否解除，如何操作才能降低法律风险？
8. 以“组织架构调整，无合适岗位安排”为由解雇员工，感觉非常符合常理，但往往被认定违法解雇，用人单位该如何做才降低风险？
9. 以“经济性裁员”名义解雇员工，感觉非常符合常理，但往往被认定非法解雇，用人单位该如何操作？裁员的操作有哪些步骤、手续？
10. 《解除劳动合同通知书》如果表述不当，往往成为劳动者打赢官司的有力证据，用人单位该如何书写，才避免案件败诉而承担法律责任？
11. 延迟退休的实施规则与实务要点；
12. 弹性提前退休、弹性延迟退休的规则及实务要点；
13. 女职工管理岗位如何界定？
14. 用人单位不出具《离职证明》的，有什么法律责任？
15. 《离职证明》的要点有哪些？

 

专题五、经济补偿与赔偿金

1. 用人单位需向劳动者支付经济补偿的情形有哪些？
2. 什么情况下用人单位需支付赔偿金（即两倍的经济补偿）？
3. 经济补偿、赔偿金计算的基数及标准如何确定？
4. 解除前12个月内员工休过医疗期，其平均工资如何认定？
5. 经济补偿年限最高不超过十二年，如何理解，如何适用？
6. 如何计算《劳动合同法》生效前后的经济补偿年限？
7. 如何理解“六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿”？
8. 未提前30天通知解除的1个月工资（即代通知金）标准是多少？
9. 违法解除下是否存在代通知金？

 

专题六、规章制度与员工手册

1. 规章制度、员工手册撰写、起草时需注意的风险细节。
2. 规章制度的制定程序有哪些，如何操作？
3. 如何公示或告知，才更符合仲裁或诉讼的举证要求？
4. 规章制度能否规定对员工进行经济处罚？
5. 规章制度违法，劳动者有机会被迫解除并索取经济补偿，如何防范？
6. 规章制度与员工手册到底有什么区别？
7. 用人单位如何组建“职工代表大会”？
8. 下级单位的员工是否有义务遵守上级单位的规章制度？

 

专题七、工伤保险与工伤事故

1. 属于工伤范围的情形有哪些，不得认定为工伤的情形有哪些？
2. 怎样理解“上下班途中”，怎样控制期间的风险？
3. 员工工作应酬喝酒身亡，是否属于工伤？
4. 发生工伤事故，用人单位需负责哪些费用，哪些工伤待遇费用由社保部门负责？
5. 停工留薪期间究竟有多长，期间的待遇如何支付？
6. 对于第三方造成的工伤事故，劳动者能否要求用人单位支付工伤待遇又同时要求第三方支付人身伤害赔偿？
7. 用人单位能否以商业保险理赔款替代职工工伤赔偿待遇？
8. 发生工伤事故，双方私下和解，补偿协议如何签订才有效？

 

专题八、劳动争议预防与应对

1. 用人单位败诉的原因主要有哪些？
2. 什么是公开审理，其风险有哪些，如何避免？
3. 申请仲裁的时效如何计算；如何理解“劳动争议发生之日”？
4. 如何书写仲裁答辩书，有哪些注意事项？
5. 举证责任如何分配，无法举证的后果有哪些？
6. 真实案件证据分享与评析；
7. 开庭期间质证与辩论需要注意哪些关键问题？
8. 如何选择劳动法律师、法律顾问？

 

主题二：

新政新规下人力资源法律风险防控与典型劳动争议案例分析

（共2天，第1天为7小时、第2天为6小时）

主题二、【课程大纲】（分享20个以上案例）

专题一、招聘入职

1.招聘条件中哪些情形构成就业歧视，怎样降低风险？

2.《求职申请表》《入职登记表》的设计要点有哪些？

3.面试过程中需注意哪些法律风险？

4.背景调查的内容有哪些？

5.背景调查授权书的设计要点有哪些？

6.《民法典》《个人信息保护法》对个人信息的保护提出哪些要求？

7.如何撰写《录用通知书》，法律风险有哪些？

8.入职体检应何时进行，体检费用由哪方承担？

9.劳动者无法提交《离职证明》，如何处理？

10.入职手续通常包括哪些，需注意哪些法律风险？

11.入职前后用人单位应告知劳动者哪些情况，如何保留证据？

12.如何预防劳动者“应聘欺诈”，如何证明劳动者“欺诈”？

 

专题二、特殊群体与多元化用工

1.如何判断用人单位与劳动者是否存在劳动关系？

2.劳动关系、雇佣关系、劳务关系、承揽关系有哪些区别？

3.公对私业务外包中，私人承包者招用的劳动者，与发包方是否存在劳动关系？

4.在校学生实习期间签订劳动合同，是否有效？

5.在校学生实习期间没有签订任何合同协议，存在哪些法律风险？

6.实习协议的设计要点有哪些？

7.与应届生签订三方就业协议需注意哪些法律风险？

8.招用已退休人员，如何办理用工手续及预防相关风险？

9.招用达到法定退休年龄但没有退休金的人员，如何处理？

11.招用在原单位停薪留职、放长假、内退人员，如何办理用工手续？

12.招用非全日制人员法律风险有哪些，如何办理用工手续？

13.使用关联企业派驻的人员，如何操作及预防法律风险？

14.新法下劳务派遣面临的主要风险有哪些？

15.新规定对劳务派遣同工同酬提出哪些新要求，如何规避同工同酬风险？

16.劳务派遣合作协议需注意的风险细节有哪些？

17.劳务派遣与业务外包有哪些区别？

18.如何避免与劳务派遣工或承包方员工形成事实劳动关系？

 

专题三、劳动合同订立

1.用人单位自行拟定的劳动合同文本是否有效，是否需要进行备案？

2.劳动合同的盖章签名需注意哪些法律风险?

3.不交付劳动合同给劳动者，存在哪些法律风险？

4.劳动者借故拖延或拒绝新签、续签劳动合同，如何应对及举证？

5.企业没有与HR管理者签订劳动合同，是否存在风险？

6.未新签或未续签劳动合同，需支付多长期限的双倍工资，是否受到仲裁时效的限制？

7.补签或倒签是否需支付双倍工资？

8.什么时候为最佳时间，签署劳动合同、用工协议？

9.应否与属于职业经理人的法定代表人签订劳动合同？

10.企业收购兼并时，是否需重签或变更劳动合同，如何操作？

11.在关联企业之间转移劳动关系，是变更劳动合同还是重签劳动合同，如何操作？

 

专题四、无固定期限劳动合同

1.无固定期限劳动合同是不是铁饭碗，会不会增加用人单位的成本？

2.解除无固定期限劳动合同，是否均需支付两倍的经济补偿？

3.无固定期限劳动合同合法解除的条件、理由有哪些？

4.该签未签无固定期限劳动合同的双倍工资差额，如何计算，是否存在时效？

5.满10年或第二次固定期限劳动合同到期时，用人单位是否应提醒员工签订无固定期限劳动合同？

6.签订了固定期限劳动合同的员工，期间工作累计满10年，能否要求将固定期限劳动合同变更为无固定期限劳动合同？

7.第三签时签订了固定期限劳动合同，合同履行期间员工能否要求变更为无固定期限劳动合同？

8.连续二次固定期限劳动合同到期，用人单位能否单方终止；员工提出签订无固定期限劳动合同，用人单位能否拒绝？

9.劳动合同期满劳动者由于医疗期、三期等原因续延合同期限导致劳动者连续工作满十年，劳动者提出订立无固定期限劳动合同的，用人单位能否拒绝？

10关联企业轮流与员工签订劳动合同，签订次数是否累计计算？

11.是否有必要刻意规避无固定期限劳动合同的签订？

 

专题五、出资培训

1.单位支付高端人才奖励金，能否约定服务期与违约金？

2.单位支付大额住房补贴，能否约定服务期与违约金？

3.单位帮助员工转户口，能否约定服务期与违约金？

4.把国内员工送往海外总部工作，属于法律上的培训吗？

5.安排员工参观行业展览会，属于法律上的培训吗？

6.什么情况下，可以签到培训服务协议？

7.培训服务期与劳动合同期限最大的区别是什么？

8.培训服务期未到期，而劳动合同到期，用人单位终止劳动合同的，是否属于提前解除劳动合同，如何规避？

9.劳动者因严重过错被解雇，用人单位能否依据服务期约定要求其支付违约金？

10.试用期间，单位出资给员工参加培训存在哪些法律风险？

 

专题六、商业秘密与竞业限制

1.如何判断经营管理信息是否属于商业秘密？

2.未签订保密协议但掌握商业秘密的员工是否必须保密？

3.用人单位如何举证证明存在商业秘密？

4.要求员工保密，用人单位需要支付保密工资吗？

5.员工离职后保密期限应该多长？

6.能否与员工约定违反保密协议的违约金？

7.跟清洁工、保安员、基层普通员工签订竞业限制协议，有效吗？

8.在什么时候，用人单位更有主动权签署竞业限制协议？

9.无约定支付经济补偿，竞业限制是否有效？

10.单位拒绝支付经济补偿，竞业限制协议是否当然解除？

11.竞业限制的经济补偿的标准如何界定？

12.在职期间工资结构中包括离职后竞业限制的经济补偿，是否有效？

13.竞业限制的违约责任包括哪些情形？

14.如何举证员工违反竞业限制协议？

 

专题七、试用期管理

1.可否先试用后签合同，可否单独签订试用期协议？

2.一年以上三年以下中的“以上”“以下”怎样理解？

3.劳动合同约定“乙方的试用期为3-6个月”是否成立？

4.新员工试用期间休病假比较长，怎么办？

5.离职后再次入职能否再次约定试用期？

6.员工主动申请延长试用期，怎样操作才降低赔偿风险？

7.试用期满后解雇新员工要不要赔偿，如何控制风险？

8.试用期最后一天解雇新员工，赔偿概率为70%，如何预防？

9.试用期满前几天解雇新员工，赔偿概率为50%，如何预防？

10.试用期间解雇新员工的程序有哪些？

11.不符合录用条件的范围包括哪些，如何取证证明？

12.《试用期解除劳动合同通知书》如何书写？

 

专题八、重构你的思维与认知

1.劳动法规、用工风险、劳动争议，是否存在行业特征、地方特征？

2.同案不同判、类案不同判的现象为什么会出现？

3.劳动法对企业优化、调整人员提出哪些要求？

4.新劳动法下，用人部门与人力资源部如何分工协作？

5.相关管理人员如何快速提升用工风险预防实战技能、水平？

6.相关管理人员必知的用工风险预防之道与术；

7.劳动争议预防思维：共赢思维、合规思维、风险思维、证据思维、专业思维；

8.如何有效构建用工风险防控与劳动争议应对体系？

【专家介绍】

钟老师  国内著名劳动法与劳动关系管理实战专家、高级人力资源管理师、高级劳动关系协调师；法学学士、管理学硕士；2000年至今一直从事与劳动法有关的工作，精通劳动法律法规和劳动争议的预防与应对，擅长把企业人力资源管理与劳动法律法规完美整合；曾获“广州市优秀劳动仲裁员”称号，任职劳动仲裁员期间审裁劳动争议案件400多宗；多年来累计研究劳动争议判决书6000多份，累计协助客户处理劳动争议500多宗，累计审查完善400多家企业的劳动人事制度合同文书，累计担任200多家企事业单位的劳动人事风险顾问，累计讲授劳动法与用工风险课程1500多天；其课程深入浅出，实战性超强，学员可以即学即用！

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月20日至5月23日 杭州市 （5月20日全天报到）
课程对象：各单位主管领导、董（监）事办公室、总法律顾问、法律事务部、法务合规部、法务审计部、纪检审计部、审计部、纪检监察部、企业管理部、合同管理部、风险合规部、风险控制部、招标采购部、人力资源部、财务部、行政综合部等相关人员。
课程费用：

1.A类收费：3980元/人（含师资、场地、教材、发票等费用）。
2.B类收费：4980元/人（含师资、证书、场地、教材、发票等费用）。
【课程介绍】

国资委于2025年底发布了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》，并于2026年1月1日正式实施。同时国资委在2025年初发布加强穿透式内控监管的文件，包括数据穿透，业务穿透和责任穿透，责任穿透与违规经营责任追究相互匹配，体现了内控的要求在逐步加强，走深走实。如何响应国资委要求，整合资源，做到穿透式监管和责任穿透？
另一方面国资委发布的《中央企业合规管理办法》为建立健全合规管理体系提供了指引和方向，明确规定内控风险合规法律应融合管控。在实务中，企业内部监督体系还有审计的存在，应要实现法务、合规、内控、风险、审计一体化整合。在国资委大监督体系的方针引领下，如何做出管理融合创新，达到提升监督效率和效果的目的？与此同时《民法典合同编通则部分的解释》已于2023年12月正式实施，该解释针对合同运用管理实践中的众多疑难问题，涉及合同订立、效力、保全、违约责任等多个方面，从而使得法务、合同管理人员的专业化水平要求不断提高。
为了掌握穿透式监管要求，全面深化企业大风控管理，建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系，提高国有企业审计监督工作水平，提升企业风险防范和管控能力，完善以管资本为主的国有资产监管体制，切实做到依法合规经营，扎实推动国有企业管理效能再上新台阶，支撑保障企业高质量发展。因此，我中心特举办穿透式监管下国企法务、合规、内控、风险、审计一体化构建实务暨国企经营合规管理、合同管理与违规经营责任追究高级研讨班，望各单位积极组织相关人员参加。

【课程纲要】

一、研讨内容
第一部分 穿透式监管政策解读与实务
1.穿透式监管来源及文件解读；
2.穿透式监管落地前提；
3.数据穿透；
4.业务穿透；
5.责任穿透；
6.穿透式监管落地四步法。
第二部分 穿透式监管下国企法务、合规、内控、风险、审计一体化构建实务
1.风险管控最新要求及政策解读；
2.合规管控与风险管控联动与融合；
3.运用大数据构建企业风险管控落地；
4.基于风险导向下的内控审计合规实务；
5.五位一体化管理体系的实现路径与规划；
6.五位一体化管理体系的具体构建实务；
7.五位一体化管理体系的协同运作机制；
8.大风控管理体系的顶层设计实务。
第三部分 穿透式监管下国有企业合规管理全流程操作实务
1.合规管理组织架构优化：从合规委员会到合规管理员；
2.合规风险三道防线设置：业务及职能部门的合规职责；
3.合规义务及要求入岗位：岗位合规职责清单；
4.合规管理制度体系的组成：如何分类与分级；
5.专项合规管理指南的制作：定位、结构与内容；
6.合规管控流程体系的设计：事前、事中、事后；
7.合规管控措施入流程：流程管控清单；
8.合规管控流程与内控体系的融合：内控流程视角下的合规控制。
第四部分 穿透式监管下国有企业合同管理全流程操作实务
1.《民法典新合同司法解释》：一般规定、合同成立；
2.《民法典新合同司法解释》：合同的订立；
3.《民法典新合同司法解释》：合同的效力；
4.《民法典新合同司法解释》：合同的履行；
5.《民法典新合同司法解释》：合同的保全；
6.《民法典新合同司法解释》：合同的变更和转让；
7.《民法典新合同司法解释》：合同的权利义务终止；
8.《民法典新合同司法解释》：违约责任。
第五部分 2025国有企业违规经营责任追究办法解读及常见问题操作实务
1.投资管理：央国企投资责任追究案例；
2.购销管理：央国企采购责任追究案例分析；
3.工程项目：央国企项目招标违规案例分析；
4.人力资源：央国企重要人事任免案例分析；
5.资金管理：央国企资金管理案例分析；
6.资产处置：央国企资产处置案例分析。
第六部分 案例研讨与实战演练
1.典型行业案例分析+小组讨论+实战演练；
2.现场答疑+经验分享。

【专家介绍】

拟邀请国资委、中国法学会民商法研究会、知名律师事务所合伙人相关专业人员及长期从事法务、合规教学的各大政法大学专家教授；大型国企央企有多年工作实操经验的相关人员。 （授课专家请以实际报到通知为准）

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月20日至5月23日 杭州市 （5月20日全天报到）
课程对象：各企事业单位领导、董事会/经理层成员、人力资源部／组织人事部、行政（综合）管理部、党委组织部、薪酬／绩效主管（专员）、劳动关系等相关人员。
课程费用：

1.A类收费：3980元/人（含培训、场地、发票、教材）。
2.B类收费：4980元/人（含培训、证书、场地、发票、教材）
【课程介绍】

2026年是“十五五”规划开局之年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划的建议》明确提出“促进多劳者多得、技高者多得、创新者多得。完善劳动者工资决定、合理增长……机制”“劳动报酬提高和劳动生产率提高同步”等新的要求。2024年国务院国资委又明确指出，国有企业必须普遍实施末等调整和不胜任退出制度，如何深入理解人员末等调整和不胜任退出制度的法律依据、程序规范和操作技巧，有效防控风险，确保制度的公平公正实施？充分发挥绩效管理推动国有企业三项制度改革做深做实，实现优化人力资源配置。
为全面贯彻落实“十五五”规划建议的要求，帮助各单位掌握实际操作技能，提升国企赋能干部选拔效率，搭建切实有效的薪酬绩效分配体系，完善薪酬绩效考核流程与落地有效性，我中心特举办十五五规划下“国有企业工资总额预算管理、人效提升与三多得机制设计暨末等调整和不胜任退出制度”操作实务专题研修班。本课程系统阐述国家对国有企业的最新收入分配政策和改革要求，重点从工资决定机制（国有企业工资总额预算）、劳动生产率提升（人效提升）、三多得（多劳者多得、技高者多得、创新者多得）机制设计多个角度，从实际操作层面进行系统讲解，助推国有企业强化激励约束机制建设，全面实现国有企业高质量发展。

【课程纲要】

一、研修内容
（一）国有企业工资收入分配制度改革最新政策要点解读及经典案例分析
（二）国有企业工资总额预算管理操作实务
1.国有企业工资总额预算基数的确定和调整：逐年调整的两种方法；规划调整的四种方法
2.国有企业工资总额联动指标的分类确定：结合企业功能定位、所属行业、发展阶段、规模大小、经营定位等综合确定
3.国有企业工资总额预算联动机制及案例分析：反推法，目标法、对标法
4.国有企业工资总额预算调控机制及典型案例分析：分别调控、合并调控
5.国有企业工资总额预算的调整机制及清算机制设计
6.国有企业工资总额预算审核制、备案制及企业内部实操
7.国有企业工资总额预算周期制
8.国有企业工资总额预算管理流程
9.国有企业工资总额管理过程中难点热点问题的处理
（三）国有企业工资总额管控操作实务
1.国有企业薪资总额与经营联动设计
2.国有企业薪酬倍数设计与薪酬体系
3.国有企业不同层级人员倍数设计
4.国有企业薪酬倍数设定的风险防范
5.国有企业薪酬总额及薪酬倍数相关案例分享
（四）国有企业薪酬绩效管理（三多得机制设计）操作实务
1.国有企业三多得内容具体要求
2.国有企业薪酬分配理念：3P1M
3.国有企业薪酬分配策略：特别是关键岗位骨干人才的薪酬分配策略
4.岗位价值度评价：标杆岗位评价结合自评法
5.职务职级双通道设计：纵向能上能下，横向互相贯通
6.全员绩效考核体系设计：尤其是高管的考核、职能部门的考核、其他组织或个人的个性化考核
7.岗位绩效工资制设计：岗位工资设计、绩效工资设计等
8.负责人薪酬体系设计：年薪制、职业经理人工资制或岗位绩效工资制
9.其他薪酬体系设计：计时计件、协议工资、提成工资、项目工资等
10.中长期激励机制设计：适用范围，机制设计
11.三多得机制国企经典案例
（五）国有企业人工成本管控和人效提升朱操作实务
1.人工成本管控的主要指标：四大指标
2.人工成本管控的目标和主要措施
3.人效提升的主要指标：四大指标
4.人效分析的主要方法：六个方法
5.人效提升的主要方法：九个方法
6.人效提升的经典案例分析
（六）国有企业管理人员末等调整和不胜任退出制度操作实务
1.如何全面理解“末等”和“不胜任”
2.如何合理界定“末等”标准和“不胜任”情形
3.“末等调整”和“不胜任退出”的主要方式
4.末等调整和不胜任退出的配套机制和制度建设
5.绩效考核不胜任员工合法退出的处置原则和基础
6.绩效考核不胜任员工合法退出的巧妙方法和必备条件
7.绩效考核不胜任退出引发仲裁的必备条件
8.绩效考核不胜任辞退的举证资料
9.绩效考核与岗位、职级调整风险防范
10.调岗后怎样调整工资标准和规避风险

【专家介绍】

拟邀请国资委主管部门相关领导、中国劳动和社会保障科学研究院、央企、大型国企有多年工作实操经验的专家授课，并组织交流与研讨。（授课专家请以实际报到通知为准）

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21-22日北京
课程对象： 企业进出口管理层、外贸经理、进出口业务部、国际贸易部、关务部、物流采购部、贸易合规部、以及委托代理报关的企业管理层及涉外贸易的人员（审单、财务、报关等）

课程费用： ¥4500元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）

【课程介绍】

“以全局视角看局部、以赋能业务为导向”

课程内容将全部用与国际贸易息息相关的案例支撑，绝大部分取自于最近几年刚刚发生的案例，个别案例“旧案新解”，深度剖析，一网打尽晦涩难懂的贸易知识和制度设计的背景。

温馨提示：本课程为《国际贸易实务高级研修班》前2天安排。

1、了解国际贸易整个环节流程，有效掌握各环节易出现问题和风险点；

2、有效把控各部门进出口环节进度，防范沟通不到位和耽误进度；

3、有效的控制国际贸易环节成本，减少不必要的支出；

4、课程结合最新的案例讲解，能够了解外贸实时动态；

注：如有课程涉及不到的贵司宝贵问题，请在课下以问题形式直接咨询即可，这样也更加直接和精准对接业务疑惑，因时间限制，不再单独成章出现，敬请谅解！

【课程纲要】

【第一天】

▼第一模块：国际贸易术语Incoterms适宜场景与交易流程细节风险把控

目标：为了帮助企业更好的理解最新交易模式在内容上的最新变化，全部采用鲜活案例逐一讲解的方式，对贸易术语有一个全面、灵活的真正掌握！不出错不证明做得对！增强国际贸易人员风险意识、处理问题能力，让本公司的操作程序合规、工作人员边界清楚、进出口税费合理，并充实谈判场合的商务技术能力！

1.国际贸易操作的绩效考核特点与流程再造；

2.国际贸易全流程与风险节点把控与介绍；

3.INCOTERMS ® 最新版的主要修订变化；

4.E组虽然没有预期变化，但风险并没有消除，有哪些值得注意的雷区？

5.F组实现预期变化，且更加严谨科学，如何应用？

6.C组层次明显，更加符合实际贸易需要，如何选择？

7.D组解决困境，实现买卖双方都满意，如何配合？

8.贸易术语项下更新买卖双方义务若干条款中关于安全要求的规定；

9.INCOTERMS ® 最新版结构及内容顺序上的改变；

10.国际贸易术语使用常见问题及企业常用贸易术语分析？

11.贸易术语在贸易各环节的应用；选择与运作技巧。

12.FOB、CFR、CIF的异同和贸易术语的变型运用；

案例分享：案例相结合的方式讲授(最新判例：货物高空坠落案例等……)

▼第二模块：国际运输风险防范与纠纷处理、物权控制

目标：学习新形势下的国际供应链中的流程控制、法律风险，了解“不知道自己不知道”的异国规定，避免遭受损失。更能了解到国际运输纠纷处理、航运巨头动向、承运人之间的大举收购兼并、结盟对未来海运市场的变化及对贸易的影响等热点问题。

（一）如何选择承运人或国际货运代理

1.货代评选模型与采购模型、四个象限特征；

2.框架协议采购与运输市场签署协议的方法；

3.集装箱运价指数（SCFI）解读与当前指数；

（二）国际运输实务与风险防范（物流操作程序要点、运输纠纷处理）

1.海洋运输方式（班轮与散货船）操作流程与风险控制；

2.滞期费、速遣费注意事项及海关申报风险点；

4.信用证中对运输工具的要求注意事项；

5.主要承运人情况简介与风险评定（服务特点与优劣势分析）；

6.向船东申报VGM风险点 & 如何查询跟踪进出口货物的实时动态？

7.集装箱普通货物运输、装箱操作注意事项（装箱、加固、FREE TIME等）；

8.危险货物、危险化学品分类与包装要求、运输申报要求；

9.新舱单对进出口商的影响以及规范填制有哪些注意事项？

10.电子跟踪单与其他国家反恐申报注意事项（不知道自己不知道而踩坑案例）；

11.空运、快递、中欧班列操作流程与运输特点、单据注意事项；

12.Cross Docking越库——低价高效物流运作（Home Depot家得宝案例）

13.如何向承运人索赔、运输纠纷如何处理(运费纠纷、运输延迟等)？

14.承运人倒闭、扣船产生的一系列法律问题如何处理？（HANJIN海运倒闭扣船为例）

（三）单、证、船、货的风险管理与物权控制

1.货代与船代工作内容的区别及工作衔接（托运单风险点与订舱流程控制）；

2.货代提单、海洋提单、空运单据、铁路运单的区别与物权 & 结算风险控制；

3.托运人、收货人、通知人填制中的合规与风险控制；

4.正本提单、电放提单、海运单、FCR 流程控制与风险防范；

5.倒签提单、预借提单、海运保函风险特点；

6.B/L种类填写规范、提单背书风险控制与重点内容解读；

7.B/L目的港操作与提货单操作流程及风险控制；

【第二天】

▼第三模块：国际结算与信用证风险防范

目标：对国际结算各种方式的案例分享，使学员不但对各种结算了如指掌，灵活运用，而且增强风险意识，知道对方提出要求的背后原因，还不会让自己公司损失利益，能够达到双赢的谈判目的。案例：“VTB等俄银行被美制裁”与“中兴危机”应如何避免再次上演？

（一）各种结算方式中的适用场景与风险应对策略

1.打通各种结算方式背后的知识点——支付工具；

2.T/T双方如何把风险控制到最小、都满意？

3.付款交单卖方如何风险控制到最小？

4.远期付款交单与承兑交单有何区别？

5.托收和信用证中间都有银行充当中间角色，有什么根本不同？

6.哪些结算方式需要投保出口信用保险？

（二）信用证种类及适用场景、陷阱条款、品质把控

1.Swift对于国际结算的重要作用；

2.信用证作用、特质、内容、种类；

3.进出口货物品质把控安排与救济方法；

4.远期与假远期信用证卖方如何实现融资？

5.延期信用证为何不让开汇票？有哪些危害？

6.可转让信用证如何操作？有哪些好处？

7.背对背信用证如何操作？有哪些好处？

8.循环信用证如何操作，有哪些好处？

9.备用信用证如何操作，有哪些好处？

10.最新（UCP600）的主要修改之处？

11.信用证软条款如何应对与近年来常见风险类型？

12.代开信用证与供应链垫资企业风险防范；

（三）银行保函风险控制、外汇套期保值

1.银行保函种类与付款控制条件如何设置？

2.银行保函避免滥用索赔权利有哪些方式？

3.进出口外汇套期保值对企业稳健经营的影响；

▼第四模块：进出口货物合理投保与有效理赔

目标：以终为始，逆向思维，我们经常觉得保险费已经付了，但并不等于能够出险获赔。有效理赔为切入点，分析如何投保！EVER GIVEN堵塞苏伊士运河（索赔10亿美金） & 天津港爆炸给我们带来的业内人士的各个贸易流程环节的深度思考，杜绝粗放管理模式，流程精细化才是风控核心、才是竞争力！把风险控制在自己的可接受范围！

1.保险绝不仅仅是卖方或买方投保即高枕无忧！

2.别家的货物遭受损失，为何让我们承担损失？

3.出险后，是否可以直接找承运人索赔？

4.没有及时付保费，出险后，保险公司是否赔付？

5.一系列风险如何规避？案例讲解，茅塞顿开！

6.平安险是否平平安安？

7.水渍险是否是海水浸泡的危险？

8.一切险是否负责一切外来风险？

9.为什么越来越多的外商选择《伦敦保险协会货物保险新条款》？

10.陆、空、邮运货物保险；

11.货物运输保险实务操作, CIC 2009与 ICC 2009  有哪些变化及影响?

12.交了数年保险，一旦出现风险，能否得到理赔？你的保单漏洞消除了吗？

Q&A问题回答环节（课程结束！）

【专家介绍】

刘希洪老师

✭18年专注国际贸易问题专业培训导师；

✭国际著名企业实战派外贸专家教授；

实战经验：

杰出外贸企业家、进出口贸易、国际运输、海关事务及物流方面的资深专家，Ocean-star Logistics总经理，香港理工大学国际航运及物流管理理学硕士，天津大学管理学院客座讲师，注册管理咨询师，英国国际专业管理公会(IPMA)授证资深培训师，联合国贸发组织、ITC、国际采购及供应链管理资格认证特聘讲师。曾任职中外运、机械进出口总公司、摩托罗拉、中石油、中石化、天津港、天狮等多家中外企业高管，几十年来从事外贸、报关、物流的工作，使刘老师业务精通、经验丰富。

擅长国际贸易、谈判、海关事务、国际运输、物流实务。目前担任商务部培训中心、劳动部培训中心、中国交通运输协会高级培训师。长期的培训与咨询工作，为刘老师积累了各种行业的进出口实务操作经验。

主讲课程：

《国际贸易实务操作技巧》《国际贸易信用证审单与合同风险防范》 《国际贸易货物运输与保险》 《中美贸易战与INCOTERMS 2020新规则下：信用证审单与合同风险防范》《Incoterms2020解读及风险控 制》 《UCP600-跟单信用证统一惯例》《国际采购与进出口实战》《国际贸易术语解析与贸易风险防范》《国际 结算风险与防范技巧》《国际贸易合同风险（合同执行）》

【课程信息】
课程时间&地点：2026年05月21-22深圳
课程对象：公司总经理，产品规划部门经理，销售部门经理，市场营销部经理，区域和行业销售主管提供的课程
课程费用：7800元/人/2天（包括听课费、讲义费、午餐费、水果茶点、结业证书等）；食宿自理。
【课程介绍】

我们很多工业品企业往往会在产品推广中遇到以下问题，本课程将帮助大家掌握分析这些问题的方法，提升解决这些问题的能力：
1、自己的产品不好销，但是苦于不知道正真原因，产品改来改去，市场还是打不开？
2、面对特定的客户群，如何制定出自己市场最大化的产品线，科技开发要放到刀刃上。
3、为公司的产品找到最好销的客户群，否则好产品也浪费了
4、公司很多决策靠拍脑袋，不会营销调研，往往做出错误决定
5、新发明、新科技往往带不来理想的销售，如何为新技术新发明找到战机
6、如何找到卖货的宣传定位，不要让钱白花
7、项目运作是大项目工业品类市场的市场特征，如何设计出有效的销售运作模型
8、工业品类渠道也是一个难题，如何设计出动力十足，忠诚可靠，销售能力强的渠道体系来

【课程纲要】

一、案例中体会决胜之关键因素
1、通过案例体会客户的选择标准和意向的形成
2、我们的产品是如何销售给客户的，体会技术、品牌、商务、服务是如何在项目中形成合力
2、新技术是如何在市场上取得突破的
a、水立方案例：改变客户内在评价标准，杀敌与无形之中
b、西安银行案例：客户的印象让你上不了台阶
二、适销性判断模型
1.产品适销性判断模型BATT
2.适销性判断成功与失败之案例种种
三、适销模型要素之—-category need 类别需求
3.识别类别需求市场，
4.启动难度和风险，并判断其启动可行性
5.常见的启动手段，和制造壁垒的方法
6.类别需求的概念和识别
7.识别类别需求的重要性
A.案例：“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上”
8.类别需求的特征，启动难度和壁垒
9.触发类别需求的动机
A.案例：处理器升级之路和5g思考
10.类别需求启动的常见五种方法
11.类别需求启动后的八种保护方法
四、适销性之—认知：广度、深度、美誉度
12.学习认知的三个层次：广度、深度、美誉度，学会其在产品上市推广中的作用，
13.以及在项目运作中的作用，学会如何经济、有效的推进认知这三个层面
14.在市场推广mkt中发挥作用
15.案例：思科公司构建深度沟通之壁垒，垄断全球，以及华为的破解之道
16.美誉度：好感、信任、价值
17.在项目运作中如何构建
18.传播动力三要素
19.案例：网络设备传播动力设计
20.Bsm表格，传播之时空定位工具与练习
A.案例：灯光工程之时空定位
五、BATT模型来判别竞争中的适销性
21.学会购买意向形成的机制，BATT模型，即态度到意向的权衡机制，
22.学会在竞争性市场中判断产品的适销性，并利用此模型来确定mkt的策略
23.内在标准—态度形成—意向形成
24.Batt与marketing策略
25.案例：破解谜团，让水立方美轮美奂的产品，却无法在渠道市场打开
六、销售经理如何制定自己的销售战略
26.竞争战略
27.客户群选择
28.为特定的客户群选择解决方案
29.政府市场，大企业市场定位策略
30.案例：华为公司早期路由器刚刚起步时面对强敌，打开检察院系统市场的战略
31.案例：港湾打开海关市场的破冰之策
七、营销管理的内容
32.营销管理部门的分工与职责
33.营销管理部门
34.华为markting部门的职能介绍
35.企业要有一双明亮的眼睛，灵敏的嗅觉
八、营销调研，是设计畅销产品的前奏
36.如何进行营销调研，如何进行目标客户定位，调研表设计
37.调研中注意的事项
38.分析调研结果
九、技术革新与市场判断
39.创新科技如何判断市场的销售前景
40.选择因子权重度、市场接受度、市场接受时间与技术创新
41.新技术、新产品，如何上市推广？其推广的关键要素
42.案例：为何这款看似很有创新技术含量的产品却滞销？
十、市场宣传战略，找到卖货的宣传定位
43.决定成败的宣传广告战略
44.找到卖货的宣传定位
45.案例：港湾的黑客攻击表演，为当年的销售业绩贡献五倍增长
十一、策划三位一体的大客户，工业品的宣传活动
46.品牌推动，项目发现，项目运作三位一体的活动策划
47.策划的步骤和要点
48.案例：宣传活动—–阳光行动，精准定位，设计渠道动力，将关键客户悉数邀请到场
十二、工业品的项目运作模式
49.客户意向形成机制BATT与确定项目运作模型
50.华为公司项目运作模型介绍
51.案例：华为五板斧头开辟大市场
十三、规划工业品大客户型渠道模式
52.融项目运作的渠道动力设置
53.渠道与品牌推广
54.渠道与深度认知型产品的传播策略
55.渠道之项目运作成功率提高之制度设计
56.渠道冲突的管理和激励
57.案例：华为网络设备市场的渠道冲突和动力设计安排

【专家介绍】

蒋建业 先生
基本情况：
华为公司原企业网事业部南部大区经理
华为大学特聘讲师
港湾公司广东办事处主任
港湾公司大企业系统部总经理
上海广茂达首席营销官
上海雷士光艺总经理
成功销售近10个亿的业绩
组织策划近200个广告促销和宣传活动
复旦大学经济学硕士，企业管理研究生
在国家权威刊物上发表多篇论文
国内第一个提出“大客户销售项目运作”方法的老师。（2005年就第一次提出）曾经就“融渠道商的项目运作体系构建”，代表部门给任总汇报过工作。
上海销能营销咨询公司首席培训师
上海复锐咨询资深营销专家
有二十几年的企业管理、营销管理、大客户销售、营销培训与营销咨询顾问实战经验。
主要特色：
华为项目运作的实践进行理论化总结
将华为的实践提炼出来，从实践中来，再回到实践中去，这样才能真正让客户学到华为销售的销售精髓。并能够运用到学员自己的实践中去
案例丰富多样，典型且具有不同的学习价值
是从200个亲历的案例中精挑细选的，都是实实在在的真实案例，案例挑选时还尽量使得每个案例能够反应出不同的竞争格局，并在教授核心原理的过程中，辅助学习。帮助学员学到真正的销售运作原理，并用于未来指导自己的工作实践。
客户化教学
老师具备厚实的理论和实践功力，可以根据客户的需求，直接以客户的案例来讲解和讨论，这样就更加能够让学员学到项目运作的核心科学的分析方法
“情景仿真模拟”独特案例教学
“项目分析”是华为销售之珍贵方法，早期的华为，每一周都有周末分析会，老师独创性的将原来亲历的案例进行“反向仿真模拟”，让学员学会其方法。
主讲课程：
《大客户销售技巧与项目运作实务》、《大客户、工业品（b2b）项目型销售技巧ABC》、《大客户项目型销售管理与控制》、《工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计》、《工业品大客户型市场的营销管理与markting战略》、《新产品上市与推广》、《专业化产品销售技巧训练》、《市场调研操作实务训练》、《营销激励体系的设计与运行》等，涉及营销战略、营销体系、销售管理、销售技能等多个层面。
服务客户：
中兴通迅，浪潮信息，鼎桥通讯，海信电器，科龙电器，明阳风电，烽火通讯，西顿照明，华海集团，中海运，三一重工，中国电信通服，神州数码，盛路通讯，上海广茂达，同洲电子，瑞士康达，中国移动,北京中检，深信服等几十家知名公司。

【课程信息】
课程时间&地点：5月21-22日（周四周五） 无锡
课程对象：企业质量提升人员，技术人员（质量工程师、质量专员、质检员等）、管理人员（企业高管、部门经理、班组长）等
课程费用：4380元/人

【课程背景】
在激烈竞争与成本高压的今天，企业每节省一分钱，都意味着多一分利润。然而，一个巨大的“利润黑洞”却潜藏在我们的日常运营中，据统计，许多制造企业的内部与外部质量损失成本，高达销售额的5%-15%。这意味着，一次成功的 “质量止损”管理变革，其效果远超任何一次单一的降价谈判或效率提升：
是否习惯了“救火”？反复发生的质量问题，让团队疲于奔命，修复成本不断吞噬着利润。
是否算过“隐形成本”？不仅包括废品、返工，更包括客户信任的流失、品牌声誉的损害以及巨额的售后索赔。
是否陷入“检测依赖”？仅靠加强出厂检验，无异于“隔靴搔痒”，无法从根本上阻断不良品的发生与流出。
传统的质量控制（QC）已不足以应对挑战。我们需要的，是从“被动维修”转向 “主动止损” ！《降本增效下的“质量止损”管理突破》课程，将带您超越传统的质量观念，引入经营视角，建立一套前瞻性的风险防御与成本遏制系统，将质量损失转化为企业实实在在的纯利润！

【课程目标】
1、参训学员掌握质量问题隐藏在那里？如何充分暴露问题，分析问题；
2、参训学员学会质量问题有效关闭“改恶”套路，拿回现场直接引用；
3、说一遍，讲一遍，辩一遍，三遍学员互动环节，深化精益质量理念，体感质量领导力表率执行；
4、把质量管理漠视旁观者变成参与者！我们有责任做好产品；
5、清晰“质量止损”有效系统性方法，为企业降本增效助力；

【课程纲要】

第一部分：找到“质量问题”在那里？
1、引述制造业质量问题忧患！（机械、电子、汽车、食品、家具等）
导入知识：致良知，站在什么立场上看质量问题；
学员互动：反省与自我反省我们应该面对问题；
缺少质量问题意识案例分享；
2、质量问题隐藏特点之一“标准定义不统一”
导入知识：认知问题一致性，为什么没有问题；
精益十四项原则之五：建立立即暂停以解决问题、从一开始就重视品质管理的文化；
小组互动三方博弈：供应商与采购方博弈；
制造与质量管理内部博弈；
销售方与制造方博弈；
3、质量问题隐藏特点之二“和谐的魅力”
导入知识：群体化思维抹杀个性，妥协意味后患无穷；
常态化场景：当质量问题被发现时“你会怎么做？”
4、质量问题隐藏特点之三“时间是把杀猪刀”
质量问题数据库急迫性；
案例分析：从车间质量人因档案看“人性的问题”；
精益质量领导力有效措施之“改恶”秘籍：识别内部矛盾，找到敌人，准备精准打击，你敢为“恶人”吗？
第二部分：质量止损之“敬畏与危机”：认知一定要彻底关闭质量问题！
5、质量问题找到责任人；
导入知识：质量问题第一责任人匹配率；
小组互动：管理者行为对质量问题敬畏感塑造；
6、质量问题产生源部门行为；
导入知识：质量问题复发率严重关注；
学员发表：部门周会仪式感与管理者领导力评价；
7、领导者引导质量损失识别；
导入知识：质量管理氛围升级为“丢了钱的感觉”才有效；
头脑风暴：每月怎么收拾TOP3；
精益质量领导力有效措施之“改恶”秘籍：学会评价质量敬畏感、质量管理有效性、你敢真实评价吗？
第三部分：质量止损之精益质量领导力：如何彻底关闭质量问题！
8、发生质量问题时领导者行为；
导入知识：精益三现原则、要问5个为什么？
学员体验：手工出错时？缺失标准严重性；
9、产品制造过程标准化及风险识别；
导入知识：质量问题严重度识别；
学员体验：标准作业保障产品一致性；
10、管理者作业观察与标准作业级别评价；
导入知识：公司三级标准作业观察及评价
案例分享：梅赛德斯奔驰管理者巡线案例
精益质量领导力有效措施之“改恶”秘籍：敢于曝光缺少标准化作业评价质量问题关闭都是“扯淡”？
总结训练环节：
第一环节：重要知识点阐述；
第二环节：识别与现状差距；
第三环节：现场真实施后果？
知识点大串烧，表述你的学有所得领导力！

【专家介绍】

宋老师
讲师资历
六西格玛黑带
丰田改善专家
模块化研发技术资深高级顾问
丰田质量系统推广“第一人”
北京大数据研究院战略合作顾问
广东省机器换人专家组成员
浙江省智能制造专家库顾问
智能制造成熟度评估师
AOTS海外研修证
实践/学术背景
曾任：丰田汽车先后担任生技、品技工程师、丰田通商渠道管理课长、副部长；
2015年筹建广东奋达机器人实训基地，总投资2亿元，4大家族机器人40余种应用场景，依托机器人实训基地技术负责人机会参与广东省试点“机器换人”项目；
早期服务于中国丰田事业体、天津一汽丰田汽车有限公司
参与过威驰、花冠、锐志等车型的试制、生产、供应商管理工作
参与建立丰田公司中国事业体本地化采购系统、销售系统工作，搭建中国丰田采购/销售平台并参与中国一汽“彩虹工程”
2016年至2023年，持续负责北京奔驰制造系统、管理职能系统（班组长能力攀登、部门经理E3/E4能力提升项目、改善教练技术），从制造职能延伸到管理职能部门，带领专业团队承接全球梅赛德斯.奔驰战略执行落地，创造击溃德国诗道芬咨询，历时7年国内时间最长，学员近2700人次，成交额5000万以上，现场辅导型咨询项目之最；
 15年商业咨询期间在不同行业实践精益，多次打破行业纪录，在汽车、服装、食品/酒、餐饮、家具、设备等领域具备丰富咨询经验，储备各行业大量精益实践案例；
策划实施降本案例项目
1、2006年至2010年，曾任职丰田汽车中国事业体（丰田汽车、丰田通商），负责国内供应商经营扶持及管理，期间亲自辅导、搭建经营战略并运行丰田国内供应商4家目前年销售规模均20亿以上；
2、2011年至2018年搭建敏捷研发系统，辅导客车行业头部企业（宇通客车），工程技术中心近200人，7年搭建模块化数据库，人员优化60%，选配出图效率10天递减到8小时以内；
3、2013年至2015年辅导汽车行业头部企业（长安汽车：北京工厂、渝北工厂、鱼嘴工厂）工艺降本改善，组装、焊接人均效率提升15%以上；
4、2014年至2016年辅导家具行业（中礼汇通）软体沙发行业第一条流水生产模式、用工模式策划实施，期间企业销售额3亿元增长到7亿元以上；
5、2015年至2017年参与辅导服装行业（深圳赢家服饰）经营预算管理项目，当年扭亏为盈，目前年销售规模近10亿；
6、2015年至2018年，特聘广东盛合塾（广东盛合塾是广东地区民营企业家注册协会组织，宣传稻盛和夫先生经营哲学及阿米巴经营理念的非盈利组织，发起主要知名企业有中山完美、纽崔莱、赢家服饰等）经营教练辅导（中窑窑业、川东磁电、帝森、江门威铝等）期间2017年8个月，策划大型设备企业（中窑窑业）战略转型成功；
7、2016年至2023年策划实施汽车行业头部企业（北京奔驰、北汽越野车）承接全球战略落地（星耀中国）项目7年结合管理数字化项目优化制造现场、辅助职能部门（物流、质量、设备）人员400人以上；搭建北汽越野车精益生产体系并运行；
8、2019年至2021年策划实施大型设备企业（宁波力劲科技）质量止损项目，3年销售额增长80%，年18亿销售额以上，新机不良率降低20%以上，年度质量损失挽回2000万以上；
9、2019年至2021年参与破产重组汽配企业（重庆荣阳）经营系统搭建项目，2020年扭亏为盈，目前企业年度销售额稳定3亿以上；
10、2019年至2023年参与杭州长三角数字化能力中心活动，期间服务萧山地区中小企业数字化转型服务，主持参与辅导近20家中小企业涉及行业有：纺织机械、电气开关、锻造、汽车配件、运动器材、家具家电、工具五金等，结合ERP、MES系统企业数字化趋势，辅导企业搭建标准管控流程，快速抓取订单数据，制作内部经营报表递减经营成本；

【课程信息】
课程时间&地点：2026年 5月21-22深圳
课程对象：企业CEO/总经理、研发总监、研发经理/项目经理/技术经理/产品经理、产品规划专家等
课程费用：3980元/人
【课程介绍】

■课程背景
通过和众多国内科技企业接触，发现这些企业中普遍存在：
1.技术很牛，但最终倒闭的公司一大推；被技术人员嗤之以鼻的公司，反而活的还不错
2.研发从早忙到晚，产品开发的不少，但市场成功的产品屈指可数，开发的越多，死得越快
3.产品开发闭门造车，关注技术，不关注客户；产品开发出来才找客户、找卖点
4.了解市场的不懂技术，懂技术的不了解市场，不知道需求应该谁负责
5.需求准确把握决定产品成败，但没有人关注需求，即使偶尔想关注也不知道如何关注
6.需求的表达不够结构化，充斥着“故事会”格式的需求，直接影响了不同团队对需求理解的一致性
7.缺少完备的需求收集、汇总、分析机制，“公司神经末梢与大脑失去联系”
8.不能从自身能力提升来引导客户需求，反而天天在抱怨客户需求经常变动
9.针对需求大家“吵成一锅粥”：公司与客户吵，市场与开发吵，开发与测试吵，……
不能满足客户需求、给客户创造价值，再牛的技术也没有价值。根据权威机构统计项目缺陷的56%来源于需求定义错误，80%的缺陷修复成本用于修复需求导致的错误，把技术变成金钱的不二选择关注、锁定、满足市场需求，创造客户价值。
本课程重点讲解：
1.如何确定目标客户，如何分析需求关系人？
2.如何从市场（客户）角度进行有效的客户需求收集？
3.围绕产品成功2个核心因素差异化+成本优势，整理产品需求
4.如何对客户需求进行整理和分析，形成产品包需求？
5.如何基于产品需求与竞争友商对比分析，确定我们的核心诉求，形成产品概念？
课程贯穿案例分享，详细讲解目标客户 ? 客户要求 ? 客户需求 ? 产品包需求 ? 产品概念确定全过程，详细讲解把技术转变为金钱的方法和工具（利润区、回溯分析、决策模型分析、KJ、$APPEALS、BSA、概念定义7个核心秘诀、破坏性创新的3石蕊实验、Sweet Point模型、基于不同产品生命周期的12个创新思路等），提升产品的竞争力，确保市场成功、财务成功。
■培训收益
1.掌握从市场角度进行有效的客户需求收集的机制和方法，筛选高质量的客户需求；
2.掌握对客户需求进行整理、分类、分析的方法，提高各个角色对需求理解的一致性，最终形成产品包需求，明确产品的竞争优势与卖点；
3.掌握外部需求和内部需求一体化管理的机制，从而降低产品的端到端生命周期成本；
4.掌握产品核心诉求的提炼方法，确定有吸引力的产品概念；
5.掌握支撑研发需求工程各个阶段工作运作的工具和操作方法；

【课程纲要】

第一部分：产品需求管理概述 — 需求工程的基础知识框架
1.需求在产品成败重大意义
1.1美国工业协会产品失败原因分析
2.什么是需求？
2.1 WANTS/NEEDS/DEMANDS、客户问题、真假需求、客户需求、用户需求、产品需求、设计需求、需求规格、技术需求、非技术需求
2.2案例分享：某运营上广告折射对需求五层次
2.3案例分享：微软对需求全过程的理解
3.需求工作的2个基本点：
3.1差异化
3.2成本优势
4.需求工程全过程：
4.1需求收集 – 需求整理 – 需求分析 – 概念确定 – 需求分解 – 需求实现与验证
5.官方体系对需求的定义：
5.1RM（目的、关键实践、典型输出）
5.2RD（目的、关键实践、典型输出）
6.产品经理3个核心素质特征：
6.1敏锐的市场嗅觉
6.2不屈不挠的战斗精神
6.3团队协作和领导能力
7.演练与问题讨论

第二部分：市场客户需求收集、分析与管理 — 洞察内部、外部的方方面面的要求
1.市场需求收集流程介绍
2.场景化需求定义方法全过程
3.识别客户？
3.1需求收集渠道：外部渠道与内部渠道
3.2产品扩展方法论
3.3谁是我们的客户？能否进行延伸？
3.4回溯分析法
4.客户分析
4.1客户关心影响力矩阵
5十二个常用需求收集方法
5.1每个方法的使用要点
5.2每个方法的使用价值

6.需求收集需要注意的问题
7.需求收集需要掌握的基本技能
7.1客户十问
7.2抽象之梯
7.35Why根因分析
9.需求收集的输出：客户需求收集模板（单项需求收集模板）
10.如何构造例行化的需求收集机制？
10.1市场需求的组织支撑
10.2市场需求管理的IT支撑
11.演练与问题讨论

第三部分：产品需求整理和分析 — 去伪存真，抓住核心，差异化产品概念构思
1.产品需求整理和分析流程介绍
2.需求群的划分
2.1需求群划分的基本原则
2.2需求分类方法（KJ亲和图法）
2.3如何保证需求的一致性
3.如何区分需求优先等级（权重确定）
3.1KANO模型（BSA）
3.2AHP层次分析法
3.3$APPEALS方法
5.关注内部需求
5.1 DFX（DFT、DFM、DFS、DFA等）
5.2 RAS（可靠性、可用性、可维护性）
6.产品包需求定义
6.1业务挑战与问题
6.2系统（产品）特性
6.3系统（产品）需求
7.基于需求特性，进行产品市场竞争态势分析
7.1确定各个要素的购买影响权重
7.2客观打分及分析差距，寻找改进机会
8.案例分享：具体系统产品需求包（特性需求清单）9.什么是产品概念？
9.1产品概念确定的7个核心法则
9.2产品概念的核心表达
9.3优秀产品概念的判断标准
10.演练与问题讨论
第四部分：产品需求的分解和分配 — 实现需求与设计的无缝衔接，形成明确的规格定义
1.产品需求分解和分配流程介绍
2.需求分解与分配的基本理念
2.1物理分解与功能分解
2.2哲理案例:从人类飞行的梦想思考需求分解与分配
3.特性需求到设计需求的转化工具:FBS
3.1工具原理介绍
3.2案例分享：具体某业务应用软件某特性的FBS样例（实现特性需求和设计需求的衔接）
4.设计需求（功能需求）定义的工具：UseCase
4.1Usecase的基本要素：角色、用例、用例名、系统边界
4.2有效识别角色的方法介绍
4.3用例识别方法介绍
4.4用例的命名原则
5.设计需求（功能需求）定义的工具：FFBD
5.1功能流图法（FFBD）的操作要点讲解
5.2案例分享：某银行系统FFBD功能定义介绍
6.构思系统架构
6.1系统结构构思需要考虑的要点讲解
6.2系统结构设计方法：概念图（CDS）法
6.3案例分享：具体产品系统结构设计（CDS法）讲解
6.4系统结构设计方法：示意方图（SBD）法
6.5案例分享：具体产品系统结构设计（SBD法）讲解
6.6两种方法的具体应用范围讲解
7.需求分配
7.1需求分配表（RAS）介绍
7.2需求到设计的输入
8.汇总形成设计需求、产品规格定义
9.优秀需求的判断标准
10.案例分析：实际需求定义存在的问题分析
11.演练与问题讨论
12.课程总结，全面回顾需求工程全过程

【专家介绍】

Don：研发管理咨询资深顾问　INCOSE（国际系统工程师联合会www.incose.org）会员

■专业背景：
十多年高科技企业的研发与管理实践经验，在某著名高科技企业工作期间，先后担当项目经理、系统工程师、产品经理、软件部经理；先后作为三个产品的主任系统工程师，带领系统分析团队开展客户需求调研、产品特性定义和详细的需求分解与分配等端到端的需求管理工作，奠定了产品市场的成功；长期与国际顶尖咨询顾问一起工作，全程参与该公司研发管理变革项目。曾驻印度工作一年半，先后负责四个合作项目（合作方分别为：BFL、Infosys）的实施，全程参与印度研究所CMM四级认证过程；对业务导向的研发质量管理体系的构建有深入地研究。
■研发管理咨询经验：
曾作为项目总监或经理主导了10多个研发管理咨询项目，帮助这些企业全面建立研发管理体系（流程、组织、绩效），有效地提升了这些公司的研发效率和创新能力：
1)华大电子
2)超图软件
3)上海格尔
4)网易
5)重庆奥普泰
6)佳讯飞鸿
7)广联达软件
8)京信通信
9)华胜天成
10)信利半导体
■研发管理培训经验：
曾为海尔、研祥科技、宇通重工、康佳集团、夏新电子、北京移动、北大方正、阿里巴巴、华胜天成、南太电子、网易、富港电子、用友软件、星网锐捷、东软股份、格林威尔、金蝶软件、天马微电子、超图地理、华动飞天、新奥特、信利半导体、郎坤软件、深圳桑菲、久其软件、德信无线、新意科技、沈阳移动、光桥科技、斯特奇、合力金桥、蓝托扑、绿盟科技、建行总行开发中心、成都迈普、上海电信、佳讯飞鸿、德信无线、创维集团、威创日新、TCL、日电电子、展讯通信、易思科技、盛大网络、威科姆科技、协同集团、成都索贝、重庆奥普泰、京信通信、汇川技术、亿力吉奥、迈瑞医疗、同方威视、大唐移动、中软国际、北大方正、思源电气、南京华瑞杰、联想网域、天津通广、兴唐通信、寿力亚洲、浪潮计算机、上海华虹、浦发银行、恒宝股份、武大吉奥、广东电信研究院、华宁电子、三安光电、广西博联、东方通信、北京拓明等100多家企业提供了专业的研发管理培训，涉及的行业包括通信、软件、互联网、家电、运营商、芯片等。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21-22日 【广州/线上同步】
课程对象：总经理、运营经理、各部门中层管理人员、专职EHS管理人员、应急管理人员等
课程费用：¥4,980元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

突发的大型事故（如天津812爆炸等），给社会、企业造成了巨大的损失。权威机构的研究表明，大多数的重大事故均与事故初期的应急处置与管理失当有关。
如何从容应对可能的突发事件的风险，保护人员、资产的安全、保障正常的商业运作，维护机构与社区、政府的良好关系及良好声誉，最大限度的降低事故事件的严重程度，是现代企业管理必须面对的挑战。
企业管理人员，需要具备哪些应对危机的能力？如何提升应急指挥人员的能力？如何优化应急管理体系？如何建设一支具备高效应急技能的团队？本课程旨在通过理论结合实际的案例研讨和模拟实战演练，帮助您达成目标。

【课程纲要】

第一天：
危机及应急管理的历史和现状
现代危机及应急管理理论和方法
案例研讨：应急管理体系的优化
美国ICS事故指挥系统介绍
如何有效搭建应急指挥组织架构
应急小组中各自的职责
练习：搭建应急指挥小组
组建课程中的应急小组
应急管理的要素
初始响应的应急指挥与控制技术及其他

第二天：
应急指挥的流程-P循环的工作原理及方法
媒体应对概要
按照学习方法做简单应急剧情演练
复杂事件演练准备
案例学习：事件应急管理
场景应急演练
演练点评与回顾
总结应急管理中使用的方法与工具

【专家介绍】

老师曾担任多家国际知名500强石油化工企业EHS经理，有20多年安全、环境、健康方面的实战和管理经验，熟悉企业安全应急管理，工作中主持或参与企业的事故调查处理、事故应急、应急指挥等工作。
除了丰富的实战经验，老师还参加过多次应急管理咨询项目，包括企业应急管理培训、应急演练的组织策划、应急预案的优化修订等项目。

【课程信息】
课程时间&地点：5月21-22日北京
课程对象：企业各级资产管理、知识产权管理、无形资产项目利用与管理、资产信息化管理等相关人员
课程费用：¥4800元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

数据要素产业化大时代正在开启！数字资产与无形资产管理已经成为企业数字化时代价值管理不可或缺的创新主题。特别我国主导制定的国际标准《ISO55013:2024数据资产管理指南》和国家标准《GB/T46353-2025 数据资产价值评估》的施行，企业数字资产与无形资产管理创新实践已经成为重要课题。本课程是博文老师30多年财务行政管理高管的任职经验和10多年资产管理课题持续授课和研究的结晶，专门针对现代企业资产管理人员面临的短板，系统培训和赋能企业资产管理部门和资产管理人士的创新实务课程，旨在系统提升学员与时俱进的思想方法和数字资产与无形资产全生命周期管理的专业基础、政策法规和国际国内标准落地执行等统筹管理能力，提升学员创新管理数字资产全流程实务技能，为构建企业数字资产与无形资产全流程规范化管理体系，实现数字资产价值最大化夯实基础。

 

m以新视角新高度认识数字资产和无形资产管理的重要意义，构建与时俱进的思维共识和思想方法；

m帮助学员快速学习掌握企业数字资产和无形资产管理的新政策、法规和规范标准；夯实合法合规合标基础；

m帮助学员系统学习掌握数字资产、无形资产全生命周期管理的工具方法论，提升专业管理理论基础；

m帮助学员系统掌握数字资产和无形管理全流程的规范实务和实操要务，包括：法规标准落地、新增确权、入表、价值评估、运营、保护、投资、收益、风险管控等数字资产全生命周期全流程的规范化管理；

m学习掌握数字资产和无形资产管理的数字化标识技术和方法及规则，为实现价值化资本化数字资产和无形资产管理夯实基础；实现对数字资产无形资产管理的创新突破和创造性管理；为数字资产和无形资产管理现代化和实现数字资产的保值、增值、创值和资产的安全、完整，高价值高效率运用及利用夯实基础。

【课程纲要】

开篇：数据要素产业化大时代的开启

—–数字资产管理新时代、新趋势、新国策、新认识

第一讲、数字资产、无形资产及其管理新理念、新国策

1.1何谓数字资产？ 何谓无形资产？它们的特点？

1.2数字资产与无形资产的区别与联系

1.3价值及其构成要素

1.4基本分类及其内容

1.5生命周期原理及其意义

1.6在企业价值创造链中的地位和作用

1.7新理念、新国策、新国标解读

1.8法律责任解析

案例与互动：

1）数字资产与无形资产的识别、区别互动

2）现代企业价值创造链中的数字资产运动规律认识

3）国务院相关政策文件主要条款精神解析

4）国际标准（ISO）国标（GB/T）解读

第二讲、无形资产基础管理

2.1何谓无形资产？有何特征？基本分类

2.2无形资产的法律界定

2.3传统无形资产与数字资产的区别

2.4国际会计准则对无形资产的确认标准

‌2.5无形资产全生命周期管理原理‌

案例与互动：

1）识别无形资产互动

2）无形资产确认条件

第三讲、无形资产管理阶段划分及基础实务

3.1无形资产管理阶段划分

3.2无形资产的识别与获取阶段的评估方法

3.3开发阶段的成本归集与资本化条件

3.3使用期间的维护与价值监控机制

3.4处置阶段的收益分配与税务处理

案例与互动：

1）无形资产管理阶段划分互动

2）无形资产价值评估方法案例

第四讲、数字资产管理的基础方法及相关规范

4.1何谓数字资产管理？其目的是什么？内容范围有哪些？

4.2原则和法律—法律解析

4.4分类分级与代码规范—国标解析

4.5确认条件与确权—国标解析

4.6生命周期阶段划分—国标解析

案例与互动：

1）数字资产分类分级互动；

2）数字资产管理相关国际国内标准解读；

3）企业数字资产管理分类规范标准方案（标）构建的案例分享；

第五讲：数字资产入表确权及价值评估

5.1 数据资源入表（资产负债表）的合规条件

5.2 数据资产确权与权属登记实务

5.3数据质量评估与价值评估模型

5.4数字资产评估框架及内容构成

5.5数字资产价值评估核心方法

案例与互动：

1）国标（GB/T46353-2025）解读

2）数字资产价值评估案例分析

3）数字资产确权与权属登记案例

4）入表合规互动

5）评估方法案例互动

第六讲、数字资产运营基本管理‌

6.1数据资产质押融资操作流程

6.2数据资产交易市场规则与定价机制

6.3跨境数据流动的合规管理框架

案例与互动：

1） 质押融资案例

2） 数字资产合规案例分析

第七讲、数字资产的形成和增加暨投资管理

7.1数字资产形成及来源的特点

7.2数字资产的形成和增加途径

7.3数字资产投资风险解析与风险规避

案例与互动：

1）数字资产形成及来源的案例分析

2）数字资产投资风险案例分享

第八讲、数字资产与无形资产的股东投入管理

8.1数字资产的股东投入定义和规范标准

8.2数字资产股东投入的价值计算依据

8.3数字资产股东投入的移交接收验收

8.4无形资产及数字资产股东投入的会计处理

案例与互动：

1）股东投入案例分析

2）无形资产投入案例分析互动

第九讲、数字资产管理的技术支撑体系‌

9.1区块链在权属登记中的应用

9.2智能合约在收益分配中的实践

9.3隐私计算技术对数据安全的影响

案例与互动：

1）区块链应用案例

2）数字安全案例

第十讲、数字资产价值实现与创新及展望

‌10.1资本化运作

1、无形资产证券化案例（专利许可费ABS）

2、 数字资产信托结构设计（受托人职责/收益分配）

3、知识产权融资租赁（标的物界定/风险隔离）

10.2行业实案‌分析

1、制造业：企业数据资产入表全流程

2、金融业：数字资产质押融资

3、文创业：IP运营模式

‌10.3创新应用场景

1、元宇宙中的数字资产（NFT确权/虚拟土地交易）

2、AI生成内容的知识产权归属（创作者/算法/平台）

3、碳资产数字化（碳配额/CCER的登记与交易）

10.4趋势展望‌

1、量子计算对数据安全的影响

2、全球数字资产税制改革动向

3、战略协同机制

l 无形资产与业务战略的匹配度分析

l 数字资产对商业模式创新的驱动作用

l 技术融合趋势（AI+区块链+隐私计算的协同效应）

案例与互动：

1）案例分析互动   2）

第十一讲、数字资产与无形资产管理的风险管控

11.1合规风险

11.2运营风险

11.3技术风险

11.4风险规避策略与建议

案例与互动：

1）数字资产投资风险案例分析

2）数字资产管理风险管控

课程总结：开创数据要素产业化，迎接人类大数智时代

Q&A：学员问题解答

【专家介绍】

博文（Bowen）老师

◎资深管理顾问◎资深人力资源实战专家◎高级会计师◎管理学硕士、金牌讲师；

◎世界500强企业商学院TOP100培训专家暨人力资源管理与财务管理专家；

◎国内20多家著名顾问机构签约高级顾问。有20多年的企业管理、管理咨询、教育与培训实践经验。专注于精益管理系统构建和改善，专注于人力资源、绩效管理与流程优化、中高层管理提升训练和职业化素质教育。2019智库专家资深管理专家。

咨询项目背景：

具有政府机关、国企股份制改革经验工作经验和跨国IT、电子家电、汽车零部件、船舶重工、五金家具、木业胶合板、玩具服装、陶瓷化工、生物制药等制造企业及金融证券、服务消费品业、房地产及物业管理、移动通讯、大中型国企等行业培训、咨询项目经验。

主要课程系列：

☆固定资产管理培训☆精益人力资源管理系列 ☆绩效管理与绩效文化系列 ☆精益管理与流程设计优化系列 ☆全面预算与非财管理☆企业选育用留人才系列 ☆MTP管理技能与素质系列 ☆基于知识管理与信息化的企业档案管理（已12年公开课）☆公文行政后勤文秘及资产综合管理与保密风控系列（10年）☆公文文书写作规范与技巧（内训和公开课已18年）

工作背景：

有20多年外经贸部门、大型外资（新港台资）企业高管、管理咨询顾问的工作经历，曾任行政财务总监、人力资源总监、教育训练中心负责人、董事长助理、总经理助理、总裁助理。曾任职主要机构：外经贸局及国有大型股份、大型港\台\新上市企业，包括：新IPC 集团（ IT制造、地产）、ES集团（地产）、物科技（港上市）、PTS 集团（台上市）、MXL （摩托罗拉合作公司）。曾任兼任集团下属物业公司总经理6年。

管理咨询、教育训练成功案例：（尚未详列）

平安银行、中铝集团、联想惠阳、福建兴业、江西电信、常林集团、华润银行、澳银基金、文山移动、名雕、银仕来、深圳移动、韩通船舶、温氏、安吉尔、新兴地产、广丰卷烟、华兴玻璃、深港驾校、利合地产、深保利、诚业家具、新中源、佳兆业、兄弟工业、内蒙商行、惠州燃气、卓宝、中国安防、北方电力、太原兴业、泛亚人力、特发、广电股份、劲嘉彩印、玉溪矿业、万达、中大、云南移动、周口移动、中远航运、讯方通信、徐工、鹏华基金、华贸、深农商行、江门农商行、淮安农行、南京移动、龙江移动、天河城、安徽联通、浙江电信、浙江移动、西部机场、徐工、华达地产、津村药业、桂林移动、海印、众生药业、中电电子、中捷集团、惠电力、发耳电厂、华润电力、佛山公控、上海移动、成都联想、深联通、宁波银行、露天煤业、准能、白沙物流、上海三国、昌河汽车、珠海农商行、华能、华电、华侨城、广西移动、东莞移动、版纳移动、师宗供电、勐腊供电、常德烟机、金活医药、天津农行、江西农行、柳州银行、河北移动、陕西移动、青海电力、广东人寿、海油发展、联友科技、沈阳造币、北京汉典、招商物业、招商港湾、深业集团、正昌、路桥信息、广西各地市移动、神朔、东长集团、新界泵业、永高、颐得物业、AEON、一汽技术、一汽佛山、沙角电厂、江苏银行、湖南大学、圣奥化学、思维科技、京信通信、泽信地产、长丰汽车、武汉联投、绿景地产、保利、维业装饰、郑州地产、深业中城、中房、蓝天集团、美兰免税、华侨城、湖北移动、茂名移动、揭阳移动、海南航空、海南移动、佛山移动、武汉移动、贵州移动、珠海广电、西藏联通、京煤集团、中冶、浙江中行、广州中行、襄阳建行、杭州银行、宁波银行、安徽移动、四川移动、茅台、贵州工行、富基地产、广西联通、兴进地产、河北铁塔、锦富、深河投资、浦东港城、大汉集团、汾酒集团、苏州城投、中国核电、中海壳牌、理光中国、阳江核电、中铁十八局、中建二局、绿城中国、中电、中移动设计院、移动软件、丽珠药业、中粮生物、利口福、国微电子、协合新能源、5G研究院、东莞电力、国汽创新中心—-

核心课程公开课及内训辅导方案：

◎精益管理系统 ◎人力 资源 管理 体系◎ 梯队人才建设与教育训练体系◎行 政文书档案管 理及财务管理体系

授课风格：☆互动启发，理论精讲；  ☆案例分析，现场点评； ☆激情、实战与实用； ☆通俗幽默，趣味生动。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21-22日 【上海】
课程对象：中基层管理者
课程费用：¥2980元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

n 本课程旨在帮助管理者系统掌握激励Z世代人才的核心能力，实现从传统管控到共鸣引领的转型。通过本次学习，学员将能够：

1. 读懂Z世代：深刻理解95后员工的价值观与行为模式，精准把握其核心需求。

2. 升级管理范式：实现从权力驱动到魅力驱动、从事务管控到能量引导的根本转变。

3. 掌握激励工具：熟练运用内驱力激发、共鸣沟通、场景管理等实用工具与方法。

4. 解决典型问题：有效应对目标设定、冲突化解、动力维持等典型管理挑战。

5. 构建自驱团队：营造能激发95后潜能、提升团队凝聚力和创新力的软环境。

工具箱：

n 课程将为学员提供一套即学即用的管理工具，确保学习成果可落地、可转化：

1. 诊断分析工具：代际问题隔离模型、SOR动机分析模型

2. 沟通引导工具：共鸣式沟通四要素、GROW教练模型、抱怨协调五步法

3. 激励设计工具：福流挖掘指南、双轮矩阵、微习惯培养八步法

4. 团队建设工具：团队软环境构建“天盘”云思维

【课程纲要】

模块一：读懂Z世代：95后新生代数据画像与内驱力基础

1. Z世代职场价值观与行为解码

n 统计数据解读，厘清95后职场核心诉求

n 跳出95后管理误区

n 95后管理问题清晰隔离与精准归因

案例： 95后员工因项目缺乏社会价值而拒绝参与

2. 内驱力结构与动机激发逻辑

n 解析伍德沃斯的SOR模型与三大心理需求

n 95后管理中短期反馈与长期主义的平衡

n 重构95后激励的底层逻辑

案例： 95后员工的“游戏化”工作状态

3. 管理范式升级：从管控到共鸣

n 对比“控制型“与“共鸣型“的领导差异

n 权力驱动转向魅力驱动

n 明确95后管理中范式升级的必要性

案例： 奇妙化解95后团队的集体情绪

 

模块二：柔性管理实战：角色重构与场景赋能

1. 管理者多元角色与共鸣能力

n 95后管理中，管理者的教练、导师、啦啦队长等十三种角色

n 共鸣沟通四要素实战演练

n 灵活切换管理角色

案例： 管理95后，管理者者的“多面手”实践

2. 典型管理场景工坊：目标与激励

n GROW模型用于95后的目标管理

n 目标管理中的“C、P、U“

n 双轮矩阵的管理对话应用

案例： 如何让95后员工自设定挑战性目标

3. 典型管理场景工坊：冲突与动力

n 视频分析：抱怨协调五步法化解冲突

n 抱怨协调五步法应用演练

n 微习惯培养可持续动力

n 从矛盾到共创策略

案例：谁说 95后没有团队精神，做给你看

 

模块三：激励创新与体系构建——从个体到团队

1. 内驱力激发五大举措落地

n n福流挖掘与经营思维培养

n n3033法则与人格魅力构建

n n个体内驱力系统化激活

案例： 培养用“巧实力”培养95后员工的“微习惯”

2. 团队软环境与自驱型文化打造

n “环境-心境-态度-表现-绩效-环境“闭环

n 95后团队的社交性与一致性

n 打造心理安全团队氛围

n 自驱型团队文化基石

案例： 95后团队因透明决策流程而认同感大增

3. 管理行动规划与迭代升级

n 制定个人改进计划

n 建立持续反思机制

n 推动管理效能持续进化

案例： 在95后团队中推行“每周共鸣一刻”的管理实践

【专家介绍】

周力之老师

 

² 从事职业培训十六年，资深职业培训师、顾问式培训专家

² 上海交大安泰EMBA、同济大学经管学院

² 国内新生代管理、商务演讲、服务营销方面最受欢迎的培训师之一

² 2014“我是好讲师”大赛全国30强，2016中国联络中心最佳讲师

² 2018、2019“我是好讲师”大赛全国总决赛辅导老师

² 2021中国培训经理人俱乐部演讲大赛专家导师

² 2022年度全国优秀讲师（中国讲师网评选）

² 2023、2024全国培联讲师推优大赛辅导导师

² 南开大学经济学硕士，《魔力演讲》课程原创导师，第一财经特邀嘉宾。

² 历承（周力之）老师曾担任五百强企业（东方航空、中国太保等）服务运营管理处长、运营管理中心总经理助理等职。

 

背景介绍：

1. 课定制、落地实、复购高

在十五年的职业培训师生涯中，历承（周力之）老师培训过上千家企业，形成了超值“三件套”的培训交付标准，即：课前针对性调研、课中结合案例的工具化讲授和演练、课后对演练结果汇总反馈。

 

2. 授课风格：

课程中的重要知识点都穿插互动、演练和点评，有效推动知行转化，互动方式包括提问互动、研讨互动、角色扮演、游戏带动、视频分析等。

 

3. 服务客户

课程赢得了上海市交通委、上海市侨联、中科院张江实验室、中科院光机所、中行、工行、建行、农行、交行、招行、浦发、兴业银行、广发银行、上海银行、苏州银行、中信证券、国泰君安、富国基金、华夏基金、人保、国寿、平安、友邦、中宏人寿、上海电气、施耐德电气、 一汽、北汽、上汽、东风汽车、广汽、宝马、奔驰、保时捷、蔚来汽车、极氪汽车、宁德时代、博世、康明斯、舍弗勒、采埃孚、国家电网、南方电网、GE、西门子、波士顿科学、博世、腾讯、百度、微软、雅培、欧莱雅、GUCCI、可口可乐、百事可乐、松下、东芝、爱普生等企业多次重复采购，培训过上千家企业，好评如潮。

【课程信息】
课程时间&地点： 5月21-22日 武汉
课程对象：企业董事长、总经理、高管及各部门负责人
课程费用：¥4980元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

在现代经济和商业环境中，国际、国内经济形势挑战依旧，百年未有之大变局处于加速演变之中，国内外环境仍然具有极大不确定性。随着全球产业链价值链重构，全球贸易或将持续低迷。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力，企业经营已进入微利时代。粗放式管理已无法应对当前激烈的商业竞争、无法满足企业的持续发展。
稻盛和夫曾说：“不懂财务，不能成为真正的经营者。”财务和业务严重脱节，一定会造成企业经营决策的失误，带来巨大损失。
财务数据和指标纷繁复杂看不懂，如何与业务深度结合，发现业务背后的问题？
粗放式管理带来了规模增长，但效益越来越低，如何从内部挖掘经营潜力？
利润表数据明明很可观，但为什么现金流却断了？
原材料、劳动力等成本费用不断上升，利润空间越来越薄，怎样降本增效？
财务和业务之间互相看不爽、无法有效沟通，该怎么办？
为什么财务永远不懂老板想要什么样的财务分析数据？
预算和成本管理就是一刀一刀往下砍吗？
企业存在哪些财务风险，需要做好防范？
本次课程，运用通俗易懂的语言助力中国兵器的中高层管理者树立财务意识、具备财务思维、加强成本效益意识和精细化管理能力、提升资源使用效率、扩大企业利润空间，实现企业价值最大化。
掌握财务基础知识，包括三大财务报表的解读和分析
学习如何制定和执行有效的预算管理策略
理解成本与费用的构成，以及如何进行有效的成本控制

【课程纲要】

第一讲：财务基础与三大报表解码
一、企业的“底子”：资产负债表
1. 资产负债表的结构
2. 重要报表项目、会计科目解析
案例：通过不同行业的资产负债表，看清不同行业的商业模式
案例：对比中国一重和振华重工的资产负债表
3. 资产和负债配置的四种管理模式
4. 关键指标阅读，发现企业的风险、优势和劣势
偿债能力：资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率
营运能力：应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率
二、 企业的“面子”：利润表
1. 利润表的结构
2. 重要报表项目、会计科目解析
3. 如何好做利润表的分析
4. 当下阶段如何赚钱最好：财务战略扩张铁三角（收入、利润和现金）
案例：全球最大财务造假案——恒大财报造假
5. 利润代表一家企业的可持续发展能力
盈利能力：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率
发展能力：收入增长率、总资产增长率
三、企业的“血液”：现金流量表
1. 现金流量表的结构
2. 现金流和利润之间的关系
3. 现金循环周期的运用
案例：项目现金流预测与资金链风险管理
案例：中集集团在集装箱制造项目中的现金管理
指标：从国资委对国央企“一利五率”的管理看现金流的重要性
模板：现金流预测模型
第二讲：预算管理实战
一、预算管理的痛点
1. 预算就是你追我赶的数字博弈
2. 预算会议开几次就砍几刀
3. 预算考评形同鸡肋、形同虚设
4. 我们销售计划赶不上变化，不需要做预算
5. 财务如果你砍掉我的费用，业务受到影响你来负全责！
6. 预算完全不准，预算存在的意义是啥？
7. 预算目标永远达不成
……
二、预算管理的五步法思维：战略、目标、计划、预算、绩效
1. 上承战略下接绩效——全面预算管理落地有效路径
案例：运用平衡记分卡（BSC）进行本企业（化工企业）战略拆解与绩效管理
三、预算管理的流程：预算理念、预算编制、预算执行
1. 预算理念
案例：西捷航空公司的圣诞奇迹是如何实现的？——创新行动方案
案例：著名球星案例——一件旧衣服，怎么才能卖出2美元、20美元、200美元？
2. 预算编制
1）预算目标的分解：五张PPT法、战略地图法
2）预算编制的三大方法：杰克·韦尔奇法、目标导向法、传统预算博弈法
3）预算编制的行动方案：5W
3. 预算执行
1）常见问题：不追踪、重复审批、特批滥批、责任不清、奖罚不明
2）预算过程中的危险倾向：控制有度，防止效能低下
案例：“两抢”预算—年初抢指标，年末抢花钱。如何避免？
第三讲：成本费用管控利器
一、基于外部价值链的全面成本管控
1. 将企业战略与成本管控结合
案例：迈克尔·波特基本竞争战略-成本领先/差异化/蓝海战略
2.评估不同阶段降本的重点
工具：波士顿矩阵-问题业务/明星业务/金牛业务/瘦狗业务
3. 外部价值链成本管理的基本框架
1）通过一体化方式降低成本
2）通过行业价值链，消除不增值作业
3）利用上、下游价值链，降低成本
4）将部分成本较高的环节进行外包
5）对竞争对手进行价值链分析
案例：如何将零部件成本降低30%？
案例：丰田汽车（Toyota）的供应链管理、宜家如何实现客户价值共创？
案例：VMI、JMI、JIT、 JIS等不同的库存管理模式
案例：华为的供应链管理
实战演练：从供应链全局思考，以TCO（总体拥有成本）最优为目标，如何实现健康、共赢的降本？
二、基于内部价值链的全面成本管控
1. 内部价值链活动
1）产品研发
2）采购仓储
3）制造生产
4）市场营销
5）物流分销
6）售后服务
7）其他职能
2. 成本管理的三大体系
1）事前：定额（标准）+预算
案例：企业只制定了定额，没有预算是否可行？企业只制定了预算，可以标准是否可行？
案例：成本费用分类预算的基本思维（可控固定成本+不可控固定成本+变动成本）
工具：目标成本法
2）事中：核算+控制
工具：降本增效的八大通用方法
案例：成本核算都不准，何谈成本管控——利用成本的动因分摊制造费用（作业成本法）
工具：产品结构的优化方式——战略产品、高利润产品、低负利润产品、热销产品
工具：最佳经济订货批量模型
3）事后：分析+考核（激励）
讨论：成本分析是财务来做，还是业务来做？
工具：成本分析的路径图——闭环管理
讨论：成本考核的指标值、奖惩模式如何设定？
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑

【专家介绍】

温老师：
教育及资格认证：
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国家金税工程建设者-全国航天信息有限公司特邀讲师
国内多省、市税务局特聘讲师
浙江工业大学MBA中心课程导师、高校客座教授
中级会计师
讲师经历及专长
曾任：阳光实业集团（地产/物业/餐饮/酒店-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：山西美滋每客食品（加工零售行业）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/苏 州
课程对象：EHS体系内审员及推进成员、EHS工程师、部门安全协调员、部门主管、班组长等
课程费用：¥4000元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

辨识、分析和预测工厂内部存在的环境因素和危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的EHS控制对策措施，指导环境因素、危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优化的环保安全投资效益：
1．提高EHS本质化程度
2．实现全过程EHS控制
3．建立EHS管理的最优方案，为决策提供依据
4．为实现EHS技术、EHS管理的标准化和科学化创造条件

【课程纲要】

第一讲：EHS风险的几个重要概念

• 与风险有关的概念
• 与环境因素有关的概念
• 与危险源有关的概念

 

第二讲：环境风险辨识与评价

• 环境因素识别“四大原则”
• 环境因素识别方法介绍：过程方法
• 环境因素评价
• 环境因素识别评价表的设计
• 案例演练：车间环境因素辨识与评估

 

第三讲：危险源辨识与风险评估

• 第一类危险源与第二类危险源
• 危险源、事件（事故）、安全措施与安全隐患之关联关系
• 确定业务活动
• 危险源辨识方法介绍
• 按照GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》的方法识别危险源；
• 按照GB/T 6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》的方法识别危险源
• 案例演练：车间危险源/安全风险辨识
• 现场作业风险分析工具：JHA工作危害分析法
• 编制安全操作指导书
• 风险评估
• RS法介绍
• LEC法介绍
• 特殊情形下评估
• 安全风险分级管控
  • 安全风险四色图绘制：工厂+车间+岗位
  • 安全风险分级管控责任划分
  • 编制较大以上安全风险分级管控清单
• 案例练习：绘制岗位安全风险四色图

 

 

第四讲：EHS风险控制

• EHS风险控制逻辑
• 环境污染风险控制措施
• 安全风险控制措施
• 职业健康风险控制措施
• EHS应急措施

 

第五讲：隐患排查与治理

• 隐患分类
• 当前法定重大隐患解读
• 安全隐患排查分级：厂级、车间级、班组级、季节性、复工复产、专项检查、日常点检、巡检
• 安全隐患排查流程
  • 第一步：确定排查范围-网格化
  • 第二步：确定排查对象
  • 第三步：分析隐患
  • 第四步：交流与沟通
  • 第五步：确定安全隐患
• 编制隐患整改清单
  • 隐患描述+图片制作
  • 规范引用
  • 确定责任部门+规划整改建议+确定整改日期
  • 关闭
• 生产车间常见隐患分享
• 案例联系：编制隐患排查治理清单

【专家介绍】

周老师

授课风格：

具有近二十年讲师经历的周老师的授课：案例丰富、课程生动、幽默，讲解深入浅出。对参训者具有极大的吸引力、感染力和意想不到的后续效果，深受学员欢迎。

培训专长：

• QEHS内审员培训系列：

ISO9001、14001、45001、QC080000体系

• 企业EHS专业管理系列
• 环境因素与危险源辨识及其风险控制技术
• EHS工程师能力提升暨零事故环境、安全与职业健康管理
• 企业安全管理责任意识提升
• EHS法律法规要求与合规性管理
• 危险化学品安全管理知识
• 设备检维修之临时危险作业管理
• JSA工作安全分析
• KYT危险预知训练

授课辅导经历：

1. 化工类：燕山石化、星湖科技、江山制药、长春化工、博徳化工、建滔化工、确信乐思、雅士利涂料、恒顺达化工、竹本油脂、美克尼化工、罗森化工、湛新树脂、泰柯宗化、贝特利、扬州中化码头、阿朗台橡化学、依工聚合等；
2. 轻工机械类：首屋尔金属、帝达贝轴承、利欧股份、YKK AP吉田建材、帝安贝金属、诺德传动、大金空调、通鼎光电、永鼎光缆、亨通集团、中航宝胜、灏讯电缆、日立电梯、库卡机器人、彤帆智能等；
3. 轻工纺织类：新民科技、盛虹科技、恒力集团、米歇尔羊毛、鼎盛丝绸、金伦织造、天迈纺织、国望高科、福华织造、中屹机械、青田制衣、震纶纺织等；
4. 汽车行业：东风派恩、江淮汽车、南亚汽车、万都底盘、索格菲汽车、索菲玛汽车、安路特汽车、乔治费歇尔、大众联合、博格思众、南京马自达、江锻汽车、道氏汽车、广汽菲亚特、德科斯米尔、马勒中国、麦格纳镜像等；
5. 电子行业：恩德斯豪斯、罗杰斯科技、NEC东京电子、美国超导、巨腾国际、裕廊科技、航空电子、TT电子、CBC真空电子、爱普生、三菱电机、京东方科技、三星半导体、晶品光电、惠科金渝、欧姆龙电气、金宇阳电子、通富超威（AMD）、时代芯存半导体、时代全芯科技、鸿淋电子、捷普科技、安费诺科技、能讯高能半导体、华为（上海研究中心和苏州研究中心）、五方光电、微密科技等；
6. 其他行业：百特医疗、张家港港务局、中兴高尔夫、南玻玻璃、卡尔玛地板、华东38所、华润集团、韩华新能源、永新玻璃、福伊特、欧普照明、NGK、佳禾食品、苏州创元股份、北美枫情、优谷科技、住理工、岛津仪器、重庆奥特斯等。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/上 海
课程对象：制造业企业的管理人员（生产、设备总监、经理；TPM、精益推进专员；以及负责人事培训、管理、工艺、技术的总监和经理。
课程费用：¥4800元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

1971年诞生的TPM在世界上得到了广泛的普及和好评。经过了半个多世纪到现在，制造业所处的环境变得更加严峻。企业经营的目的是提高企业价值，为企业利益相关者做出贡献，持续创造利润是必须的。为了满足顾客对交期、价格和品质的要求，TPM必须与TPS及TQM的高度结合，构建企业新的生产方式，确保核心竞争力。
通过本课程的学习，加深对TPM的认识，运用所学知识，升级公司的TPM系统
结合TPS、TQM、TPM，搭建企业新的生产方式
利用VSM等评价工具对企业新生产方式进行评价、分析和改建，实现世界级制造

【课程纲要】

第一章TPM对设备管理的贡献及其推行的局限性
1.基于设备维护管理的两大策略
设备维护管理的两大策略（RCM&TPM）
设备维护管理的发展方向
2.TPM的贡献及其局限性
TPM在全世界的推行情况及成果事例
从TPM到WCM
TPM的三大局限性（短交期、低成本、数字化）
开展 “3T”融合的生产革新活动

第二章 TPM助力缩短生产周期
1.TPM如何助力缩短生产周期
关于产品交付周期Lead-Time 与生产周期
缩短生产周期
生产周期管理水平的评价
2.生产革新实践项目的功能展开
改善循环与维持循环
生产系统五要素管理
人员管理
设备管理
物料管理
品质管理
系统和信息

第三章 TPM数字化
1.TPM数字化实施路线
设备数字化管理的架构
TPM数字化系统与其它系统的关系
企业PQCDSE驾驶舱
整体数据及绩效架构规划
2.实现OEE/MTBF/MTTR 的数据自动分析
设备数据的采集和分类
设备IOT数据融合与监控分析
精准化问题的对策实施
3.实施设备预测性维护
搭建设备预测性维护模型
实施预测性维护时的分析考量因素
预测性维护的成功案例

第四章 评价指标、工具、思考方式
1.应用价值流分析把握问题
什么是价值流和价值流分析
研究价值流的目的和作用
建立价值流图的四个步骤
价值流图当前状态的具体画法
识别当前状态的问题，制定未来状态图
2.制定总体计划
确定改善课题
设定目标
制定总体计划（行动计划）的注意事项
实施改善活动
维持和巩固活动
迈向世界级制造WCM
课程结束 Q&A

【专家介绍】

王老师
特聘资深培训讲师/咨询顾问
韩国KSA  TPM专门家研修结业
大型韩企 TPM事务局局长
日本MIC  TPS研修结业
 6sigma黑带大师
工作经历：
1990年毕业哈尔滨工业大学，设备制造工艺专业；
前8年在国企军工负责技术、工艺和质量管理；
后12年在汽车行业大型韩企负责质量管理、TPM、5S、提案活动；
现知名公司创新战略顾问；
20多年的企业工作经历，曾先后担任技术、生产管理、质量管理、教育培训、设备管理等要职；多次赴韩国、日本研修交流TPM，领导、组织企业内部QCC、5S及TPM项目的推导与实施，特别是在担任培训部门经理2年期间，成功地推导建立了定做型教育培训体系，对改善企业产品品质，大幅度提高生产效率，降低生产成本等产生了显著的作用。
其他培训及辅导的部分代表客户：
苏州三洋能源、苏州矽品科技、上海住建、汉高股份、紫江集团、不凡帝范梅勒、科世达-华阳、杭州眼力健、杭州南都电源、德芙巧克力、圣戈班玻璃、北车集团、蔡司工业测量技术、富士通天电子、联合汽车电子、通领汽车饰件、中国第一铅笔股份、神舟新能源、通用电气医疗系统、卡特彼勒、日东电工、哈药集团、伊怡乳业、金亭汽车线束、三电汽车空调、贝卡尔特合金材料、德尔格医疗器械、东洋炭素、普利茂斯永乐胶带、克朗斯机械、乾大化工材料、美国联合技术消防安保公司等国内外著名公司。
辅导特长：
王老师能根据企业培训需求，或企业现状识别企业培训需求，并根据企业特点量身定做，专门策划针对性强的培训课程，从而提高培训的效果。知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与是王老师的一般授课风格。
部分课程列表：
全面生产管理TPM、5S（6S）活动（打造完美的现场）、精益生产（TPS革新训练营）、TWI（一线班组长训练营）、管理体系方面、建立高效的教育培训体系。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/上 海
课程对象：采购经理、采购专员、品类经理及供应链管理人员；财务、运营和行政等部门负责人，涉及非生产采购决策的人员
课程费用：¥4500元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

非生产采购（Indirect Procurement）指企业为支持日常运营而进行的采购活动，不直接用于生产产品或服务，例如办公用品、IT服务、市场营销、差旅及设施管理等。随着企业成本压力增大和供应链复杂化，非生产采购管理已成为提升企业效率、降低运营成本的关键环节，企业对非生产采购及成本的有效控制及其管理的重视程度也随之越来越高，专业化与系统化是众多企业对非生产采购管理的基本要求。本课程旨在帮助学员系统掌握非生产性采购的管理方法，结合最新行业趋势和实战案例，提升采购专业化水平，支持企业可持续发展。
建立体系化认知：理解非生产性采购的核心概念、范围及其在企业中的战略价值。
掌握核心方法论：学习并应用非生产性采购品类管理、供应商寻源与评估、全生命周期成本分析、谈判策略等核心工具与方法。
提升实战技能：通过案例研讨与模拟练习，显著提升需求管理、供应商关系管理、合同管理与绩效评估的实战能力。
驱动降本增效：应用成本控制和风险管理工具，实现采购效率提升和成本节约。

【课程纲要】

一、非生产采购的战略价值 

• 非生产采购的定义、范围与核心特点

² 与非生产采购的本质区别

² 非生产采购的主要品类图谱（六大核心品类介绍及品类知识梳理）

² 非生产采购在企业运营中的角色

• 非生产性采购的挑战与趋势

² 企业非生产采购的常见痛点与应对

² 行业发展趋势（如数字化、可持续发展）

² 采购品类的范围变化与从业人员的能力要求

二、非生产采购的战略规划与品类管理策略

• 采购战略的制定

² 如何将非生产采购战略与企业目标对齐

² 集中采购还是分散采购如何选择

• 品类管理策略

² 支出分析ABC法

² 卡拉杰克矩阵在非生产采购中的运用

² 小组讨论：针对不同品类制定核心采购策略

三、需求管理与供应商选择

• 高效的需求管理：从 “模糊” 到 “精准”

² 需求不明确的根源分析

² 需求管理的核心四步法

² 五维需求描述法实战

² 课堂任务：某汽车品牌新品上市广告需求管理

• 供应商的市场分析方法

² 波特五力模型

² SWOT分析

² 要求制定选择标准及定量和定性标准

• 供应商寻源与准入

² 多元化寻源渠道

² 供应商评估的独特维度：以服务类供应商为例

四、供应商管理

• 供应商的绩效评估与考核

² 科学设置供应商绩效评估指标

² 供应商考核内容的设置

² 供应商绩效的持续改进

² 不合格供应商的退出机制

• 制定差异化SRM策略

² 供应商分级

² 供应商感知定位模型

² 建立长期合作关系的技巧

五、成本管控与降本创新

• 成本分析方法

² 建立总拥有成本思维（TCO）

² 四大“工具包”助力多元化品类成本分析

• 发现降本新思路

² 需求标准化与模块化降本

² 流程优化与效率提升降本

² 技术创新与数字化降本

² 集中采购与规模效应降本

² 创新性降本的最佳实践案例

六、合同管理

• 合同管理的四大核心阶段

² 合同签订前— 打好基础

² 合同生效后— 启动与沟通

² 合同执行中— 持续监控与关系维护

² 合同结束时— 收官与转型

• 合同风险识别与争议解决

² 常见风险点预警

² 合同变更管理

² 争议解决三步法

七、风险管理与合规管理

• 采购风险识别与应对

² 常见风险类型（供应商风险、市场风险、合规风险）

² 风险评估工具与应对策略

• 合规性与道德规范

² 法律法规要求（如反腐败、数据保护）

² 内部审计与监控机制

² 小组讨论：如何构建合规采购文化

• 内部控制与合规性管理

² 建立清晰的采购审批权限矩阵

² 应对“紧急采购”和“事后补单”的管理措施

² 综合案例研讨：某公司市场活动采购项目，从需求到付款的全流程风险分析与优化方案设计

八、沟通艺术与影响力建设

• 理解采购在组织中的角色与影响力来源

² 自我定位分析

² 非生产性采购影响力模型​

• 利益相关方分析与内部客户管理

² 识别利益相关人

² 利益相关方分析矩阵与差异化沟通策略

² 理解“个人诉求”

² 角色扮演：与“难缠”的需求部门负责人沟通

• 构建三大核心能力

² 战略沟通与需求探询能力

² 建立信任与处理冲突的能力

• 施加影响与“推销”解决方案的能力

【专家介绍】

东老师

• 南开大学工商管理硕士，资深采购专家。
• 曾先后就职于西门子，采埃孚，迪卡侬，捷信消费金融, 奥美集团等世界500强企业及知名外企。行业涉及传统制造业、快消品、金融及广告服务业等。
• 曾担任采购经理，物流经理，采购高级经理、中国区采购负责人等职务。
• 主要负责采购团队0-1的搭建，采购与供应商管理体系的制定，间接采购全品类管理，及采购流程与政策的合规性指导等工作。
• 熟悉采购全品类的采购管理，并具备丰富的国内外供应商管理经验，在如何搭建高绩效采购团队，提升采购影响力方面有丰富的实战经验和深刻的理解。
• 依托20多年世界500强公司丰富的采购工作及管理经验以及对多年采购与供应商管理案例的深入研究使得培训课程有很强的针对性和实践指导性。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/上 海
课程对象：企业采购管理人员、寻源经理、品类经理、采购主数据管理人员等
课程费用：¥5200元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

• 在没有标准的品类流程前提下，通过讲师的跨界经验整理出一套切实可行的逻辑结构，便于学员理解和掌握；
• 由几次递进的小练习，最终进行现场实操，帮助学员体会品类管理的方法和战略制定；
• 了解何谓品类管理：发展和底层逻辑；
• 熟悉品类管理的方法论及工具：3大基础、4大支柱和STP方法；
• 通过实际的举例示范，理解一些品类管理的模板或报告的实际运用；
• 通过课堂演练，基本掌握如何并制定品类战略；
• 以讲师多年的管理经验，帮助学员理解有效地设计最终报告的关键点和流程。
• 学员会由培训机构进行提前分组；
• 每组需要至少1台笔记本电脑由小组内学员自带，培训机构的助理会与各小组成员提前进行协调；
• 使用讲师指定的汇报用Presentation模板进行练习，在此基础上各小组可以自行增加其方案的汇总内容或特别的支持页；
• 最后的展示练习由小组指派1位成员进行上台演示：15分钟/组，其余作为支持人员。

【课程纲要】

品类管理概述

• 品类管理的发展
• 品类的划分方法
• 品类管理的3大基础和4大支柱
• 品类管理的流程

二、3大基础之一：战略寻源简述

品类管理和战略采购的区别

ATKearney战略寻源7步法

• 支出分析
• 供应链复杂度分析
• 品类定位定位矩阵
• 品类SWOT分析
• 供应商漏斗
• 供应商分析及选择
• 比价谈判及反向竞标流程

练习：需求分析

三、3大基础之二：供应商管理简述

供应商绩效管理

• 技术路线
• 各种类型的质量绩效
• 采购成本分析

供应商分类或分级

供应商关系管理

• 供应商身份证
• 供应商激励模型
• 形式：业务回顾
• 对应供应商管理的组织结构
• 合同管理流程
• 供应商路线或生命周期管理
• 供应商退出

练习：供应商分析

四、品类管理方法论

STP方法

• 采购战略需求分析
• 上游供应市场分析

— 价值链

— Porter五力分析

— 竞争对手的供应分析：Tear-down

— 市场竞争模型和定价模式

• 基于各种定位的采购战略目标管理

五、品类管理的软技能提升

• 时间管理
• 4大支柱
• 数字化战略

六、制定品类战略

• 品类战略制定的步骤以及关键问题
• 结构设计原理
• 生成标准模板
• 最终战略报告的注意要点
• 练习：品类战略报告(以presentation汇报的形式)

【专家介绍】

林老师  资深培训讲师/咨询顾问

目前任职于某著名全球500强跨国企业，担任全球商品采购总监，负责7亿多美金的相关商品类别的战略采购管理，英国赫瑞瓦特(Heriot-Watt University)工商管理硕士。

曾在全球知名跨国企业如通用电气(亚太)采购中心，法国核电集团，惠而浦(中国)投资有限公司和施耐德电气等历任新项目采购，贴牌采购，全球寻源采购以及品类管理等职责。

拥有丰富的实战经验，涉及过的采购产品涵盖多种商品类别，比如各种加工工艺，大宗原材料以及间接性物料等。熟悉多种商品的作业成本，以及亚太区各个国家的市场和供应链特点。20年世界500强公司丰富的采购经验和丰富的全球跨文化团队的管理经历，以及对采购案例的深入研究使得培训课程有很强的针对性和实践指导性。

擅长课程：

采购谈判管理、供应商管理、成本分析与控制、战略采购管理、采购必备的财务知识与技能等系列采购课程。

培训风格：

讲课概念超前，但又注重实际应用；案例丰富并且主要来自本人的多年实践经验。善于帮助听众换位思考，采用现场答疑、专家诊断等授课方式，消除填鸭式讲授的枯燥和乏味。睿智，条理性强，深受客户欢迎。

曾培训和辅导过的企业有：

德尔福汽车，康明斯中国，李尔公司，BMW，Nokia，Haier，IBM，Tyco，Tower，Tcl，中海油公司，ABB，Siemens，Philips，Aucma，Media，奥的斯电梯，飞利浦亚明，拜耳公司，西门子，萨帕铝热，通用磨坊，美卓造纸机械，艾欧史密斯，英格索兰，联合利华（中国）、唐纳森过滤器、Intel（中国）、伟创力、赛诺菲中国（Sanofi）、美国药星制药（Amphastar）、阿斯利康投资（中国），康菲石油，大众汽车、彼勒、万可电子、格兰特钻具、青岛庞巴迪、联合汽车电子、嘉吉粮油、采埃孚、德克斯米尔、利洁时中国投资、天津雅马哈、海航集团、中国国际货运航空公司、乔治费歇尔汽车用品、中集集团、上海家化、哈利玛化工等上千家企业。

其中有过内训和咨询的企业有：三一重工，徐工集团，BMW中国，华晨集团，Valmet唯美德，Husqvarna富士华机械，Alcoa美铝中国，台山核电和中国南车集团。

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/苏 州
课程对象：建议由供应链相关管理、决策和数据分析人员等相关职能参与，相关的岗位如需求计划经理/需求计划专职人员/预测专员等负责需求管理和预测的人员
课程费用：¥6200元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

当今社会发展迅速，技术日益更新换代，而且技术步伐也日益加快，应用到各行各业中，社会的快速变革发展使供应链面临越来越多的困难，越来越大的挑战，最明显的例子是订单周期日益缩短，需求越来越难以预测，不可预测的因素增多，产品生命周期越来越短，而产品的长尾效应更加明显等等。面对这样的挑战，企业必须要有更好的应对对策，需要让相关的需求计划人员很好的掌握预测技术这项专业技能，提高预测准确率，以指导后端的供应链运营，如主生产计划、生产和采购的准确性，在精准预测的基础上大大提高供应链的运营效率。在加强需求管理的基础上实行科学的库存补货策略，加强库存控制，降低库存的同时，有效管控风险，从而提高供应链的整体运营管理水平，使企业在竞争中处于不败之地。
本培训主要从分析需求管理与流程入手，介绍预测技术，分析预测变化，识别和评估预测变化的风险，及预测准确率分析、评估方法和标准，及库存补货策略等。旨在帮助相关供应链专业人员的提高预测和需求管理的业务水平。还包括安全分析和课堂练习，以让学员充分掌握预测的相关知识和技能。

【课程纲要】

• 供应链管理基础 – 需求管理

1. 新形势下企业面临的供应链挑战与需求预测的难点
2. 供应链为什么要管理需求及需求管理的重要性
3. 需求管理的要素与模式
4. 需求计划职能的重要性

• 预测技术

1. 预测的准备
2. 数据清洗
3. 如何评估预测准确率
4. 认识预测的数据形态及评判
5. 预测的分类
6. 定性预测与定量预测
7. 定量预测模型：

• 移动平均
• 指数平滑：简单，趋势，季节与趋势
• 季节指数的算法
• 经典分解法
• 线性回归
• ARIMA及SARIMA模型：高级复杂预测应用
• 预测技术与模型的实际应用及操作演练
• 预测技术应用案例分析
• 预测技术工具应用

8. 促销预测管理
9. 新品预测管理

• AI预测模型介绍（通过AI学习获得的深度学习结果）

1. AI预测模型简介，以及应用场景
2. AI预测模型与常规的预测模型的不同点
3. 企业能否使用AI预测模型

• 2B预测方法与需求感知（通过AI学习获得的深度学习结果）

1. 2B行业的预测方法
2. 针对需求不稳定，定制化需求的2B行业预测或者需求感知技术应用
3. 客户订单或者预测无法使用模型该如何破局？

• 产销协同与需求计划

1. 产销协同流程及关键要素
2. 产销协同预测会议的职责划分
3. 产销协同各个环节的重要输入与输出

• 产品计划与新品导入
• 需求计划的编制与录入
• 供应计划的评估

4. 产销协同成功的关键要素

• 物料计划分析评估

1. 物料需求计划与采购策略
2. 物料结构分析ABC-XYZ法
3. 安全库存策略与模型
4. EOQ模型的历史发展变革与一些可用模型（通过AI学习获得的深度学习结果）

课程练习：利用EXCEL进行ABC-XYZ分析，及统计安全库存计算和分析

【专家介绍】

肖老师 专家顾问 高级讲师

供应链体系培训讲师，专注于计划体系的知识传授与经验分享

（包括需求计划，预测，主生产计划及生产计划与排程，物料需求计划与库存策略）

从业背景:

• 萨澳-丹佛斯：供应链经理
• 威尔斯新材料：高级供应链经理
• 法可赛（中国）：供应链总监

专长：

20多年供应链管理实践与咨询辅导经验。对端到端供应链体系架构建设、流程制定和KPI考核设计有丰富的管理实践和咨询经验，精通从需求计划、产销协同、主生产计划到采购策略与物料需求计划的全计划体系运用，擅长库存管理，数据分析，量化模型，EPR与计划工具结合运用，专长企业的MRP痛点问题诊断并提供优化解决方案。

多年丰富的从业实践和咨询及项目管理经验，ERP系统的支持实施与应用。对方案设计、系统选型、实施与整合、人员培训、后续支持维护均有丰富的经验。擅长针对企业的供应链复杂问题和难点，进行深度分析诊断，提供有针对性的解决方案。帮助企业重新设计架构以需求驱动的端到端的供应链流程体系，提供供应链专业解决和改进的方案，在供应链结合ERP系统的运用方面有独到的经验。

行业经验：

制造业，工程机械行业，汽车行业，电子高科技，消费品，快销时尚，原材料加工，物流运输行业

项目经验：

• 萨澳丹佛斯中国供应链SAP实施项目，S&OP销售与运作计划流程经理，供应商采购协作项目实施与运用
• 威尔斯新材料：供应链体系构造，供应链关键运营指标量化和标准制定，ERP系统的提升与改进项目
• 消费品行业的预测提升改进及预测系统实施应用项目
• 知名高科技电子行业的整体供应链变革与实施的全方案设计与实施
• 知名电子消费品行业的APS提升改进与应用项目
• 知名消费饮品行业的产销协同实施推广项目

【课程信息】
课程时间&地点：2026年5月21~22日（星期四 ~ 星期五）/上 海
课程对象：与企业物流运营相关的管理人员，如物流经理，供应链经理，运营主管，流程优化人员；企业供应链物流成本方面的负责人，如物流采购，物流项目招标经理，财务的物流费用控制人员；从事国际货代、国内运输的乙方物流公司的销售、产品和高管人员
课程费用：¥5200元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）
【课程介绍】

本课程主要面向有物流服务需求并且物流费用管理是痛点的公司和人群。

• 疫情、红海危机、特朗普关税等种种国际局势下，如何持续降低物流费用来帮助公司降本增效？
• 制造业、跨境电商和贸易行业的供应链经理、物流经理、物流服务采购经理，要如何系统性管理和降低企业的物流费用？
• 中国供应链出海企业，如何规划国际运输和费用，来确保投资收益最大化？
• 货代和物流公司，了解甲方（货主）企业的对物流服务的需求、选择、招标、成本的期望及运营关键点吗?

授课者是在供应链物流领域具备15年丰富经验的导师。

曾在美资、德资世界 500 强企业以及跨境电商50强品牌公司工作，在物流服务采购、物流和供应链运营等多个岗位做出卓越成绩，也是Gartner 供应链25强榜单的企业评委，现就职于某美资500强公司。

在物流供应链管理中，融合美国企业战略思考、德国企业流程驱动思维、以及民企狼性风格，他将为大家带来专业的、系统的物流费用管理方案以及日常管理优化思路。

 

• 物流成本是企业成本结构中的重要组成部分。通过对物流数据分析，明晰成本构成，在保证服务水平的情况下，通过选择合理的物流模式、以及战略采购和卓越运营来节省物流成本，已成为各企业运营的重点之一。
• 战略性选择、管理并培养优秀可靠的物流供应商，是确保企业供应链物流稳定运营、提升交付质量的关键所在。
• 物流采购中优秀的技术性谈判能力是获得具有竞争力物流价格的重要成功因素。
• 系统性架构搭建短中长期物流费用管理路径，才能让物流降本持续一步一个台阶。
• 卓越运营管理，包括不断的流程优化、网络优化，是物流绩效提升的关键。

【课程纲要】

一、企业各项采购费用的特征及财务影响

• 原材料、MRO、物流服务费用的区别
• 各种供应链成本对于企业利润的影响

二、物流费用的特点及考核方式

• 各种物流模式的特点和使用场景
• 物流费用如何统计
• 物流费用和对管理人员的考核方式

三、物流操作介绍

• 运输介质介绍（托盘、柜型、车型等）
• 国际贸易术语Incoterm、法规与销售合同注意事项
• 运输合同、保险与共同海损

四、物流费用的系统性控制架构

• 运费的影响因素
• 系统性运费控制架构
• 短、中、长期降本路线图
• 案例1，模拟企业运营中不同角色的关注点

五、物流供应商选择和价格指数

• 如何找到潜在的物流供应商
• 空运、海运、陆运价格指数介绍和应用
• 案例2, 如何获取和理解物流运输市场的情报

六、控制工具- 如何做变革性物流项目管理

• 为什么要做变革性项目
• 变革性项目管理所需的定性和定量工具
• 变革型战略采购项目的效果模拟

七、控制工具- 如何做招投标和大型战略采购

• 招投标流程和注意点
• 大型物流战略采购项目如何发起和实施
• 案例3, 如何做一场优秀的谈判

八、控制方法- 流程优化和操作优化

• 加急（异常）运输费用的管控
• 操作模式优化
• 案例4, TCO理论下，最优运输模式的分析和选择

九、运费管理之后- 供应商绩效管理

• 管理指标和考核方式
• 3PL 供应商管理机制

十、数字化提高物流费用管理效率

• 运输管理系统（TMS）的核心价值
• 物流全链路软件/方案的使用场景

【专家介绍】

Allen

毕业于哈工大，拥有六西格玛项目管理等专业证书。

15年的甲方物流供应链运营和管理经验。

曾任职西门子等知名500强公司和中国跨境电商50强公司。丰富的物流端到端工作经历，精通熟悉物流采购和订单、进出口报关、保税仓库管理、库存控制等。

最近五年内管理30多个工厂年度3亿人民币物流费用的规模，累计贡献物流费用节约4000万人民币。

结合经历过的美国公司的战略思考、德国公司的流程驱动以及民企的狼性思路，能够系统性、战略性建立物流管理的中长期计划，同时又能亲历亲为接地气的落地实施各种方法和工具，来一步步改善物流费用。

工作之余，Allen将实践和物流供应链理论进行结合，热心分享物流供应链的最佳实践和方法论，也是西交利物浦大学的物流供应链课程校外导师，以及Gartner全球供应链25强榜单的企业界评委。

往届学员点评：

1.专业、有风度、幽默

2.很有用，并且方式比较好接受

3.老师分享了宝贵的实战经验，理论结合实践很受益

4.讲课专业、有活力，实战性比较强，可以用作日常工作参考

5.老师很专业，给了我们很多案例讲解，结合课程，得到更多的了解

6.以实践为导向的专业培训师，理论结合实践，收获满满

7.经验丰富，讲解有感染力、接地气

8.理论知识很有帮助，实际案例很有启发，有互动，能被运用到实际工作中

9.课程与需求相匹配，理论与实践相结合，不仅有学习的广度、更有深度，非常受益