【课程信息】

课程时间&地点：2025年6月27-28日 【深圳】

课程对象：董事长、总裁、CFO、副总裁、地区部总经理、产品线总裁、CHO、战略部、营销、研发等部门负责人

课程费用：¥ 10800元/人（包含：培训费、培训教材、增值税发票、茶歇）

【课程介绍】

如果把企业比喻为一辆在错综复杂的商业环境中运行的车辆，那么企业战略就是指引企业前进的目标，如同我们导航软件中的目标搜索，战略解码是基于战略目标，确定相应的路和桥，以确保企业准确、快速的到达目的地。经营分析就是真正驶向目标的过程。需要根据实际情况，判断什么时候左拐，什么时候右拐，遇到拥堵重新规划路线。

战略目标靠战略解码实现，战略解码靠经营分析会落地。本课程属于战略到执行的重要环节，聚焦经营分析会的核心内容，从经营分析会的安排，经营分析报告的撰写，到经营分析会的组织等围绕战略的经营落地工作进行介绍，中间有大量标杆企业及一些中小企业的案例供参考，同时会介绍很多标杆企业使用的方法与工具

 

1. 掌握从经营问题定位到经营分析跟踪并通过关键任务令落地闭环全流程；
2. 策划一个高效的经营会议并输出高质量的经营分析报告；
3. 明确客观反应经营结果的数据是经营分析会的起点，构建经营核算体系。

【课程大纲】

导入：经营分析会的定位

1、经营分析会在公司战略经营闭环中的定位

2、标杆企业HW的经营分析会“一报一会”管理体系

• 研讨1：目前经营分析会存在的TOP 3的核心问题

第一部分：一报一会之【事前策划】

• 如何分层分级开展经营分析会？

2、明确各层级及各类（周/月/季度）经营分析会的定位

3、经营分析会的高效流程及议程

4、高效经营分析会策划
4.1 会议日历化：提前锁定经营分析会时间
4.2 会前沟通，材料预审

5、明确经营责任人：基于组织绩效方案，明确经营分析会各子议程责任人

• 研讨2：如何改进当前经营分析会效率？

 

第二部分：一报一会之【数据说话】

• 经营数据体系（会计报告、经营报告、考核报告）是经营分析会的基础
• 华为经营报告核算方案——反映管理述求的客户化经营报表
• 业财融合的数据方案——IFS – OTC方案
• 如何减少数据争议？——数据结果需要符合业务预期
  【案例】物流费用预提
• 如何利用数据说话：华为设备成本分析案例

【训战】如何构建业财打通的支撑经营分析会的数据架构体系？

 

• 一报一会之【事中决策】

1、开展高效经营分析会的基本逻辑——“金字塔模型”

2、经营分析报告整体框架：经营主报告与业务报告

2.1 主报告：仪表盘，暴露问题、风险和机会

2.2 专项报告：基于主报告暴露的风险，深入分析差距根因，并制定行动计划。

3、如何发现经营问题？– 比较分析法（目标/历史/友商）

4、经营分析报告要做到业财融合

4.1 围绕业务逻辑展开

4.2从事后数据分析走向事中业务分析

5、经营分析精细化：项目及产品经营分析

• 研讨3：如何提升经营分析能力？

6、如何挖掘业务根因？—根因分析方法

7、高效决策，聚焦未来和目标管理，明确任务令

第四部分：一报一会之【事后闭环】

• 针对经营任务令的经营管控措施：闭环差距
• 任务令的周报告及月汇报机制
• 滚动预测：面向未来和目标管理的滚动预测管理（3 GAP + 3 LIST）
• 弹性预算：拉通资源投入与产出挂钩的经营机制
• 研讨4：结合课程开始的TOP 3核心问题，根据两天的学习内容制定改进举措

【专家介绍】

石 军

• 华为公司原海外客户及项目CFO
• 华为公司原核心网产品线CFO
• 10年华为工作经验（2005-2015年）

职业经历：

18年跨行业财务管理经验：先后服务万科、华为等行业领先企业，经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、全面预算管理、产品投资管理、合同四算、国际税务筹划、外汇管理等方面经验丰富。

丰富的业务变革经验：在华为深度卷入LTC（销售）、IPD（研发）和IFS（财经）业务流程变革，主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判，树立了以业务为导向的财务BP工作方向。

国际化视野：13年国际化财务管理经验，并先后在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚等亚太国家工作7年，成功带领30多人的跨文化财务团队。

讲授课程：

《基于战略的全面预算管理》、《财务转型之道：财务BP建设》、《基于IPD的产品投资管理》、《销售财务BP：合同四算管理》、《财经数字化助力企业经营转型》、《CEO的经营管理课》、《海外财经管理》等。

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